文 | 德小財
賽道全面反彈了。
今天2月23日，A股走出全球局勢陰霾，迎來反彈。上證指數高開高走，收盤大漲32個點，報收於3489點。兩市3500多家個股上漲，960多家下跌，有110多家個股漲停。
今天，新能源、半導體、光伏等賽道全面走強。從早盤芯片半導體發力，到新能源、磷化工接力，再到午後大金融板塊走強，將反彈持續推向高潮。
今天賽道與題材蹺蹺板效應明顯，賽道走強，題材則走弱，主要題材還是東數西算概念。
早盤，芯片半導體率先發力，江豐電子、芯源微開盤不久即20cm漲停，天嶽先進、普冉股份、卓勝微等漲幅超10%，另外北方華創、晶方科技等漲停。
芯片半導體沉寂多時，不少個股腰斬，這一次大反彈，有種賽道股牛市迴歸的感覺。原因：一方面超跌反彈，另一方面有利好。
22日晚多家半導體公司發佈2021年業績快報，其中，普冉股份實現淨利潤2.93億元，同比增長240%。恆玄科技實淨利潤同比增長105.45%。芯源微淨利潤同比增長58.09%。
“東數西算”工程的全面啓動，有機構稱，“短”“中”“長”三個階段拉動半導體芯片產業鏈的發展，短期數據量暴增會拉動存儲芯片發展、中期與數據的傳輸有關的通信芯片將迎來較大的發展空間，長期來看，與數據產生有關的芯片保持高度景氣。還有一種觀點，烏克蘭事件導致全球半導體原料氣體供應趨緊或推高產業鏈成本。
半導體這裏一輪核心，東微半導，上市以來走出9連陽之勢，漲幅超80%，可謂科創板新晉的半導體大牛股，對半導體板塊有一定的示範性。
新能源賽道，寧德時代漲3%、億緯鋰能漲4%、比亞迪漲6%，鋰礦的雅化集團一字漲停被砸，其後再度回封。吉翔股份漲停，創出趨勢新高。
今天磷化工、氟化工也走強，磷化工集體大漲，人氣股雲天化漲停、湖北宜化大漲6%。氟化工的永太科技漲停、聯創股份大漲12%。
有機硅板塊，合盛硅業、恆星科技等漲停，金銀河大漲13%。消息面上，合盛硅業175億投資建設年產20萬噸高純多晶硅項目。近年來，“硅料產能過剩”的聲音不絕於耳，但是產業資本並沒有停止擴張步伐。
合盛硅業是國內硅材料的龍頭，工業硅產能全球第一，有機硅產能全國第一，此次佈局多晶硅屬於向下遊的一次延伸，去年因硅料大漲股價大漲5倍，不過回調也兇，從200多直接腰斬，這一次會反彈多高，拭目以待。
除了硅料，光伏賽道也迎來反彈，上機數控漲停、隆基股份、陽光電源等漲幅4%，這些光伏巨頭大多陰跌數月，難得出現如此反彈。
從政策上來看，“碳中和、碳達峯”是我國“十四五”污染防治攻堅戰的主攻目標。發展光伏產業，是實現“雙碳”的重要途徑之一，預計“十四五”期間我國光伏裝機規模的快速增長將持續拉動對上游多晶硅的需求。
此前，國家發展改革委、國家能源局發佈《關於完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，推動“以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快推進大型風電、光伏發電基地建設”。
賽道股的全面反彈持續性還有待觀察，但像鋰電鋰礦板塊反彈已持續數日，不再是曇花一現了。賽道板塊主要是基金重倉股，大反彈開啓，意味着基金經理們終於開始幹活了。
題材方面，賽道大漲，虹吸資金，題材走勢則偏弱，受一號文件影響，浙農股份、智慧農業、天禾股份等漲停，吉峯科技等衝高回落，一號文件出爐有預期，潛伏資金太多。
基建板塊，中國海誠開盤大跌，未能走出二波，寧波建工打出了6板高度，主要還是偏數字經濟線。
新冠特效藥方面，海辰藥業20%漲停3連板、翰宇藥業20%漲停。
東數西算，依然是最強的題材，其中依米康20%漲停4連板，走出快速翻倍行情，主板方面，美利雲、直真科技、佳力圖等晉級4連板，連板梯隊依然完整。下午有部分資金迴流東數西算，拉漲停了真視通。
其他，則是教育、嬰童等板塊，其中美吉姆走出天地板、地天板，一天玩完。這種走勢背後，與遊資有關。2月22日龍虎榜顯示華鑫證券上海分公司買入4600萬。華鑫上海分公司是一家量化營業部，經常快進快出，第一天漲停第二天核按鈕。
在尺度美吉姆股東羣，有投資者稱，美吉姆作為三胎龍頭行情不會這麼快結束，今天跌停是量化資金所為。“華鑫上海分公司的套路現在被市場摸透了，今天華鑫出，主力跌停吃掉籌碼，用地天板收割了量化資金。”
龍虎榜印證了，華鑫出貨3000萬、東亞前海、章盟主、桑田路等買入1.2億。A股，機器還是幹不過人。
總體上，今天市場成交量放大到了萬億，1.04萬億，這也是賽道全面反彈的基礎，這種反彈的持續性如何，有賴於成交量的持續，且走且看吧。
注：本文僅作為覆盤分析，不構成任何投資建議。