財聯社(上海 編輯 周新暘),國際會計與諮詢機構安永今日(12月15日)在香港發佈《中國內地和香港首次公開募股(IPO)市場調研》報告。報告預計,明年全年將有100~120家公司來港IPO,港股IPO融資規模有望超3500億港元,有機會再次進入全球前三。
不過,報告亦指出,明年若沒有巨型IPO出現,港股市場較難達4000億港元的融資規模。
報告稱,今年香港市場預計共有94家公司首發上市,集資額3237億港元,IPO數量和集資額按年分別減少35%和19%。 其中,前十大IPO共集資1883億港元,佔全年集資額的58%。
前十大IPO中,有5家來自中概股迴歸,3家為獨角獸上市,集資總額佔前十大比例超過九成。 香港今年共有33家生物科技與健康公司在上市,IPO數量列首位,集資額列第二。
今年,香港市場近九成數量的新股來自中國內地公司,數量佔比同比上升15個點,按籌資額計,內地項目佔總量的97.93%。
大中華區IPO相當活躍
報告顯示,今年A股IPO數量和集資額雙雙創歷史新高,中國內地和香港仍是全球IPO活動的重要地區,大中華區IPO數量和集資額分別佔全球的25%和28%。
以IPO募資額計,納斯達克和紐約證交所今年分列全球前兩位,上海、香港和深圳證交所分列全球第三、第四和第五位。以IPO數量計,納斯達克列第一,上海和深圳證交所將分別位列全球第二和第三位。
2020年,香港證交所以513億美元融資額,名列全球第二;IPO宗數也名列全球第四。
安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示,香港今年前十大IPO中,90%以上的集資額來自獨角獸和迴歸的中概股。香港市場監管及制度不斷完善,讓其金融市場地位穩固。
TMT及生物科技股為增長引擎
安永科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝指出,科技、媒體與電訊行業(TMT)位列今年港股IPO集募資金額首位,佔總募資額的38%。房地產行業IPO數量位列第二,其中除一家代建公司外,其餘均是物業管理公司。金融科技業集資額位列第五,其中2家為金融科技公司。
展望未來,蔡偉榮表示,中國經濟持續復甦走向常態化,金融市場開放引入更多外資,多方面因素會影響明年A股IPO活動。北交所成立有望推動中小企IPO活動。“雙碳”頂層設計已經出爐,相關政策有望逐步落地,碳中和相關的IPO活動將受益。
他又稱,隨着符合港交所條件的中概股迴歸,預計明年新經濟公司,如科技、傳媒和電訊,及生物科技與健康等,將是香港IPO募資的主要行業及增長引擎。