德國商業軟件巨頭SAP擬將Qualtrics分拆上市 估值將超100億美元

財聯社（上海，編輯卞純）訊，當地時間週一（12月28日），德國商業軟件巨頭SAP向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO文件，擬將旗下雲服務軟件子公司Qualtrics作為一家獨立公司上市，估值將超100億美元。

兩年前，SAP在Qualtrics計劃中的IPO前夕以80億美元的價格收購了該公司。短短兩年，SAP的帳面盈利將至少在25%以上。

週一提交的文件顯示，Qualtrics將在納斯達克進行交易，股票代碼為 “XM”，初步定價區間為每股20美元至24美元。摩根士丹利（Morgan Stanley）和摩根大通（JP Morgan）將牽頭此次發行。

按發行價計算，Qualtrics的估值將超100億美元，上市後可能還遠高於這個數字。提交給SEC的文件沒有給出IPO的目標股票數量，但若按照每股24美元的價格計算，現有股票的價值已超100億美元。

文件顯示，Qualtrics聯合創始人兼前首席執行長Ryan Smith在12月8日同意以每股20美元的價格購買600萬股公司股票，約佔流通股的1%左右，預計將成為Qualtrics最大的個人股東。

今年7月，SAP宣佈了將Qualtrics分拆上市的計劃，同時尋求在IPO後保持對Qualtrics至少四分之三的控制權。這意味着如果Qualtrics上市後股價大漲，SAP可以獲得可觀的收益。

Qualtrics銷售的軟件可以幫助企業衡量客户如何使用他們的產品，從而改進他們的產品。Ryan Smith在2002年與他的兄弟和父親共同創立了這家公司。

根據申報文件，Qualtrics 2019年的營收為5.912億美元，較2018年的4.019億美元增長47%；2020年前三季度，公司營收增長了30%以上，達到5.5億美元；同期錄得經營虧損2.441億美元，其中2.18億美元是由於股票薪酬計劃。

文件還表示，截至9月30日，Qualtrics XM平台已被超過1.2萬家客户使用，包括85%的《財富》100強企業。

Qualtrics預計會在1月底或2月初上市，成為2021年美股首批IPO公司之一。遊戲公司Roblox Inc.和借貸公司Affirm Holdings Inc.也將於明年上市。

Qualtrics申請上市之際，市場對雲軟件公司的需求正在激增。雲數據存儲供應商Snowflake自9月上市以來，股價已翻了一倍有餘，目前市值接近900億美元。