錢江晚報·小時新聞記者 張雲山
美東時間3月12日，全球IoT雲平台塗鴉智能向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的紅鯡魚招股書，計劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。塗鴉智能本次IPO發行價格區間為每份美國存托股票（ADS）17美元到20美元，預計發行4,359萬ADS，按最高端定價且全額行使“綠鞋機制”後，本次IPO募集資金規模將達到10億美元。此次，老虎證券同摩根士丹利等國際大行位列招股書封面，為塗鴉智能IPO承銷團隊中唯一的互聯網投行。
招股書援引CIC報告顯示，塗鴉智能在2020年為超過1.165萬億台智能設備提供支持，按設備數計算，塗鴉智能成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業務規模最大的一家企業。公司也正在吸引越來越多的行業SaaS客户。截至2020年12月31日，其還建立了一個擁有超過262,000名物聯網設備和軟件開發者的大型活躍社區。由塗鴉智能提供支持的智能設備數約為2.043億台；IoT雲平台目前日均能夠處理超過840億個雲請求和1.22億次語音AI交互，智能設備則在全球超過10萬家商店都有銷售。
此次，由老虎證券擔任塗鴉智能的IPO承銷商之一。這是老虎證券今年以來第8個參與的美股IPO項目。從2017年底以來，老虎證券已參與74個美股IPO項目，且2019年和2020年均是承銷最多中概股赴美上市的投行，投行實力不斷加強，參與度不斷加深。得益於專業度提升及多地區完整牌照矩陣，老虎證券此前已作為庫客音樂赴美上市的牽頭行，主導推進發行人IPO進程。老虎證券也是華人圈第一家擔任主承銷商的互聯網科技投行。有分析認為，業務做深有助於其在分配階段爭取更多新股份額，長期來看將進一步提高老虎證券在投行業內的品牌。
對於目前投資者多關心的，美債收益率上升是否將傳導影響IPO市場，業內人士表示，最近美債抬升風波攪動全球資產，名義利率和實際利率都跟隨走高。不過，近期道指和標普多次出現逆勢上漲的情況，一方面通脹預期飽滿，週期價值股更受青睞。另一方面，美國利率抬升後，同樣帶動外資開始迴流美股，這也是貨幣供給從外生性（美聯儲主導）向內生性（市場主導）過渡的體現，所以流動性並沒有完全收緊，整體依舊寬裕。
聚焦到美股IPO市場，上述人士表示企業上市熱度不減。中概股方面知乎等中概股均傳出上市消息。近期來看，上市不久的容聯雲在首日收穫200%漲幅，天演藥業則首日上漲58%。
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