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李嘉誠新動向!旗下維港投資在新加坡設辦事處,積極佈局東南亞

由 東方崇學 發佈於 財經

近日,香港媒體消息,李嘉誠旗下維港投資(Horizons Ventures)正在新加坡開設辦事處,以尋求新的交易並支持試圖在亞洲擴張的創投公司。這是長實集團上月被曝將參與投資越南胡志明市項目後,李嘉誠家族在東南亞的最新動向。

據悉,新加坡是維港投資在香港以外的首個辦事處,將有多達10名員工進駐當地,包括負責交易執行的高級投資經理Jacky Li及投資組合負責人Jeffrey Ho。根據彭博社報道,維港主理澳大利亞科創的投資組合規劃長劉世傑指出,公司在區域有約23項投資,在新加坡開展業務非常關鍵。不過也很快有消息出來否認了其拓展新加坡市場這一説法。

維港投資瞄準東南亞

維港投資是李嘉誠私人投資基金,成立於2006年,主要針對科技或革新技術的創業公司投資,曾是 Facebook(Meta)、Spotify 等科技巨頭的早期投資者,外界預估其總計資產高達 1019 億,由李嘉誠的“紅顏知己”周凱旋掌舵。

不可否認的是,作為亞洲地區增長速度最快的重要發展地,近幾年,李嘉誠家族已經通過旗下其他平台隱秘佈局東南亞市場。2020 年,李嘉誠旗下的維港投資就聯合東南亞創投基金 Alpha JWC 投資了 3 家印度尼西亞初創公司——印尼快速增長的投資平台 Ajaib、咖啡連鎖店 Kopi Kenangan 和膠囊旅館運營商 Bobobox。據悉,這三家公司總共拿到了超 2.1 億美元的融資。

周凱旋曾對媒體表示,維港投資未來將聚焦東南亞市場,尤其是印尼市場。維港投資董事 Frances Kang 也曾向媒體表示,維港投資過去在美國、歐洲及以色列尋找投資機會,但現在他們留意到印尼,以及東南亞市場的商機,認為“該地正處於一個非常關鍵的時刻,基金將投入更多資金到區內”。她還稱,維港投資已組成一個新團隊專責研究該市場。

相比李嘉誠,“小小超”李澤楷似乎一直更看好東南亞市場,在這裏頻頻出手。去年,李澤楷參與投資的金融科技公司 Hyphen Group(下稱 "Hyphen")傳出與印尼富豪設立的 SPAC 公司 Provident 磋商通過併購上市事宜。Hyphen 旗下共有 8 個子品牌,業務集中於東南亞市場,在香港、新加坡、台灣、馬來西亞、菲律賓以及泰國均有業務佈局,用户總數超過 6000 萬,提供超過 1500 種產品。

同樣是2021年底,李澤楷與 Paypal 聯合創始人之一 Peter Thiel 合作成立的 SPAC 公司 Bridgetown 2 Holdings 併購了東南亞領先的房地產技術公司 PropertyGuru。PropertyGuru 成立於 2007 年,曾獲得全球著名私募 KKR 的投資,業務覆蓋新加坡、越南、馬來西亞和泰國,將買家和租户與賣家和房東進行匹配,以及為房地產經紀人和開發商提供數字營銷等服務。

機構看好新加坡機會

Preqin的一項調查顯示,2021年年底,在350名受訪者(主要是全球大型基金管理人)裏,約一半認為東南亞是新興市場的最佳投資選擇,高於2020年同期的37%。這背後,或反映不少美元基金LP正考慮推遲向中國的新投資計劃,轉向將資金轉向東南亞市場。

新加坡具備難以複製的優勢。2021年9月第30期全球金融中心指數(GFCI)公佈,紐約位居榜首,倫敦、香港和新加坡分列第二、第三、第四名。據估計,新加坡管理的資產總額估計超過2.4萬億新元。同時,新加坡還是全球第三大外匯交易中心、亞洲最大的外匯清算中心、第二大人民幣離岸清算中心及亞洲重要的財富管理中心。

而隨着新加坡上市制度的完善,越來越多的中概股也選址獅城進行二次上市,比如近期蔚來汽車就宣佈將於5月20日在新加坡交易所二次上市。根據新交所發佈的規定,新交所第二上市須在主板進行,並且無論是否通過發行方式均可進行。但若通過介紹形式第二上市(也即不發行新股),則上市公司需要在提交上市申請前6個月內未在新加坡開展融資活動,上市後3個月內也不能在新加坡開展任何融資活動。

新交所北京代表處首席代表謝採含此前在接受證券時報·e公司採訪時曾指出:“介紹上市在新交所很普遍,對現在股價走低的企業友好,不用急着融資,但若要使交易好,公司需要在市場後續做增資或做市工作。新交所會從各方面全力支持優質企業在新加坡的上市融資工作。”

來源:證券時報網