智通財經APP訊,寶尊電商-SW(09991)公佈,聯席代表(代表國際承銷商)於2020年10月23日交易時段後部分行使超額配股權,涉及合共383.37萬股A類普通股,佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份數目的約9.58%。公司將因發行超額配發股份獲得額外募集資金淨額約3.11億港元。
根據花旗環球金融亞洲有限公司與Tsubasa Corporation訂立的借股協議,花旗環球金融亞洲有限公司已從Tsubasa Corporation借入600萬股A類普通股,以補足國際發售的超額分配。超額配發股份將用於促使償還向Tsubasa Corporation借入的部分A類普通股。公司將按國際發售價每股A類普通股82.90港元配發及發行超額配發股份。
香港聯交所已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份將於2020年10月29日上午九時正開始在香港聯交所主板上市。
此外,全球發售的穩定價格期於2020年10月23日(即遞交香港公開發售申請截止日後第30日)結束。聯席代表(代表國際承銷商)尚未行使的部分超額配股權於2020年10月23日失效。
穩定價格操作人花旗環球金融亞洲有限公司或代其行事的任何人士於穩定價格期所採取的穩定價格行動如下:
(1) 在國際發售中超額分配合共600萬股A類普通股,佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%;
(2) 根據借股協議向Tsubasa Corporation借入合共600萬股A類普通股以補足國際發售的超額分配;
(3) 於穩定價格期先後在市場上以每股A類普通股82.90港元的價格購買合共216.63萬股A類普通股。於穩定價格期間穩定價格經辦人於2020年10月 8日以每股A類普通股82.85港元的價格在市場作出最後一次購買;
(4) 由聯席代表(代表國際承銷商)於2020年10月23日部分行使超額配股權,涉及合共383.37萬股A類普通股,佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的9.58%,以向Tsubasa Corporation退還先前用於補足國際發售超額分配而根據借股協議借入的部分A類普通股。