景林、淡水泉火速籌集“彈藥”！機構調研暴增近8成，高毅調研最“勤”
去年公募基金產品是爆款不斷，而今年輪到私募了，近期私募巨頭高毅資產和景林資產旗下新產品熱賣引起市場關注，私募新基金數量重回歷史高位。新基金準備就緒，那麼哪些公司會成為建倉標的呢？
私募機構一邊積極發行新產品，另外也為新產品佈局做準備而加大馬力調研。據東方財富Choice數據，近一月來機構調研數據合計11331次，較前期增加了4995次，增幅超78%，其中計算機軟件和半導體板塊成為近期機構關注的重點板塊。
新產品發行數量重回歷史高位，景林、淡水泉火速籌集“彈藥”
3月以來私募發行市場熱火朝天，私募巨頭高毅資產、景林資產等明星私募的新產品受到追捧，其中景林資產旗下景泰豐收系列產品短期募集120億元左右。而高毅資產一款80億的產品被“秒光”。相比今年春節前的情況，目前私募整體發行節奏重回高點。據私募排排網數據，在3月15日至3月19日期間，合計803只私募產品完成備案登記，環比增長11.07%，新基金數量重回歷史高位。
在803只私募基金中，高達650只產品由證券私募管理人發行，佔比達80.95%，其中有40傢俬募單週備案基金數量在3只及以上。在發行產品方面，淡水泉動作最大。基金業協會數據顯示，淡水泉今年以來合計備案了93只私募產品。光是3月份，淡水泉就備案了40只新私募產品，其中在3月19日一天備案了11只私募新產品。而同為老牌私募的景林資產今年以來合計備案了21只私募產品，其中在3月份就備案了20只新產品，包括上述賣出120億元的爆款。
值得注意的是，私募機構一邊發行產品積極備戰，同時也加大馬力調研，為新產品佈局做準備。另外目前私募整體倉位並沒有出現明顯的減倉跡象，私募排排網組合大師最新數據顯示，二十億和十億規模股票私募倉位呈現出先高後低的態勢，近期倉位下降趨勢明顯。而五十億和百億規模股票私募倉位整體呈現出上升態勢，今年來倉位穩中有升。目前股票私募整體倉位指數為80.94%，倉位超過8成的股票私募佔比為66.29%，19.39%的股票私募倉位介於5~8成之間，倉位低於2成的私募佔比為5.06%。
腰斬抱團股迎來高瓴、易方達等43家機構調研
據東方財富Choice數據，近一月來機構調研數據合計11331次，較前期增加了4995次，增幅超78%。其中主板2409次，增加了1203次。創業板個股3658次，增加了2060次。中小板4558次，增加了2547次。從調研家數來看，近一月機構調研了377家上市公司，較前期增加了149家，其中主板87家，增加39家。創業板110家，增加了55家。中小板146家，增加了66家。
從機構調研板塊來看，計算機軟件位居第一，其次是半導體板塊，第三位是計算機硬件，第四是生物製藥，第五是電子元器件。具體公司來看，中科創達3月接待了291家機構的密集調研。其次是廣聯達3月接待了290家機構的調研。一心堂3月接待了272家機構的調研。之後的是兆易創新、藥石科技、TCL科技、當升科技、華陽集團等個股。
在去年的結構性牛市行情下，超級牛股板塊非光伏板塊莫屬，其中陽光電源在去年漲幅超590%，如果從底部來算的話，陽光電源是十足的10倍股，不過今年春節後，機構抱團股散夥，而陽光電源在近期一個月左右的時間內股價慘遭“腰斬”，成為2021年第一隻腰斬的千億市值股。陽光電源前期大幅上漲主要是受光伏行業景氣度上升，陽光電源作為全球光伏逆變器龍頭公司，具有較大成長空間；其次是陽光電源從去年第二季度開始被大量公募基金買入。
據陽光電源披露的信息顯示，公司於3月26日下午接受了特定對象調研，公司董事長曹仁賢、董事會秘書解小勇接待了前來參加的機構調研團隊，而從機構調研的陣容來看，堪稱豪華，包括高瓴資本、易方達、中金、華夏、國泰君安等43家機構組團調研。受機構調研的消息影響，公司股價大幅走高，公司股價當日上漲5.64%，之後在3月30日再度上漲9.08%。
此次機構調研名單中，出現了高瓴資本的身影，而回想此前高瓴資本曾大手筆入局隆基股份、通威股份等光伏巨頭，而陽光電源是逆變器龍頭，屬於光伏產業鏈的優勢企業。此次調研中，陽光電源高管表示，未來公司將在光伏、風電、儲能、水面光伏及智能運維、氫能等多個領域進行發展。但是主要還是以光伏逆變器為主線，未來光伏逆變器的產能要擴大一倍。
淡水泉、高毅等明星私募調研劍指這些股
從具體機構的調研情況來看，高毅資產是調研最 “勤快”的頭部私募，在3月份可謂是馬不停蹄，據東方財富數據，高毅資產在3月1日就調研了天融信、申通快遞、正海生物、松井股份；在3月3日調研了仙琚製藥、火星人、億田智能、帥豐電器、傳音控股等；3月4日調研了天宇股份、九洲藥業、淳中科技、惠泰醫療等個股；之後又陸續調研了華陽集團、正邦科技、愛爾眼科、杭蕭鋼構、中科創達、西麥食品、普門科技、大華股份、三花智控、廣聯達等公司。
對於大華股份，據公司2020年報，高毅資產旗下“高毅鄰山一號遠望基金”從去年三季度開始進一步增持大華股份之後，四季度沒有改變對該股的持倉，仍舊是大華股份的第二大流通股東。
另外私募機構密集調研的廣聯達，據年報數據，其中瑞士聯合銀行集團新進持有廣聯達3745萬股，高瓴資本新進持有廣聯達2971萬股。
在今年3月的首次視頻會議上，兆易創新接受了261家機構的調研，去年三季度更是被葛衞東增持。近日兆易創新在接受機構調研時表示，其在國內處於領先地位的MCU業務2021年相較2020年還會有一個更大的提高，目前看到整個MCU的成長還會有相當長的一段持續時間。
近期互聯網巨頭不斷爆出染指電動汽車行業，而作為智能駕駛龍頭的中科創達也成為私募火熱調研的重點對象，在最新披露的年報中，社保基金連續重倉中科創達，且3月以來中科創達獲得了超億元的北上資金的增持。中科創達表示，公司將繼續擴大智能座艙優勢，創新和突破智能駕駛，加大智能網聯汽車業務拓展及研發力度,構築車雲一體操作系統。
據私募排排網統計，在3月15日至3月29日期間內，共有98家上市公司受到了454傢俬募機構的調研。被私募調研的這98家公司中，屬於具備成長性的中小板上市公司有38家，佔比達到了39%。屬於創業板的有34家，佔比達35%，屬於主板的公司有23家，佔比23%。整體來説，私募對於具備成長性的中小板和創業板的個股的調研熱情較高。另外被20家以上的私募調研的15家上市公司中，披露了年報的12家上市公司中，有8家歸母公司淨利潤同比增長超過30%。
來源/每日經濟新聞
編輯/樊宏偉