唯特偶上市首日漲14.87% 募資7億元國金證券保薦

  中國經濟網北京9月29日訊 今日,深圳市唯特偶新材料股份有限公司(簡稱:唯特偶,301319.SZ)在深交所創業板上市。截至收盤,唯特偶報54.85元,漲幅14.87%,成交額4.97億元,換手率62.87%,振幅31.41%,總市值32.16億元。 

  唯特偶主營業務為微電子焊接材料的研發、生產及銷售,主要產品包括錫膏、焊錫絲、焊錫條等微電子焊接材料以及助焊劑、清洗劑等輔助焊接材料。 

  廖高兵直接持公司40.93%股份,系公司控股股東。廖高兵、陳運華夫婦系公司實際控制人。廖高兵、陳運華直接持有公司股份合計1,900.00萬股,佔公司本次發行前總股本的43.20%,兩人還通過利樂緣投資間接持有公司股份1,080.00萬股,佔公司本次發行前總股本的24.56%。夫妻兩人直接及間接合計持有公司共2,980.00萬股,佔公司本次發行前總股本的67.76%。 

  2022年3月3日,唯特偶首發過會。創業板上市委會議提出問詢的主要問題: 

  1.2019年以來,發行人主要產品錫膏的毛利率呈下降趨勢。請發行人説明錫膏產品毛利率是否存在繼續下降的風險,以及採取的應對措施。請保薦人發表明確意見。 

  2.請發行人結合研發費用佔營業收入比例較低、主要產品毛利率下降等情況,進一步説明發行人的創新性和成長性。請保薦人發表明確意見。 

  唯特偶本次在創業板公開發行1,466萬股,佔發行後總股本的比例為25%,本次發行股份均為新股,公司股東不進行公開發售股份,每股發行價格為47.75元。唯特偶本次發行的保薦機構(主承銷商)為國金證券股份有限公司,保薦代表人為郝為可、幸思春。 

  唯特偶本次發行新股募集資金總額為70,001.50萬元,募集資金淨額為62,430.31萬元。 

  唯特偶最終募集資金淨額比原計劃多21667.55萬元。2022年9月26日,唯特偶發布的首次公開發行股票並在創業板上市招股説明書顯示,公司擬募集資金40,762.76萬元,分別用於微電子焊接材料產能擴建項目、微電子焊接材料生產線技術改造項目、微電子焊接材料研發中心建設項目、補充流動資金。 

  

唯特偶上市首日漲14.87% 募資7億元國金證券保薦

  

  唯特偶本次發行費用(不含增值税)總額為7,571.19萬元,其中國金證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5,283.17萬元。 

  

唯特偶上市首日漲14.87% 募資7億元國金證券保薦

  

  2019年、2020年、2021年,唯特偶營業收入分別為51,821.69萬元、59,080.16萬元、86,299.44萬元;淨利潤/歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5,416.01萬元、6,523.78萬元、8,231.37萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5,103.69萬元、5,967.83萬元、7,707.23萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為2,928.00萬元、5,961.09萬元、-1,424.23萬元。 

  2019年、2020年、2021年,唯特偶主營業務收入分別為51,196.34萬元、58,305.90萬元、85,448.68萬元;銷售商品、提供勞務收到的現金分別為43,165.87萬元、44,132.30萬元、65,116.96萬元。

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唯特偶上市首日漲14.87% 募資7億元國金證券保薦

  

  2022年1-6月,唯特偶營業收入為58,391.56萬元,同比增長66.93%;淨利潤/歸屬於母公司所有者的淨利潤為3,896.13萬元,同比增長5.26%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為3,888.33萬元,同比增長18.69%;經營活動產生的現金流量淨額為105.24萬元,同比增長135.11%。

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  唯特偶預計2022年1-9月營業收入為83,348.00萬元至87,190.00萬元,同比上漲42.87%至49.46%,扣除非經常損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為6,338.00萬元至6,903.00萬元,同比上漲11.23%至21.14%。唯特偶表示,本次業績預計僅為公司對2022年1-9月經營業績的合理估計,並不構成業績承諾或盈利預測。

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