撰稿：池偉嘉
本週，指數強勢反彈，兩市表現活躍。滬指穩守3500點重要關口，市場雖然上漲乏力但仍有力量堅守，截止週五收盤，滬指收盤上漲0.59%，收報3522.16點;深證成指上漲0.15%，收報14436.90點;創業板指下跌0.23%，收報3257.07點。兩市成交額達到1.34萬億元。盤面上，國防軍工、計算機設備、養殖業、景點旅遊等跌幅居前。僅石油、汽車、基礎化學、有色等少數板塊紅盤。中原證券認為，由於核心資產以及大金融板塊整體表現較為低迷，制約了股指持續反彈的步伐，滬指在60日均線附近遭遇了較大阻力。預計未來新興行業以及週期行業等業績增長較為確定的相關行業依然會受到場外資金的持續追捧，建議繼續關注政策面以及資金面的變化情況。
一、高景氣鋰電持續活躍
表一、本週主力淨買入最大十股
數據來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2021年8月23日至2021年8月27日
從監測到的數據上看，本週異動股數為171只，主力資金本週的買入金額為429億元，賣出金額為393億元，合計買入淨額為41.6億元。從數據來看，異動股數和資金買賣規模本週繼續放大，指數快速修復，資金淨流入加大。本週買入淨額超過億元的公司有23家，分別是多氟多、格林美、歌爾股份、雲南銅業、雷電微力、錫業股份、盛新鋰能、東方盛虹、長遠鋰科、海優新材、中國電信、豆神教育、盛屯礦業、鍵凱科技、華峯鋁業、雅化集團、愛康科技、綠的諧波、華能國際等，本週工業母機概念徹底火了。有行業人士指出，數控機牀是裝備製造業的工業母機，機牀行業技術水平和產品質量是衡量一個國家裝備製造業發展水平的重要標誌。根據產業鏈調研結果，機牀市場高度分散，年收入2000萬以下數控機牀廠眾多，考慮到長遠市場，我們認為我國真實數控機牀年均需求在1000億元以上。就目前實際情況來看，未來我國數控機牀需求還有較大的增長空間。個股方面，創世紀、秦川機牀、華東重機、海天精工、ST沈機、合鍛智能、日發精機、國盛智科、宇環數控、華辰裝備、青海華鼎、科德數控等被普遍看好。
具體來看，鋰電池概念依然是市場最強板塊，本週多氟多被資金買入最多。在鋰電池材料高景氣度之下，鋰電池板塊今年以來保持持續活躍。機構人士認為，從資源供給與需求來測算，鋰的供給存在很明顯的缺口，後期的供給缺口可能會越來越明顯。這將會使整個鋰資源行業持續受益。從多氟多資金買入情況來看，深股通買入最多，買入11億元，遊資國泰君安寧波彩虹北路營業部買入1.3億元，遊資銀河證券紹興營業部買入8888萬元，機構買入8802萬元。天風證券指出，“碳酸鋰、氫氧化鋰價格上漲，資源供給量比較大以及擁有庫存比較高的公司最為受益。同時，因為鋰企業的庫存都是鋰精礦的形式存在，碳酸鋰和氫氧化鋰並不適合存儲，所以在價格上漲過程中，鋰加工為主的企業也會因為擁有鋰精礦庫存和鋰精礦包銷長協而隨之受益。以氫氧化鋰為例，全球能做到氫氧化鋰產能上萬噸的公司不足10家，氫氧化鋰現在的絕對龍頭是贛鋒鋰業，除了國內供應，它的產品還一直供應海外以及特斯拉產業鏈，雖然公司的資源自給率不高，但是公司一直保有一定量的庫存，並且採用平均成本法計價，在價格上漲中可以較為充分地獲益。”
“元宇宙”概念漸熱，龍頭歌爾股份備受追捧。歌爾股份半年報提到，“元宇宙”等新興概念越來越引起全行業的廣泛關注。券商分析稱，“元宇宙”是一個平行於現實世界且高度互通的虛擬世界。除此外，上半年，歌爾股份實現營業收入302.88億元，同比增長94.49%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤17.31億元，同比增長121.71%。對於營收大幅增長，歌爾股份表示，報告期內，公司VR虛擬現實、智能無線耳機等產品銷售收入增加。從該股資金買入情況來看，深股通買入19億元，遊資中信證券上海淮海中路營業部買入2億元，機構買入1.9億元，遊資廣發證券廣州黃埔大道營業部買入8453萬元。
二、陰霾不斷生物醫藥承壓
表二、本週主力淨賣出最大十股
從表二主力賣出淨額前列的個股來看，本週主力總體的拋壓力度增大，共有16只個股賣出淨額超過億元，分別是康泰醫學、融捷股份、均勝電子、江特電機、金山辦公、興業證券、海天精工、科士達、日月股份、兆新股份、皓元醫藥、中色股份、康德萊、鋅業股份、高測股份、聯科科技。
本週，一眾醫藥生物股承受重壓，8月23日晚間，醫療行業又迎來一個大消息：繼冠脈支架之後，第二個高值醫用耗材國家帶量採購品種——人工關節將於9月14日在天津啓動國家集中帶量採購。集採成為醫藥股最敏感的詞語。另外，集採斷供的消息還在發酵，8月24日晚，華北製藥披露2021年半年報，扣非淨利潤下滑超400%。康泰醫學本週被資金拋售最多，從該股資金出逃情況來看，遊資中信證券(山東)龍口南山路營業部賣出3.2億元，遊資中金公司上海分公司賣出1.7億元，遊資東北證券江陰濱江東路營業部賣出9229萬元，深股通賣出7589萬元，遊資招商證券龍口港城大道營業部5705萬元。醫藥戰略營銷專家史立臣認為，藥企斷供主要包括兩個影響因素，一個是原材料價格大漲，企業生產成本大增，另外就是生產線出現較大的問題，產能難以維持。出現了上述兩個問題中的一個，企業都難以保證產品的持續供應。
三、遊資保持活躍
表三、本週登榜次數前十的席位
從表三的數據可以看出，遊資保持活躍，本週登榜次數超過10次的遊資有15家，西藏東財拉薩系的依然是最為活躍的遊資，從買入淨額來看，遊資交投大增，買入淨額超過億元的營業部席位高達30家，分別是遊資國泰君安上海江蘇路營業部、遊資中銀國際證券海口藍天路營業部、遊資銀河證券紹興營業部、遊資東方證券上海浦東新區源深路營業部、遊資華鑫證券上海分公司、遊資國聯證券上海邯鄲路營業部、遊資東方財富證券拉薩團結路第二營業部、遊資安信證券西安曲江池南路營業部。
四、機構為本週拋售主力
表四、本週賣出金額前十的席位
從表四的數據來看，本週的空方動能主要集中在機構身上。機構主要賣出了金山辦公、均勝電子、海天精工、日月股份、皓元醫藥、興業證券、歌爾股份。
另外，值得注意的是深股通，深股通主要拋售了融捷股份、天音控股、愛康科技、中色股份、科士達、協鑫集成、承德露露、晶澳科技。