港股異動｜佳兆業早盤下挫近5% 到期優先票據解決方案未獲通過

財聯社（上海，編輯 胡家榮）訊，佳兆業集團（01638.HK）在本月初宣佈在外2021年到期6.5%優先票據的交換要約計劃，本想延緩短期還債壓力，但事不如願，公司週五盤前發佈公告稱，該項優先票據的交換要約計劃未獲得通過。

中信里昂最新下調佳兆業評級至“賣出”，並下調目標價至0.8港元。

截止週五發稿時，佳兆業集團下跌4.9%，報 0.97港元。

佳兆業集團週五公告稱，該公司2021年到期的6.5%優先票據交換要約及同意徵求失效。截止12月2日下午4時（倫敦時間），佳兆業收到有效交回的現有票據金額低於最低接納金額。由於最低接納金額為交換要約及同意徵求的條件，而有關條件未獲達成，故交換要約及同意徵求不會進行並將自動失效。

據佳兆業11月25日公告，其提出2021年12月7日到期4億美元債券的交換要約方案，換成18個月後到期的新票據。佳兆業曾表示，如果該要約未獲得支持(至少95%的持有人同意)，則該公司可能無法償還債券，並可能考慮進行債務重組。

佳兆業表示，目前該公司正在評估並密切監察財務狀況，為了緩解當前公司流動性不足問題，將與所有票據持有者達成一個最佳解決方案，其中包括重續及延長借款以及出售資產。

中信里昂證券今日指出，佳兆業面對高違約風險，未來數個月將有三筆離岸債券到期。而香港兩個項目出售和潛在出售在港上市的物管業務—佳兆業美好僅能提供有限幫助，出售資產不足以解決流動性問題。

中信里昂將佳兆業股份評級由買入降至賣出，目標價由3.7港元大削至0.8港元，集團今年至2023年的核心盈利預測分別調低59%、59.5%及56.9%。