美國東部時間3月29日，怪獸充電向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的招股書（紅鯡魚版），計劃以“EM”為證券代碼在納斯達克掛牌上市，“共享充電第一股”蓄勢待發。
根據招股書顯示，怪獸充電將發行1750萬股ADS，發行價格區間為10.50-12.50美元/ADS，本次IPO募集資金規模達到2.1至2.5億美元，估值為28至34億美元。怪獸充電預計於美東時間4月1日正式登陸納斯達克。
據更新後的招股書披露，怪獸充電本次IPO擁有豪華的基石投資者陣容，分別為高瓴資本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技，合計意向認購1.1億美元。高盛、花旗、華興、中銀國際共同擔任承銷商。
投資人青睞 做時間的朋友
基石投資者中，高瓴資本從天使輪開始就與怪獸充電並肩，此後數輪持續加碼，一路陪伴怪獸充電走到IPO。據悉，怪獸充電也是目前已披露的唯一一個被高瓴“全週期”支持的項目。與此同時，小米科技也伴隨怪獸充電走過了每一步。在重要投資人和長期支持者之外，小米科技以其產業生態鏈優勢不斷對怪獸充電給予支持，協助打造了極具競爭力的供應鏈體系，為怪獸充電的後來居上打下堅實基礎。IPO前，高瓴資本和小米科技分別持有怪獸充電11.7%和7.5%的股份,位列第二和第五大機構股東。
值得注意的是，此前從未參與怪獸充電融資的Aspex Management作為基石投資者首次出現在招股書中。Aspex Management致力於尋找增長潛力巨大的賽道並選擇在賽道里能把握行業趨勢並快速成長的企業。
剛需好生意 疫情下逆風翻盤
從整體業績來看，怪獸充電目前處於高速成長期並已實現盈利。2019年和2020年，怪獸充電營業收入分別為20.223億元人民幣和28.094億元人民幣（4.306億美元），同比增長38.9%。2019年，怪獸充電的淨利潤為1.666億元人民幣，淨利率為8.2%。儘管受到新冠肺炎疫情的嚴重影響，2020年，怪獸充電取得了7540萬元人民幣（1160萬美元）的淨利潤，淨利率為2.7%。非美國通用會計準則下，2019年和2020年，怪獸充電經調整後的淨利潤分別為2.066億元人民幣和1.126億元人民幣（1730萬美元）。值得注意的是，2020年下半年，怪獸充電收入達18.51億元人民幣，同比增長38%，non-GAAP淨利潤2.05億元人民幣，同比增長56%，實現了疫情重擊下的逆風翻盤，也展現了自身的抗風險能力和造血能力。
物聯網加持 科技消費新網絡
從2020年的市場格局來看，怪獸充電以34.4%的市場份額位列共享充電行業第一，已成為中國最大的共享充電運營商。截至2020年12月31日，怪獸充電已經構建了包含超過66.4萬POI（點位）的共享充電網絡，累計註冊用户超過2.19億。怪獸充電已實現吃喝玩樂遊全場景覆蓋，構建了生活消費、休閒娛樂、醫療服務、交通出行等生活場景下的共享充電網絡。招股書中，怪獸充電將自身定位為“科技消費公司”。海量用户與商户共同構建的新消費網絡，在物聯網、大數據技術的支持下，幫助怪獸充電不斷探索科技消費的新邊界。
有消息稱，怪獸充電內部孵化的新鋭白酒品牌“開歡”已於今年初面世，目前已在線上線下同步發售。開歡面向青年羣體，將白酒釀造傳統融入互聯網文化，主打柔順爽甜、飲後無負擔的“新型”白酒。以開歡為例，不難窺探怪獸充電下一步的增長邏輯。借力共享充電業務的網絡效應和渠道優勢，實現其他品類的渠道複用，完成共享充電網絡與消費網絡的對接。