秦淮數據正式登陸納斯達克,首日收盤漲20.22%

10月1日,秦淮數據成功在美國納斯達克掛牌上市,發行價為每股13.50美元,發行4000萬股,募資總額5.4億美元。秦淮數據此次IPO獲近20倍超額認購,紅杉、貝萊德、黑石等全球頂級基金現身秦淮數據集團機構投資者名單。

秦淮數據上市首日,開盤價為每股14.5美元,較發行價高開7.4%,收盤價為每股16.23美元,股價上漲20.22%。這是繼萬國數據、世紀互聯後,第三家赴美上市的國內IDC。

秦淮數據創立於2015年,2016年佈局北上深,創立新一代超大規模數據中心模式。2019年,秦淮數據合併Bridge Data Centres,成立泛亞太數據中心平台秦淮數據集團。2020年,秦淮數據成為新興市場領先的超大規模數據中心解決方案運營商。

據招股書顯示,2018年秦淮數據營收0.14億美元,淨虧損2032萬美元;2019年合併Bridge Data Centres後營收達到1.55億美元,淨虧損2006萬美元;2020年上半年營收為1.1億美元,淨虧損841萬美元。

秦淮數據方面表示,本次IPO募集資金,70%用於開發和建設新的數據中心;20%用於潛在戰略資產投資和收購;10%用於運營資本和其他一般性企業用途。

此次,老虎證券擔任秦淮數據的分銷商,貢獻訂單共計3.8億美元。老虎證券成立於2014年,是一家專注美港股的互聯網券商。據悉,秦淮數據是老虎證券今年參與的第18宗中概美股IPO。

分數據來看,老虎證券零售認購金額在打新通道開啓後迅速攀升至近2億美元,展現出老虎證券美股經紀業務夯實的基本盤。機構業務方面,老虎證券依託其全球覆蓋的廣闊機構網絡以及在華爾街打下的知名度,同樣獲得上億美元訂單。

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