8月26日,據港交所官網消息,薩摩耶雲科技集團控股有限公司(下稱“薩摩耶雲”)於25日遞交了招股説明書,正式啓動赴港IPO,中信建投和招銀國際擔任聯席保薦人。
據招股書披露,2018年至2020年,薩摩耶雲營業收入從4.8億元增長至19.7億元,複合年增長率達102.6%;2021年前4個月的收入達到9.2億元,較上年同期增長90.3%。此外,該公司2018年至2020年的毛利複合年增長率為100.6%,2021年前4個月的毛利同比增長171.7%。
薩摩耶雲2018年、2019年、2020年經營利潤分別為-1.73億元、-1.38億元、8.06億元;薩摩耶雲2021年前4個月經營利潤為2.77億元,上年同期的經營利潤為1.35億元。
技術研發方面,薩摩耶雲稱,關鍵自研核心科技及其創新應用,是其保持競爭優勢和行業領先地位的基礎。憑藉薩摩耶雲在人工智能技術方面的深度應用,其端到端的人工智能決策解決方案可替代人工參與,這也是其在技術創新能力和產品上的標誌性特色。
數據顯示,截至2021年4月30日,薩摩耶雲知識產權數目(包括已授權和審核中的)達307項。招股書還披露,本次IPO所募資金將有34%用於投入研發核心前沿技術、構建及優化雲原生基礎設施及加強科學人才團隊建設。
薩摩耶雲成立於2015年,是一家獨立雲服務科技解決方案提供商。據招股書介紹,2015年成立伊始,該公司即聚焦決策智能領域,以決策智能科技作為核心驅動力,為各行業的客户提供一攬子、可落地、全鏈路的雲服務,致力於成為客户的“首席增長官”。
薩摩耶雲在招股書中引用灼識諮詢數據表示,按2020年來自雲服務科技解決方案的收入計,該公司是中國第三大獨立雲服務科技解決方案提供商。
招股書顯示,通過利用機器學習及深度學習等前沿AI技術,薩摩耶雲持續對決策智能科技進行深度探究和運用,研發出一整套全鏈路的決策智能科學體系、以及該體系下的一系列具體技術和產品,以雲原生數字科技為依託,從雲端提供決策智能服務,實現了人工智能與SaaS服務的高度融合。
此外,薩摩耶雲稱其專注於“商家對商家對顧客”(B2B2C)模式,致力為機構客户提供一個從生成及引導流量,到重複購買、提供增值服務的涵蓋客户運營的完整價值鏈閉環生態系統。
“數智薩摩雲平台”則處於該生態系統的核心。招股書數據顯示,截至2021年4月30日,其數智薩摩雲平台已連接約73.7百萬家小微商户及消費者、50家金融機構、530家不同行業的企業、1470家互聯網平台及70名數據提供商。
以數智薩摩云為核心的閉環生態系統,圖源招股書
業務方面,根據服務行業或場景的不同,薩摩耶雲向客户提供服務的主要形態包括金融雲解決方案、產業雲解決方案以及信用雲解決方案。
具體來看,金融雲解決方案以商業銀行、消費金融公司、信託公司、小額貸款公司及保險公司在內的金融機構為目標客户,為金融機構提供全套端到端科技解決方案,涵蓋普惠金融的多種情況,包括客户獲取、智能決策及用户管理,有共享獲客雲、智能決策雲及開放銀行雲三種業務形態。
產業雲解決方案以互聯網平台、信息技術公司、不同領域產業的企業及金融機構為目標客户,幫助其實現產業數字化的多元化科技解決方案組合,包括利用薩摩耶雲的私域流量及智能決策能力,以實現精準營銷、用户精細化運營、新媒體運營及智能化中台建設。
信用雲解決方案,薩摩耶雲則主要提供協助金融機構透過增信及風險參與管理資產質量及降低信用風險的解決方案。
薩摩耶雲表示,這三類解決方案相互關聯、協同增長,增強了其商業模式的可持續性,同時也為潛在競爭對手製造了准入壁壘。
薩摩耶雲解決方案為客户賦能示意圖,圖源招股書
薩摩耶雲還認為,其依靠“決策智能+雲服務”的創新商業模式,一方面幫助客户解決業務發展中的實際問題、能夠實現從客户的盈利中“按效果收費”,一方面能夠輕易通過雲原生技術和SaaS服務實現快速的、低成本的規模化擴張,進而實現高盈利、高增長。
公開資料顯示,薩摩耶雲曾於2018年9月,以其附屬公司“深圳薩摩耶金服”為主體向美國證監會遞交IPO申請文件,計劃在紐交所掛牌上市,擬募資8000萬美元。不過隨後在2019年8月,其撤回了赴美IPO計劃。
彼時的薩摩耶金服,其運轉模式是通過與持牌金融機構合作,為用户和金融機構撮合貸款,主要業務跨機構信用卡賬單分期、預借現金、信用貸款。其主要產品是信用卡智能綜合信息服務平台“省唄”。
近年來,薩摩雲金服向金融數科轉型,並於2020年更名為深圳薩摩耶數字科技。招股書強調,薩摩耶雲主打“全鏈路的決策智能科學體系”,以及該體系下的一系列具體技術和產品,以雲原生數字科技為依託,從雲端提供決策智能服務,實現人工智能與SaaS服務的高度融合”。
融資方面,薩摩耶雲主要附屬公司薩摩耶數科此前共計進行了6輪融資,最近的一次在2018年3月,由達晨財智領投,具體融資金額未披露,此後再無融資記錄披露。