光伏玻璃正成為今年四季度光伏產業鏈上“最靚的仔”，根據PV InfoLink上週三給出的最新報價，3.2mm及2.0mm鍍膜光伏玻璃的周漲幅雙雙超過10%，其中，前者漲幅為10.8%、後者高達17.9%，均價則分別達到了41元/平方米和33元/平方米。
光伏玻璃價格的連續跳漲讓該行業的兩家頭部供應商備受追捧，產能第一的信義光能（00968.HK）年內最大漲幅達到284%，產能第二的福萊特玻璃（06865.HK）年內最大漲幅達到了562%，而與其對應的A股福萊特（601865）年內最大漲幅為369%，
然而，幾家歡喜幾家愁，光伏玻璃的漲價讓組件廠商苦不堪言。“光伏有全球競爭力，增長有潛力，但是沒想到今年被玻璃掐了脖子。“一家組件出貨量排名前五的企業人士對證券時報·e公司記者説。
對於組件廠商而言，甚至到了加價也拿不到貨的地步，這給裝機需求本就十分旺盛的四季度平添了很大的障礙。11月3日，晶科、隆基等六家組件廠商發佈聯合倡議書，呼籲有關部門解決光伏玻璃短缺問題，直指光伏玻璃產能擴張限制等核心問題。
六家組件企業
發起聯合倡議
在聯合倡議書的落款名單中，倡議企業包含東方日升（300181）、晶澳科技（002459）、晶科能源有限公司、隆基股份（601012）、天合光能（688599）和阿特斯陽光電力集團（以下合稱“六家企業”）。
六家企業表示，2020年是光伏產業發展極為特殊的一年，疫情肆虐、延期復工、630搶裝等讓光伏市場歷盡波折。但光伏產業發展一片向好，組件需求正呈現爆發式增長態勢。十九屆五中全會也明確提出支持綠色發展，“十四五”期間主要污染物排放總量要持續減少。
但是，在行業發展積極向好的背景下，當前產業鏈上游的玻璃產能卻面臨嚴重短缺，已嚴重影響到光伏組件的生產和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來的問題便是玻璃價格的快速跳漲，3.2mm的玻璃每平米均價從今年7月至今漲幅已超過100%，玻璃供應和價格“失控”直接影響到組件製造企業的正常生產。
在六家企業看來，光伏玻璃的短缺已經令整個產業陷入“困局”。“光伏產業已經成為中國名片，玻璃短缺導致不少海外訂單同樣難以交付，影響企業乃至國家聲譽。當前的光伏產業卻恰恰因為玻璃產能短缺造成整個產業鏈的減產，甚至停產。”
在倡議書中，六家企業提出了四條建議，一是玻璃產能的嚴重短缺使組件企業的排產、出貨面臨嚴重危機，目前企業正在積極協調資源，竭盡全力“保供應”。在此特殊時期，懇請國家相關部門能考慮給光伏市場年終“搶裝潮”降温，引導項目有序推進。
二是對於當前組件供應的嚴峻局勢，光伏組件企業目前身陷困境，實屬“巧婦難為無米之炊”，由於玻璃產能嚴重“掉隊”，組件總供應量嚴重不足，光伏組件企業已普遍出現大規模的交付延期現象，希望電站投資企業能充分理解當前局面，並積極做好應對，避免或降低因錯過併網截止日帶來的損失。
三是作為光伏產業發展的參與者和建設者，產業鏈上下游此時應攜手並進、共克時艱，上游的玻璃廠商更應主動作為、積極作為，與下游組件企業一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始終以可持續發展的視野去維持光伏市場健康發展。
四是對於當前的困境，玻璃行業的產能瓶頸是組件供應“告急”的直接誘因。希望國家充分考慮目前行業面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產能擴張的限制。
記者注意到，上述六家企業均為全球排名前十的組件供應商。PV InfoLink的數據顯示，今年上半年，晶科、隆基股份、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸佔了組件出貨量前五的席次，東方日升居於第七位。
業內企盼調整
光伏玻璃產能置換政策
“關於光伏玻璃，今年的供應是偏緊的，主要是由於雙玻組件的佔比在提升，同時，組件產能提升比較快，但光伏玻璃的新建產能週期比較長，還受到玻璃限額的限制，也沒有新批的指標，這就造成了供應緊缺的情況。”上述六家企業之一的人士向證券時報·e公司記者説。
在記者採訪中，對於光伏玻璃短缺的情況，組件廠商人士也是眾説紛紜，各有側重。有的向記者表示“當前政策限制比較嚴重，玻璃廠也只能漲價”，有的則表示“漲價不光是影響組件廠上的成本，現在玻璃供貨延遲，有錢也買不到貨”。
卓創資訊分析師王帥在接受證券時報·e公司記者採訪時表示，根據已披露的擴產計劃，2021年大概率會新增9400t/d的光伏玻璃產能，2022年的新增產能有望達到9550t/d。“目前，光伏玻璃的日產量為28060噸，如果未來兩年的新擴產線能夠按計劃順利點火，產能增幅還是比較可觀。”
王帥特別強調了新擴產線“順利點火“的重要性，這意味着新產線必須拿到產能置換指標才能生產，從而形成有效市場供給。“一般而言，企業必須先拿到置換指標才能建設新產線，但在一些產業聚集省份，也存在先行建設的情況，這就給未來能否‘順利點火’增添了不確定性。”
近日，工信部對全國人大代表提出的建議進行了回覆，而該建議的核心就是有關“光伏玻璃行業實施產能置換。”
工信部在回覆中表示，平板玻璃是產能過剩的重點行業，《國務院關於化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》等文件均明確，平板玻璃行業嚴禁新上擴大產能項目，確有必要新上的必須實施產能置換，根據不同項目情況開展減量或等量置換。
光伏玻璃是平板玻璃的一種，平板玻璃原片製造按照工藝方法分為浮法和壓延法，其中壓延法玻璃原片主要用於光伏玻璃。工信部認為，按照現行的產能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開展產能置換，這一政策對於促進近年來光伏玻璃健康發展起到了重要作用。
數據顯示，截至去年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬噸，產能利用率84%，國內產能約佔全球產能的90%。工信部認為，現有光伏玻璃產能可以滿足全球光伏產業市場需求，行業運行整體良好；同時，實踐證明，允許合法合規開展產能置換新建光伏玻璃項目，不僅有助於行業技術進步和結構調整，也有助於推動整個玻璃行業化解過剩產能工作。
工信部表示，將統籌考慮光伏玻璃市場需求、產能現狀和發展趨勢，對相關政策進行認真研究，在修訂《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》時統籌考慮；將繼續支持光伏玻璃行業加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本，更好發揮產業配套功能，滿足光伏產業高質量發展需求。
10月28日，工信部原材料司召開了修訂《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》研討會。此次會議提出，產能置換辦法的修訂，將更好適應新形勢的發展，進一步明晰各項具體要求，規範產能置換操作程序。
對於當前困擾光伏玻璃發展的產能置換政策，業內也不乏樂觀聲音。一位組件廠商人士告訴記者，“玻璃協會已經跟發改委溝通過一輪了，現在光伏企業也集體發聲。玻璃行業過剩的概念要改一改了，現在產業政策沒跟上產業變化，相信未來還是會調整的。”
據報道，有關部門正在統籌考慮光伏玻璃市場需求、產能現狀和發展趨勢，着手三項工作改善供求平衡：一是加強光伏玻璃供應保障；二是對光伏玻璃產能置換實行差別化政策；三是防止產生新的產能過剩。