達達集團赴美IPO募資約3.03億美元，京東沃爾瑪有意成基石投資者

6月2日消息，達達集團向美國證券交易委員會（SEC）更新了IPO招股説明書，根據招股書，達達集團計劃以“DADA”為股票代碼在納斯達克掛牌上市，擬發行1650萬股ADS（每股美國存托股票），每股定價15美元至17美元，每ADS代表4股普通股，公司估值在35億-40億美元之間。

達達集團預計募資淨額為2.408億美元，若全額行使“綠鞋機制”，按IPO價格16美元計算，達達集團通過此次IPO交易籌集約3.03億美元。

更新後的招股書披露，現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認購6000萬美元和3000萬美元。另外，達達集團創始人兼CEO蒯佳祺任董事會主席及CEO。

達達集團此次赴美上市的承銷商包括高盛、美銀證券、傑富瑞集團。達達集團的前身“達達”最早成立於2014年，2019年12月，達達京東到家更名為達達集團，主營本地即時零售和配送。

數據顯示，2017年至2019年，達達集團營收分別為12.18億元、19.22億元、31億元，同比增速逐年遞增。2020年Q1，達達集團營收同比增長108.9%至11億元，幾乎追平2017年全年營收。

另外，達達集團至今仍處於虧損狀態，2017年至2019年，累計虧損近50億元。2019年一季度，達達集團的虧損額為2.79億元，同比上年同期虧損的3.37億元。

IPO之前，京東持有達到集團51.4%的股權，公司上市後，京東的持股比例稀釋至47.1%，另外，沃爾瑪持有達達集團11.4%的股份。