樂居財經 趙微 12月8日，中國鐵建(01186)發佈2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第三期）票面利率公告。
據悉，中國鐵建獲准面向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元（含200億元）的公司債券，可在註冊有效期內分期發行。
本期債券為本次債券的第二期發行，發行規模不超過30億元（含30億元），本期債券分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兑付本期債券；品種二以每5個計息年度為一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個週期（即延長5年），或選擇在該週期末到期全額兑付本期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總髮行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。
2021年12月8日，發行人和簿記管理人在網下向專業投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終確定本期債券品種一首個週期的票面利率為3.20%，品種二首個週期的票面利率為3.58%。
發行人將按上述票面利率於2021年12月9日-2021年12月10日面向專業投資者網下發行。
文章來源:樂居財經