文 | 德小財
今天是11月22日星期一，屬於權重行情，上漲家數不超過3000，除了週五大漲透支一部分之外，算是比較剋制的了。
當然，也有拓新藥業的功勞。短期漲幅200%的“妖王”拓新，作為情緒投機類的風向標，進小黑屋(停牌)是保持形態和地位，説白了就是資金引導故意送進去的，為的就是延長炒作期。
有經驗的小夥伴都知道，歷來“妖王”和風向標進小黑屋都是續命。比如去年9月天山生物，今年3月份的碳中和順控發展，4月醫美金髮拉比，6月鴻蒙潤和軟件，等等。
但是出來之後就要看情況了。想當初天山生物頭次進去，出來加強強度就是超預期。第二次就直接被核了，所以這個正負反饋還是比較好判斷的。
回過頭來，今早拓新藥業水面都上不去，日內起碼是要帶弱部分小弟了，某種程度上也壓制了上漲家數里的次新票。日內承接還湊合， 再給明天一個機會，不行就下來沉澱籌碼醖釀二波。
地產產業，暫時沒看清長期整體板塊的盈利空間，畢竟地產企業頭部化才是趨勢。那麼接力的人自然就少了，週五又埋伏了那麼多，今天基本都被俘，資金的態度還是可以比較明確看出來的。
反過來看，松地產，試圖寬信用，最後受益的還是碳中和+智能化+安全的廣義製造業。1.75綠色金融再貸款意義更重大，粗略測算，綠色投資(新能源和新能源汽車產業鏈)3萬億一年。
新經濟，懂的都懂，自古以來出征講究一個出師有名，名正言順。
另外週末一個大事就是美國眾議院通過刺激法案，也算是落地一部分。
內容上，新能源車方面，最高1.25萬美元的税收抵免，傾向本土供應鏈。基礎7500美元+4500美元(若由美國工會成員生產:通用、福特、Stellantis)+500美元(電池包50%以上在美國生產)。
藍海市場將迎快速增長。此前美方提出2030年新能車滲透率50%目標，對應年化增速約37%，當前滲透率在僅5%。
根據公開資料，基本面來看，對應的美國本土產業鏈上的標的:
1)綁定大眾MEB和福特的SK供應鏈【當升】【中偉】【中科】【星源】等;
2)綁定GM的LG供應鏈【中偉】【華友】【恩捷】【星源】等;
3)綁定Tesla的松下供應鏈【貝特瑞】等;
4)Tesla自有體系供應鏈【當升】【恩捷】【天賜】【諾德】【宏發】【法拉】【科達利】等。
清潔能源方面，主要就是太陽能投資税收抵免(ITC)延長10年。ITC是美國支持光伏發展的關鍵政策，2008年正式實施以來，到2019年間所有新建光伏項目都享受30%的税收減免(期間兩次延期)。在2020-2022年下降至26%。
原本計劃2023年降至22%，2024年大型公用和商用電站仍享受10%，户用將無税收減免。今年11月19日美國眾議院通過ITC延長10年的法案，或將以26%或22%的税收減免率延長至2030年前後。
當然，反映在盤面上，週五光伏提前大漲和埋伏，導致今天走的並不是那麼的通暢，有點透支今天的味道。
白酒板塊，今早還是衝的挺猛的，茅台很快就4%漲幅，可惜醫藥板塊不配合，沒能爭的過新能源賽道，而後回落。
最近調研的數據都還不錯，其中合肥、南京白酒終端渠道，整體而言，高端酒需求穩定，終端庫存較低。
合肥地區:古20終端價站上600元，渠道庫存歷史新低，古井考核激勵有望落地，初步商議明年省外古16以上產品目標增速50%+，省內全系列產品增速20%+。迎駕洞藏系列營收佔比提升至40%左右，口子價盤有所回升。
南京地區:五糧液作為流通單品，庫存較低，終端平均貨齡2個月。
今日上證收漲0.61%報3582，創業板指收漲2.54%報3505。
北向淨買入14億，兩市成交1.24萬億，漲跌家2473:184:1963。
連扳股，6板九安醫療(病毒防治)，4，5板斷層，3板康盛股份(氫能源)，鎮洋發展(次新)。2板首板眾多不一一列舉。
創業板20cm左江科技。
注:本文僅作為覆盤分析，不構成任何投資建議。
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