樂居財經訊 陳晨 3月12日，銀城國際控股(01902.HK)發佈公告稱，擬發行於2022年到期的1.65億美元11.80%優先票據。該票據到期日期為2022年3月16日。銀城國際控股表示，票據發行的所得款項總額為1.632億美元，公司擬將票據發行所得款項淨額用於公司若干現有債務的再融資及一般企業用途。
公告顯示，於3月11日公司與附屬公司擔保人及初步買方等簽訂協議。其中，國泰君安國際、建銀國際及海通國際是就發售及出售票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及鍾港資本、尚乘、克而瑞證券、中達證券投資有限公司、民銀資本、萬盛金控及雍熙證券有限公司是就發售及出售票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。他們也是票據的初步買方。