盤面分析：
上週五， A股三大指數高開，盤初市場衝高回落後陷入震盪，滬指曾觸及3200點，創業板指一度漲超1%，科創50指數則大漲近3%，午後A股先抑後揚，截止收盤，滬指漲1.19%，深成指漲1.69%，創業板指漲1.62%。滬深兩市合計成交額9954億元，北向資金實際淨買入29.34億元。
和訊財經APP數據統計顯示，上週五（8月5日）添加自選股用户數為4127人。自選股T0P20顯示，華大九天、芯原股份、龍芯中科、睿創微納(688002)均以20%漲停，通富微電(002156)、晶方科技(603005)10%漲停，全志科技(300458)上漲13.03%，長電科技(600584)上漲8.59%，中芯國際、永安期貨、瑞達期貨(002961)漲超2%以上；快可電子下跌19.62%，金晶科技(600586)下跌9.28%，中通客車(000957)下跌5.78%，長安汽車(000625)、奧美醫療(002950)下跌超2%以上。
值得注意的是，截止收盤，次新股華大九天上市6天以來連續漲停，股價累計上漲285%。
從申萬二級行業板塊來看，半導體及元件板塊關注度最高，在自選股TOP20中有7家，分別為通富微電、芯原股份、晶方科技、全志科技、長電科技、龍芯中科、中芯國際；電力設備板塊有3家，分別為快可電子、寧德時代(300750)、京山輕機(000821)；汽車整車板塊有3家，分別為中通客車、比亞迪(002594)、長安汽車；保險及其他板塊有2家，分別為永安期貨和瑞達期貨，相對活躍。
從主力資金來看，長電科技、通富微電、龍芯中科深受主力資金青睞，當日主力資金淨流入分別為61104.7萬元、50600.8萬元和17031.1萬元；長安汽車、比亞迪和金晶科技被主力資金拋棄，當日主力資金淨流出分別為69586.4萬元、39001.4萬元和22989.6萬元。
從盤後龍虎榜數據看，通富微電、華大九天、芯原股份、晶方科技、金晶科技、龍芯中科上榜。其中，通富微電、和晶方科技買賣金額最大的前5名席位淨買入最多，分別為22110.15萬元和15585.68萬元。值得注意的是，芯原股份買賣金額最大的前5名席位淨賣出6241.91萬元。
我們還注意到，熱門半導體及元件板塊漲幅為6.47%，跑贏滬（1.19%）深（1.69%）兩市。自選股TOP20的平均漲幅為4.68%，跑贏電力設備板塊（-0.42%）和汽車整車板塊（-0.13%），但跑輸半導體及元件板塊。
資訊公告：
行業消息：
全球多個經濟體陸續推出本土芯片扶持計劃
近日，美國眾議院通過《芯片與科學法案》該法案已提交給美國總統拜登，白宮方面最新透露，拜登將於下週二（8月9日）正式簽署法案。中信證券(600030)指出，美國參眾兩院已通過芯片法案，推動芯片製造迴流美國。除美國外，全球多個經濟體此前陸續推出本土芯片扶持計劃，包括歐盟、日本、韓國、印度等，芯片製造本土化趨勢明顯，促進設備採購需求。
華為機器視覺產業峯會即將舉辦
華為機器視覺產業峯會暨新品發佈會將於8月8日召開。據華為官方微信號顯示，華為機器視覺採取1+3+N戰略，其中的是1是智能軟件定義攝像機，3即輕邊緣、微邊緣和好望雲服務，N泛指面向千行百業的N個生態，包括解決方案的生態、智能算法的生態、智能應用的生態等。
根據機器視覺產業聯盟預測，國內機器視覺市場規模自2021年起將保持28%左右的CAGR增長，預計到2023年國內機器視覺市場規模將達296億元。根據財通證券(601108)研報，新能源等行業的興起為國內廠商劃定了新起跑線，國產化有望進一步加速推進。此外，3D視覺作為2D機器視覺的有力補充，未來有望廣泛應用於服務機器人(300024)、AR/VR、智能3C終端，具備創新能力和軟硬件核心技術的廠商有望率先受益。
公司公告：
華大九天：公司在EDA領域市場份額居本土EDA企業首位，份額佔比50%以上
8月5日晚間，華大九天在互動平台回應投資者提問時表示，2020年公司佔我國EDA市場約6%的市場份額，居本土EDA企業首位。根據賽迪智庫數據，2018-2020年，公司在EDA領域市場份額居本土EDA企業首位，份額佔比保持在50%以上。
同時，還表示，公司本次募集資金投資項目主要用於EDA領域關鍵技術的升級與開發。公司將通過不斷開發新產品和新技術，填補國內EDA工具領域的空白，加速EDA工具國產化替代進程，為我國集成電路產業持續健康發展提供支撐和保障。
奧美醫療：子公司43人中毒系吸入PET膠水釋放的四氯乙烷導致，不惜一切代價救治傷員
8月5日晚間，奧美醫療公告稱，近日公司子公司奧美（荊門）醫療用品有限公司有部分員工出現身體不適症狀，經診斷為中毒事件。經初步判斷，疑似中毒原因系吸入 PET 膠水釋放的四氯乙烷導致。該膠水僅應用於荊門奧美特定客户定製的採用 PET 塑料硬盒包裝的產品，所涉生產流程為 PET 塑料硬盒的封盒過程，所涉生產流程僅限於荊門奧美，不涉及奧美醫療生產的其他產品和其他生產流程。
事件發生後，公司立即啓動緊急預案，不惜一切代價救治傷員，並持續監測廠區其餘人員健康狀況，做到應檢盡檢、應治盡治。截至本公告披露之時，經對與該車間有接觸史人員進行的多輪健康檢測，共有指標異常人員43人，均在醫院進行治療，其中 1 名員工在治療過程中突發急性心肌梗塞病亡，其餘員工尚在治療中。
中通客車：2022年7月銷量480輛，下降41.61%
8月5日，中通客車發佈產銷快報。其在2022年7月份的銷量為480輛，同比下降41.61%。2022年1-7月，累計銷量為3662輛，累計同比下降21.47%。
全志科技：公司MR系列芯片已經廣泛應用在掃地機器人、四足機器狗等產品上
8月5日，全志科技在互動平台回應投資者提問時表示，公司MR系列芯片已經廣泛應用在掃地機器人、四足機器狗等產品上。公司針對掃地機器人應用推出了多個型號的專用芯片產品及解決方案，並已經在多家一線標杆客户實現大規模量產。
比亞迪：公司債券19亞迪03將兑付利息4.80元/張，並回售本金
8月5日晚間，比亞迪公告稱，公司發行的公司債券（第二期）（債券簡稱：19亞迪03；債券代碼：112946；）將於 2022年8月9日兑付2021年8月9日至2022年8月8日期間的利息人民幣4.80元（含税）/張及本期債券的回售本金。因本期債券已全額回售，付息及支付回售本金後本期債券將在深交所摘牌。
睿創微納：上半年實現營收10.87億元 同比增長24.89%
睿創微納披露半年報顯示，公司上半年實現營業收入10.87億元，同比增長24.89%；歸母淨利潤1.12億元，基本每股收益0.2527元。
公司表示，營業收入同比增長24.89%，主要系紅外熱像儀整機和微波射頻系統及組件帶來的收入增長。其中，紅外熱像儀整機實現收入6億元，佔當期主營業務收入的55.70%，同比增長73.26%。
機構分析研判：
東方證券(600958)：半導體設備行業穿越週期，成長為核心特徵
東方證券指出，國內半導體設備行業穿越週期，成長為核心特徵。當前國內廠商淨利率較低，主要系企業處於發展初期，研發投入大，隨着企業經營規模擴大，規模效應顯現，盈利能力有望進一步提升，業績彈性進一步釋放。半導體設備領域壁壘高，市場前景廣闊，本土廠商業績確定性高，長期成長屬性凸顯。
中泰證券：地緣局勢不確定性加劇 軍工板塊關注度提升
地緣局勢不確定性加劇，軍工板塊關注度提升。我們認為，強大軍事實力是國家安全的重要保障，我國現階段國防實力與美國差距較大，十四五期間新型裝備建設有望加速，軍工行業景氣度將持續上行。地緣局勢緊張背景下，軍工板塊關注度有望提升。
另外，2022 中報即將密集發佈，行業高景氣有望再獲驗證。我們認為，2022年軍工投資首要把握高景氣和長邏輯兼備賽道，其中航空製造和航空發動機具備較強的軍民兩用屬性，成長空間廣闊；航空發動機具備實戰化演練消耗屬性，需求持續性較強。其次要把握國企改革投資機會，2022年是國企改革三年行動的大考之年，國有軍工企業混改有望提速，改革紅利有望加速釋放。本輪軍工行情有基本面支撐，板塊成長確定性高，板塊估值已進入上修通道，仍有較大修復空間，建議超配軍工。
重點個股研報觀察：
華大九天：國產EDA龍頭，時代賦予使命
開源證券最新研報表示，公司為國內EDA行業龍頭，該機構認為公司有望受益集成電路行業景氣和國產化機遇。（1）產品矩陣齊全：模擬電路設計領域具有全流程EDA工具，可滿足多數客户製程需要；數字電路EDA領域部分流程取得突破，5款工具達到國際先進水平。（2）市場份額領先：據公司招股書，公司2020年市佔率約6%，為國內廠商第一。（3）人才壁壘深厚：董事長劉偉平等高管具備豐富專業背景和產業經驗，公司擁有實力雄厚的研發團隊，2021年研發技術人員494人。（4）股東加持助力騰飛：公司第一大股東的控股股東中國電子集團是以信息化為主業的大型央企，利好公司產品驗證、技術迭代，構建國產EDA產業生態。
預計公司2022-2024年歸母淨利潤分別為1.82、2.40、3.15億元，EPS分別為0.34、0.44、0.58元/股，對應當前股價PE分別為375.1、285.2、217.4倍，對應當前股價PS分別為85.5、63.3、46.9倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。風險提示：國產替代不及預期風險、公司技術研發不及預期風險。
龍芯中科：國產自主通用CPU核心供應商，步入發展黃金期
開源證券研報表示，公司是國內領先的通用CPU生產商，公司堅持自主創新，全面掌握CPU指令系統、處理器IP核、操作系統等計算機核心技術。我們維持之前盈利預測，預計2022~2024年歸母淨利潤為3.19/4.31/5.79億元，當前股價對應2022~2024年PE為104.9/77.7/57.9倍。在各地推進信創工程、核心零部件自主可控背景下，作為國內自主通用CPU領先企業，未來幾年，公司將步入發展黃金期，維持龍芯中科“買入”評級。風險提示：公司技術迭代進度低於預期；行業競爭加劇風險；CPU國產化進度低於預期；人才流失風險；原材料成本上漲等風險。
睿創微納：底部基本確立建議重點關注
民生證券最新研報表示，公司是國家級專精特新“小巨人”，深耕非製冷紅外領域，堅持全產業鏈佈局，通過控股無錫華測在微波領域實現快速拓展。2022年2月公告擬發行可轉債募資16.4億元擴產。我們預計公司2022～2024年歸母淨利潤分別為5.83億、8.00億、10.98億元，當前股價對應2022～2024年PE分別為36x/26x/19x。我們考慮到公司的技術優勢及發展潛力，給予2023年35倍PE，2023年EPS為1.79元/股，對應目標價62.65元。維持“推薦”評級。風險提示：下游需求增長不及預期；新品研發不及預期等。
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