產品成立10個月鉅虧37%:中信建投基金總經理金強如何挽回投資者信心?

信披資料顯示,中信建投科技主題6個月持有混合A成立約10個月,累計虧損37.19%,跑輸業績比較基準逾30個百分點,同類排名3492/3504,投資者面臨大幅虧損。

中信建投科技主題6個月持有混合重倉持有電力設備、電子等板塊。2023年以來,該基金重倉的晶科能源、天合光能、晶澳科技等企業股價大幅下跌,拖累了基金的淨值表現。

麪包財經梳理公開資料發現,中信建投基金旗下偏股混合型基金主要有16只,超過半數產品累計收益率為負。

中信建投基金的總經理為金強、督察長為朱偉,分別於2020年6月和2021年11月開始任職,均擁有較為豐富的行業經驗。中信建投科技主題6個月持有混合A發行時,兩位高管均已上任。

旗下產品10個月虧損約37%,固然是受到整體行情較弱的影響,但虧損幅度明顯高於業績基準、同類排名墊底,是否也透露出中信建投基金在投研與風控方面存在短板?單隻產品業績較差,基金經理固然有責任,但面臨如此大幅度的虧損,如何夯實投研、合規與風控,如何贏得投資者信賴,是基金公司管理層無法逃避的問題。

成立約10個月累計虧損37.19%

中信建投科技主題6個月持有混合成立於2022年12月,募集期間淨認購金額約6.8億元。該基金包括A/C類基金份額,以A類份額為主。

中信建投科技主題6個月持有混合的投資目標為“本基金主要投資科技主題的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。”

然而,從基金實際運營結果來看,表現並不如意。

截至2023年10月16日(下同),中信建投科技主題6個月持有混合A成立約10個月累計虧損37.19%,跑輸業績比較基準逾30個百分點,同類排名3492/3504,表現墊底。

產品成立10個月鉅虧37%:中信建投基金總經理金強如何挽回投資者信心?

2023年以來,中信建投科技主題6個月持有混合A淨值下跌37.16%,同類排名3509/3521。

公開資料顯示,該基金的基金經理為周紫光,曾任江海證券有限責任公司研究員、平安證券股份有限公司研究員、方正證券股份有限公司研究員。2016年3月加入中信建投基金管理有限公司, 曾任投資研究部研究員,現任公司研究部行政負責人、基金經理。

“踩雷”電力設備板塊

麪包財經梳理公開資料顯示,中信建投科技主題6個月持有混合的持倉較為集中。

2023年中報顯示,根據申萬一級行業分類,該基金的重倉股主要集中在電力設備、電子、汽車等板塊。前三大重倉股分別是晶科能源、天合光能、晶澳科技,均為電力設備企業。

2023年以來,中信建投科技主題6個月持有混合的多隻重倉股表現欠佳,前三大重倉股年內跌幅分別達到35.8%、53.97%、44.84%。

產品成立10個月鉅虧37%:中信建投基金總經理金強如何挽回投資者信心?
偏股混合型基金整體表現:過半產品累計收益率為負

麪包財經梳理公開數據發現,中信建投基金旗下偏股混合型基金主要有16只(初始基金口徑),合計規模約87.72億元。

從長期業績表現來看,16只產品中超過半數產品累計收益率為負。除了中信建投科技主題6個月持有混合,中信建投低碳成長混合A、中信建投醫藥健康A等產品累計虧損也超過20%。

相對來説,中信建投輪換混合A、中信建投甄選混合A、中信建投精選混合A這3只產品成立以來的累計收益率超過80%,表現較為突出。

產品成立10個月鉅虧37%:中信建投基金總經理金強如何挽回投資者信心?

2023年以來,約八成產品的年內收益率為負。中信建投低碳成長混合A年內虧損最大,達到43.07%,同類排名3520/3521。

中信建投紅利智選混合A表現相對較好,年內收益率為6.32%,同類排名104/3521。

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