FX168財經報社(北美)訊 週四(10月6日),在至關重要的美國就業報告發布前夕,股市幾乎沒有支持任何反彈嘗試,主要基準指數全部收跌。
除了通常出現在這些數字之前的焦慮之外,交易員還不得不消化大量美聯儲發言人的言論,他們聽起來明確承諾通過加息來壓制通脹。鷹派言論幫助推動標準普爾500指數連續第二天下跌,同時提振美元和美國國債收益率,油價突破每桶88美元。
週四美國早盤交易中,黃金和白銀價格小幅上漲。在避險情緒有所上升的總體市場中,出現了一些避險需求。美元指數從本週初的低點強勁反彈,限制了貴金屬市場的上行空間。12月黃金最後上漲2.10美元至1,723.10美元,12月白銀上漲0.086美元至20.63美元。
外匯市場中,較高的利率幫助美元今天再次走高,美元是主要貨幣中最強的。由於投資者回避他們的債務,英鎊是最弱的。商品貨幣也走跌,因為避險流動以及技術性突破將這些貨幣的偏好轉向下行。澳元兑美元跌破100/200小時均線,距離上週的2022年低點不到30個點。 NZD/USD和 USD/CAD也都突破了它們的100/200小時均線。
在就業數據公佈前,華爾街為勞動力市場的喜憂參半做好了準備,勞動力市場顯示出一些放緩跡象,但仍保持強勁。考慮到這一點,幾位經濟學家認為,考慮本週早些時候辯論的“鷹派高峯”或“美聯儲支點”等概念可能還為時過早。官員們正在明確這一點。
明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡里表示,央行距離暫停緊縮政策“還有很長的路要走”。他的芝加哥同行查爾斯埃文斯指出,到明年春天,基準利率可能會在4.5%到4.75%之間,從目前的3%到3.25%範圍。
克利夫蘭聯儲主席洛雷塔梅斯特表示,美國處於令人無法接受的高通脹環境中。“我認為美聯儲不會準備好如此迅速地轉向。”
因此,散户投資者在9月的股市暴跌後紛紛撤離股市。根據摩根大通的估計,儘管標準普爾500指數創下2020年4月以來最大的兩日漲幅,但他們本週仍繼續拋售,這基於交易所的公開數據。
個人投資者和交易員的痛苦程度如此明顯,以至於Sundial Capital Research的一項情緒指標衡量了該集團對股市反彈的信心,即所謂的愚蠢貨幣信心,上週暴跌至20%左右。這是該公司自1998年開始跟蹤數據以來的最低水平之一。
從逆勢的角度來看,散户投資者的悲觀情緒對於市場觀察者來説是個好消息,這些觀察者正在尋找情緒高漲的跡象,這些跡象通常表明拋售已經達到了谷底。
美國的抵押貸款利率下跌,在連續六週上漲導致借貸成本達到15年高點後轉向。即使最近一次下降,抵押貸款成本自年初以來已經翻了一番多,約為3%,這一陡峭的攀升已經踩下了大流行性房地產反彈的剎車,突顯了美聯儲努力降温通脹的目標之一。
在其他地方,加拿大兩年期國債收益率觸及2007年以來的最高水平,此前該國央行行長Tiff Macklem表示,他仍堅定地走上加息之路,打消了對即將結束緊縮週期的希望,這種週期令負債家庭窒息,並威脅到經濟衰退。
市場置評:
The Colony Group首席市場策略師Rich Steinberg表示:“我們將處於好消息和壞消息之間的這種拉鋸戰中,這個市場仍然會有很大的波動。”
花旗策略師Robert Buckland表示:“隨着明年經濟可能放緩,科技股和美國股市看起來更具吸引力。他們預計到2023年底,全球股票的回報率將達到18%,但這可能會出現波動。”
BMO Capital Markets首席投資策略師Brian Belski表示:“在可預見的未來,由於市場繼續面臨與高通脹、貨幣政策收緊、供應鏈問題、經濟增長和地緣政治不確定性相關的擔憂,美國股市可能會繼續波動。”
Vanguard投資級信貸聯席主管,高級投資組合經理Arvind Narayanan 表示:“隨着利率上升讓投資者感到不安並威脅到企業的利潤,美國企業債券市場可能會面臨越來越大的壓力,企業的財務狀況正在從非常強勁的水平逐漸減弱,預計這將持續到2022年剩餘時間。”
下一個交易日焦點、風向標:
05:30美國9月季調後非農就業人口變動(千人)
05:30美國9月失業率
18:45中國9月財新綜合採購經理人指數
18:45中國9月財新服務業採購經理人指數
主要貨幣走勢分析:
歐元:歐元/美元小幅收跌,收報0.9793,跌幅0.91%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於0.9881,進一步阻力位於0.9973,關鍵阻力位於1.0020;匯價下行的初步支撐位於0.9743,進一步支撐位於0.9695,更關鍵支撐位於0.9604。
英鎊:英鎊/美元收跌,收報1.1164,跌幅1.45%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.1322,進一步阻力位於1.1488,關鍵阻力位於1.1593;匯價下行的初步支撐位於1.1050,進一步支撐位於1.0945,更關鍵支撐位於1.0779。
日元:美元/日元收漲,收報145.01,漲幅0.33%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於145.381,進一步阻力位145.636,關鍵阻力位於146.139;匯價下行的初步支撐位於144.623,進一步支撐位於144.12,更關鍵支撐位於143.865。