開板11年,創業板迎來史上最大IPO,擬募資210億的東風集團。該公司2020年6月底總資產接近3000億。
12月11日,創業板上市委員會2020年第55次審議會議召開,東風集團等4家企業上會,並且均順利過會。這意味着,在H股上市15年後,東風集團的距離A股上市越來越近了。
東風集團,全稱為東風汽車(5.760, 0.04, 0.70%)集團股份有限公司。招股材料顯示,東風集團擬公開發行不超過9.57億股,擬募資210億元,按此金額,將打破由今年上市的金龍魚(69.000, 0.66, 0.97%)創下的139億元的募資紀錄,成為創業板史上最大IPO。
對於如此創紀錄IPO
有以下幾大看點
1、 210億:創業板史上最大IPO募資
東風集團本次擬公開發行不超過9.57億股,預計融資金額210.33億元;募資金額一舉刷新了創業板2009年10月底開市以來的最高募資紀錄,超過了今年上市的金龍魚創造139億元募資紀錄。
東風集團,大幅提高了創業板單家公司募資紀錄。
2、 閃電過會“問詢”
2020年7月,東風集團發佈公告,擬申請所創業板上市。
10月13日,創業板正式受理東風集團IPO申請;10月17日,東風集團即獲得“閃電問詢”,從13日受理到問詢相隔僅4天,這也是創業板註冊制以來的最快紀錄。
12月11日,創業板上市委公告,東風集團首發獲通過,成功回A。僅用45個工作日成功過會。
3、 上市估值預計超2000億元
東風集團本次擬公開發行不超過9.57億股,預計的融資金額為210.33億元。公司本次發行前的總股本為 86.16億股。
若以融資金額除以擬發行股份數,預計發行價為21.98元。按照發行後的總股本95.73億股,預計上市估值為2104億元。
若考慮行使超額配售,發行股份11億股的話,預計上市估值更高。
4、 H股近期大幅拉昇約70%
在如今衝刺A股之前,東風集團早在2005年12月已在H股上市,至今已有15年。而近期,在衝刺A股之時,H股股價也有明顯提振,從10月初底部4.63港幣以來,至今最新股價7.86港元,漲幅達近70%。
其中11月6日一天,就大漲26.67%。
來源:央視