A股午間特供：券商股發力衝鋒陷陣 滬指劍指2900點大關

一、早盤綜述

受外圍市場影響，三大指數高開震盪走高，深成指表現較強，漲近1.5%。受消息刺激，數字貨幣早盤領漲，物聯網、服務器、國產軟件板塊衝高後有所回落，衞星互聯網、5G板塊盤中走，集體拉昇強，半導體繼續分化，科技股輪動效應顯現，食品飲料、券商亦表現強勢。市場焦點股華盛昌封住漲停，半導體龍頭容大感光震盪回調，市場人氣回落後企穩。

盤面上看數字貨幣、天基互聯、券商等漲幅居前；農業種植、高速公路、豬肉等跌幅居前。截至午間收盤，滬指漲0.91%，報收2897點；深成指漲1.36%，報收11011點；創業板指漲1.05%，報收2128點。

二、熱門板塊揭秘

今日早盤有48只個股漲停，請看板塊利好揭秘。

1、

漲停揭秘：

消息面上，近期央行數字貨幣項目已取得較大進展，當前階段在部分城市及部分場景進行內部封閉試點測試。

此外，據Bitstamp報價顯示，週四，比特幣價格大幅上漲，時隔數月再次突破10000美元大關。

點評：西南證券

表示，央行數字貨幣的推出，將會在發行端、流通端、管理端等環節帶來投資機會。

山西證券

指出，隨着央行數字貨幣試點工作的大力推進，繼續看好三方面的投資機會：一是，央行數字貨幣的面世，將帶動銀行IT體系的重建，銀行IT龍頭有望受益；二是，央行數字貨幣的發行，將對現行的交易環節產生變革，數字貨幣作為M0的替代，將更多的現金交易轉為線上，交易量有望放大，支付交易環節廠商將受益；三是，數字貨幣作為虛擬貨幣，誕生和交易環節必須進行加密認證，保證數字貨幣的安全，因此，數字貨幣安全認證廠商將受益。

2、

點評：

券商板塊今日爆發，為滬指和深成指衝擊整數關口，創造了動力，穩住了軍心。一方面，券商股近期調整比較充分；另一方面，創業板註冊制改革進度超預期，比較利好券商板塊。

3、

漲停揭秘：

日前，中國電信發佈中國電信服務器集中採購項目貨物招標集中資格預審公告。

公告顯示，本次集採共分為8個標包，共計56314台。其中包含Intel系列服務器、AMD系列服務器，以及包含華為鯤鵬920芯片或海光Hygon Dhyana系列處理器的全國產化服務器。

安信證券認為，本次招標不僅將Intel系列服務器進行了分類招標，還單獨列出了包含華為鯤鵬920芯片或海光Hygon Dhyana系列處理器的H系列全國產化服務器，是首次將全國產化服務器單獨列入招標目錄，充分表明中國電信推動自身服務器設備國產化替代的意志。也是行業信創規模化落地的重要信號。結合5G及IDC新基建大背景，2020年一方面將是服務器行業景氣回升之年。

4、

漲停揭秘：

5月7日，工信部印發關於深入推進移動物聯網全面發展的通知，要求到2020年底，NB-IoT網絡實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋，重點區域深度覆蓋；移動物聯網連接數達到12億。

點評：招商證券

認為，作為“新基建”的核心組成部分，物聯網行業發展再次受到工信部政策推動。移動物聯網技術從2G/3G向NB-IoT/LTE-CAT1/5G演進已成確定性趨勢，行業發展迎來量價齊升階段。

恆泰證券

認為，物聯網應用預計首先在我國落地後再普及全球，全球智慧城市建設預計在未來五年內達到高峯。模組行業產能逐步向國內轉移，龍頭格局日漸成型。4G模組進入成熟期，價格戰接近尾聲，龍頭公司或將進入收穫期。

天風證券

認為，未來隨着運營商NB-IoT網絡覆蓋快速推進、芯片量產推動模組價格快速下降，物聯網行業有望進入高速發展期，並且高價值新興行業應用需求也有望大面積落地，拉動行業毛利率企穩後提升。

三、機構觀點

天風證券

認為，近期隨着年報、一季報披露完畢，全面復工積極推進，海外市場反彈，還有政策層面繼續加碼的預期，市場信心進一步回升，短期保持謹慎樂觀。創業板註冊制改革也可看作短期提高市場風險偏好的催化劑。行業方面，隨着海外逐步復工，內需邏輯逐步轉向外需，看好消費電子為代表的科技，順週期且彈性相對較大的可選消費，對利率下行敏感同時受益政策對沖的基建、券商。

長江策略

指出，疫情以來國內外市場均沿“基本面惡化-超跌反彈-內需好轉”的路徑演繹。4月下旬至今國內可選消費板塊升温，反映出復工推進下服務業景氣回暖。5月市場震盪，外圍摩擦已非核心矛盾，但風險偏好仍在磨底。中期剩餘流動性持續保持寬鬆，維持戰略看多。結構上，“內需”仍是主線，建議增配新老基建中優質結構，如：地產、工程機械&建築、IDC&5G鏈。在服務業漸次恢復的背景下，平衡可選與必選消費的配置比例。主題配置方面，建議短期關注生物科技，年度層面積極關注有股權激勵意願及方案的上市國企。