利興發展(00068)投標公司擬就PureCircle的全部已發行股本提出自願現金要約

智通財經APP訊,利興發展(00068)公告,有關INGREDION SRSS HOLDINGS LIMITED透過百慕達1981年公司法第99條項下的協議安排進行PURECIRCLE LIMITED現金收購事項,於2020年4月9日(倫敦時間),Ingredion董事會及PureCircle董事會宣佈,彼等已就由投標公司(Ingredion SRSS Holdings Limited,一間為了收購事項而在英格蘭及威爾斯新註冊成立的公司,由Ingredion全資擁有)作出PureCircle全部已發行及將予發行股本的建議現金收購事項的條款達成共識。收購事項建議透過百慕達公司法第99條項下的法院批准協議安排進行。

於2020年5月18日(倫敦時間),PureCircle刊發協議安排文件,當中載有協議安排及收購事項的詳情。

於公告日期,公司全資附屬公司宏德持有4539.26萬股PureCircle股份(於協議安排文件日期佔PureCircle已發行股本約24.6%),並已向投標公司作出不可撤回承諾,於法院會議上投票贊成協議安排及將於股東大會上提呈的決議案,以及就其持有的全部PureCircle股份選擇股份選項。

交易擬以投標公司收購PureCircle的方式實施。投標公司將就PureCircle的全部已發行股本提出自願現金要約,以使投標公司成為PureCircle集團的新控股公司。或者,合資格PureCircle股東可選擇上限1.12億股投標公司股份的股份選項代替現金要約,因此,於投標公司股權注入後及受限於緊隨協議安排生效後進行的投標公司股權注入的金額,有效接納股份選項的PureCircle股東將持有最多25%的已發行投標公司股份,而Ingredion將持有餘下股份。

於收購事項、投標公司股權注入及PureCircle股權注入完成後(其中包括):PureCircle將由投標公司全資擁有;投標公司將由Ingredion控制,而Ingredion將持有約75%已發行投標公司股份;選擇股份選項的PureCircle股東將持有餘下投標公司股份作為少數投資,由持有投標公司約60%股權攤薄至持有投標公司約25%股權;投標公司股份將不會獲准在任何證券交易所買賣;及Ingredion及投標公司的少數股東將為投標公司股東協議的訂約方。

於2020年6月9日,宏德與買方(陳文生、BL Tan先生及LC Tan女士)訂立買賣協議,據此,買方有條件同意按買賣代價購買銷售股份(根據收購事項將配發及發行予宏德的250萬股投標公司B股)。買賣代價為每股銷售股份100便士,合計250萬英鎊,將由買方於買賣完成時以現金支付予宏德。

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