打破韓國壟斷，中國船企虎口奪食！滬東中華拿下11艘LNG船訂單
本文來源：時代財經 作者：何銘亮
LNG運輸船的製造被譽為世界造船業的明珠，此前一直被韓國三家造船企業所壟斷。儘管中國近年來在全球造船業的市場份額節節攀升，但在LNG船的製造上，一直不敵韓國。
4月12日，世界最大LNG出口國卡塔爾正式宣佈，其“百船計劃”與中國LNG龍頭企業滬東中華簽訂的首批4艘LNG船訂單正式生效。算上這4艘，滬東中華今年以來已經承接了11艘LNG訂單，與韓國現代重工並列位居全球各大船企之首。
據一位熟悉該筆交易的業內人士透露，滬東中華有望在卡塔爾“百船計劃”中接獲至少16艘LNG運輸船的建造合同。
這筆訂單，從中方提出合作意向到訂單正式生效整整過去了四年，這四年裏究竟發生了什麼？中國又是如何從韓國手上奪得這寶貴的訂單？
來源：中國船舶官網
中國船企拿下LNG船世紀訂單
4月12日，中國船舶集團有限公司和卡塔爾能源公司共同公告，“卡塔爾百船建造計劃——卡塔爾北部氣田擴能船舶購置項目”首批4艘17.4萬立方米液化天然氣（LNG）運輸船建造合同即時生效，中國船舶旗下滬東中華，聯合中船貿易與日本株式會社商船三井正式簽署新船建造合同。
幾天之前，日本商船三井也已與卡塔爾能源公司就上述LNG運輸船簽訂了一攬子租船合同。
換言之，中方的滬東中華是造船方，日方的商船三井是船東，船舶建造完畢、交付後，將由商船三井負責日常運營。
LNG即液化天然氣，一般被認為是地球上最乾淨的化石能源。LNG運輸船則是一種專用特種船舶，在運輸過程中需要保持在-163℃低温下，是國際公認的高技術、高難度、高附加值的“三高”產品，被喻為世界造船“皇冠上的明珠”。
此次合同訂購的4艘LNG運輸船，採用的均是滬東中華自主研發設計的第五代“長恆系列”。
據介紹，這款17.4萬立方米LNG運輸船船型，總長299米，型寬46.4米，型深26.25米，是為卡塔爾能源公司的技術標準量身打造，具有快速性能好，航行排放少、載貨能力強、油氣平衡靈活等優點。
2021年底，這款第五代“長恆系列”獲得美國船級社（ABS）、法國船級社（BV）、英國勞氏船級社（LR）、DNV等四家國際著名船級社頒發的船型設計通用認可（GDA）、入級預先認可（PCA）等證書。
滬東中華是國內LNG運輸船製造的龍頭企業。公開資料顯示，自2001年起，滬東中華即與法國GTT公司聯手，自主研發了第一代“長青”系列、第二代“長健”系列、第三代“長安”系列、第四代“長興”系列LNG船，累計交付了30多艘大型LNG運輸船（裝備）等。
今年以來，滬東中華已經累計收穫11艘LNG訂單，與韓國現代重工並列位居全球各大船企之首。
今年1月6日，滬東中華與中國船舶（香港）航運租賃有限公司續簽1艘17.4萬立方米LNG運輸船建造訂單；1月7日，中國海油中長期FOB資源配套LNG運輸船項目正式簽約，滬東中華再度斬獲6艘17.4萬立方米大型LNG運輸船訂單，相關合同涉及金額75億元人民幣。
有觀點認為，滬東中華過往的LNG訂單均建立在國家層面的合作或“國船國造”的基礎上，這筆來自卡塔爾的訂單是滬東中華LNG運輸船的首筆市場化訂單，該筆訂單的完成質量與客户滿意度，也決定着滬東中華在該領域未來市場化的進程。
據一位熟悉該筆交易的業內人士透露，滬東中華有望在卡塔爾“百船計劃”中接獲至少16艘LNG運輸船的建造合同，這不僅是中國構建LNG全產業鏈進程中具有里程碑意義的事件，也開創了中國LNG運輸船建造項目的新紀元。
虎口奪食
這筆訂單來得並不容易。
從卡塔爾第一次宣佈擴產購船至今，已經過了快四年，距離中國與卡塔爾簽訂意向協議至今，也已經過去兩年。
2019年年初，卡塔爾石油公司表示，將進行國際招標訂造最多60艘LNG船，以滿足2024年建成的4條液化天然氣生產線的運輸需求。後續，卡塔爾更是宣佈未來將建立超過100艘LNG船，卡塔爾的“百船計劃”由此得名。
卡塔爾位於中東地區，擁有豐富的天然氣儲藏資源，且非常易於開採，是世界上第一大液化天然氣生產和出口國。2019年，澳大利亞超過其市場份，首度成為全球LNG最大出口國。卡塔爾為了維持其市場份額，早早宣佈擴產購船。
Agora（博眾智合）能源轉型論壇中國區總裁，曾擔任國際能源署中國合作部主任的塗建軍對時代財經表示，LNG的供需合同以中長期協議為主，而且上中下游通常會一起綁定，“上游有固定的生產規模，下游有相對固定的客户，中游肯定需要用LNG船來進行運輸。除了一部分進入到現貨市場外，實際上大部分產能是和下游客户鎖定的。”
卡塔爾這筆世紀大單一出，立刻引發國際造船界高度關注，大批造船企業均表現出對該項目的興趣。其中，韓國三家造船廠更是對這筆世紀大單勢在必得，當時有市場觀察人士稱，卡塔爾的LNG船訂單可能會由韓國三大船企包攬。
2019年，韓國三大船企之一的大宇造船，其CEO鄭成立表示，卡塔爾擁有的絕大多數LNG船均由韓國三大船企建造，希望卡塔爾能夠將韓國視為建造新LNG船的首要選擇。
韓國船廠近年來對LNG船新造市場擁有壟斷地位，在全球近130份新造船合同中，韓國三大船企瓜分了近90%。
韓國信心滿滿，但劇情很快迎來轉折。
2019年11月，卡塔爾天然氣公司代表團在結束韓國訪問後隨即轉道北京，與中國船舶工業集團接觸。而據中國船舶方面消息，早在2019年2月，中國船舶集團旗下中船貿易聯合滬東中華就已正式向卡塔爾表達了合作意向。
2020年4月，卡塔爾能源公司率先與中國船舶集團簽訂了金額為200億元的LNG船建造項目協議，成就了中國船企迄今為止簽訂的金額最大的新造船協議。
2021年10月，中國船舶集團有限公司旗下中國船舶工業貿易有限公司與滬東中華正式獲得為其建造首批4艘17.4萬立方米液化天然氣（LNG）運輸船的訂單。
2022年4月12日，卡塔爾方面宣佈，該筆訂單正式生效。
滬東中華能夠從韓國手上“虎口奪食”，塗建軍認為有兩方面原因，“一是從上游LNG生產國的角度，卡塔爾實際上不希望LNG船的建造被某一個國家壟斷，所以樂於看到不同國家造船廠之間保持競爭的態勢，這樣自身就會有更多的選擇餘地和更大的談判空間。所以未來卡塔爾大概率會繼續與中韓日三國LNG產業鏈的各方保持合作關係。”
“另外，這也離不開中國造船業近些年來的努力，經過國內有關各方的集體協作和大力攻關，中國基本上攻克了製造LNG船的核心技術。國內造船廠的造船週期現在可能比韓國要長一些，尤其和韓國造船業比存在一定差距，但站在LNG上游生產大國卡塔爾的角度，綜合比較造船週期、成本、質量、政府關係等諸多因素，肯定做出的是對自身利益最優的採購決定。”
值得注意的是，中國目前已是全球最大LNG進口國。能源諮詢機構IHS Markit發佈的一份報告顯示，2021年中國進口LNG達8140萬噸，同比增長18%；日本LNG進口量為7500萬噸，與上一年基本持平。IHS Markit稱，這標誌着自20世紀70年代初以來，中國首次成為全球最大LNG進口國，日本退居第二。
“中國是卡塔爾天然氣的大客户。從卡塔爾的角度來講，他們鎖定和中國頭部船舶製造商的合作，這既能滿足自身擴建LNG上游產能所帶來的船運需求，也利好該國未來進一步與中國保持良好的雙邊關係。”塗建軍指出。
從2020年4月簽訂協議到今年4月合同正式生效，這筆訂單經歷了整整兩年。有接近滬東中華方面人士對時代財經表示：“之前籤的是框架協議，是意向性的，沒有法律約束力；從卡塔爾確定要造船，到與滬東中華談妥具體商務細節，談好之後正式簽署合同，中間有幾個時間節點，最終以合同簽署時間為準。”他指出，目前訂單生效，已經有正式合同了。
塗建軍也表示，2019年年初，卡塔爾能源公司對外宣佈建造100艘LNG運輸船的宏大計劃，立刻引發國際造船界高度關注。2020年3月，卡塔爾能源公司對全球造船業發出了公開招標邀請。“疫情期間兩國人員不能互相往來，對實地考察、合同談判、相應的投資決定都會造成一定的影響。所以直到近日才正式宣佈首批造船合同生效。隨着時間推移，未來更多的造船合同會被官宣。”
同時塗建軍亦指出，合同簽訂後法律上已經生效，除非發生重大不可抗的地緣政治危機，交易雙方大家都會往前穩步推進。
對於全球造船業而言，卡塔爾LNG的廣闊市場無疑會帶來更多的新訂單。
今年3月，德國副總理兼經濟和氣候保護部長羅伯特·哈貝克率領一個由20多名企業家組成的代表團訪問卡塔爾首都多哈，尋求卡塔爾向德國出口更多的LNG。德國方面稱，其已與卡塔爾成達長期能源合作協議。
塗建軍指出，目前由於俄烏衝突，全球LNG的供需平衡進一步緊張，德國在管道天然氣進口領域高度依賴俄羅斯，現在不得不面對俄羅斯斷供天然氣的潛在風險。
“為了對沖能源供應突然中斷的風險，德國和歐盟其他成員國正在與美國政府合作，力爭把更多的美國LNG運到歐洲去，並儘可能地代替俄羅斯的管道天然氣。從德國政府來説，它也在加快推進本國兩座LNG碼頭的建造及鼓勵浮式LNG船的採購。另外，德國也與LNG生產大國卡塔爾直接合作，在政府間層面達成了LNG採購的意向，後續會由德國公司與卡塔爾能源公司具體推進合同談判。”
俄烏衝突之下，歐洲急需LNG船隻，中韓兩國現在有大量的訂單，但考慮到製造週期，一時半會新下單的船隻還很難進入市場。“未來一段時間，中國、韓國，甚至是日本的造船廠預計會得到更多的訂單。”塗建軍説。