「明日主題前瞻」價格單日大漲近7% 有機硅DMC現貨供應緊張

【今日導讀】

【主題詳情】

價格單日大漲近7% 有機硅DMC現貨供應緊張

行業數據顯示，截止8月19日，主流地區有機硅DMC市場報價均價參考在33900元/噸，與8月18日相比，均價上調2167元/噸，漲幅6.83%，與8月1日相比，均價上調3234元/噸，漲幅10.54%。

八月上旬，國內有機硅DMC市場行情整體表現已穩中上行。進入本週，上游金屬硅行情大漲給予有機硅成本支撐，有機硅DMC呈現持續拉漲態勢，16日，山東大廠調整有機硅出廠報價至32100元/噸，隨後個別單體廠也紛紛上調有機硅DMC出廠報價，有機硅DMC市場“漲聲四起”。18日，有機硅DMC市場開啓了全面封盤模式，場內現貨供應緊張，可謂“一單難求”。

A股上市公司中，新安股份現有有機硅單體產能49萬噸/年（摺合硅氧烷產能約 25 萬噸）。東嶽硅材是我國有機硅行業中生產規模最大的企業之一，現已建成並運營兩套有機硅單體生產裝置，具備年產30萬噸有機硅單體（摺合聚硅氧烷約14.1萬噸）的生產能力。興發集團全資子公司湖北興瑞目前擁有有機硅單體產能36萬噸/年，有機硅生產成本控制能力居行業前列。

該產品幾乎可以覆蓋製造業全部領域 規劃2025年國內市場佔有率超過80%

近日，國資委黨委召開會議指出，要把科技創新擺在更加突出的位置，推動中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系，針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關。

機牀是製造業必不可少的一環，也被稱作工業母機，在下游製造業和國民經濟發展中具有舉足輕重的地位。當前我國製造業正處於加速轉型的時期，精密製造、新能源、航空航天、醫療器械等生產製造過程高度依賴數控機牀等智能製造裝備，新興行業的崛起為數控機牀行業提供了新的成長點。近年來國家政策支持行業發展，根據《中國製造 2025》規劃，2025年我國高檔數控機牀與基礎製造裝備國內市場佔有率超過80%。中國數控機牀行業發展迅速，行業規模不斷擴大。據中商產業研究院數據預測，2020年中國數控機牀產業規模為2473億元，2021年產業規模將創新高，達3576億元，同比增長44.61%。西部證券分析指出，鑑於機牀行業幾乎可以覆蓋製造業的全部領域，各細分領域都有望孕育出規模可觀的行業龍頭。我國機牀市場雖有近2000億人民幣的龐大規模，但國內主要機牀企業的營收尚未超過50億，具備廣闊的提升空間。

A股上市公司中，創世紀專注於數控機牀等高端智能裝備業務，核心的鑽攻機系列產品累計交付量超過70000台，目前已成為3C細分領域國產設備龍頭。亞威股份的數控折彎機、數控轉塔衝牀、激光切割機、激光切管機等都可以直接或者間接用於鋰電設備。秦川機牀是行業內生產機牀品類最多的企業，公司產業鏈完整、產品線眾多、系統集成能力強。

指數創11年來新高 海運價格再次進入強勢上行階段

波羅的海乾散貨運價指數週四漲5%，報3833點，海岬型船運價指數突破3個月高點。今年以來，波羅的海乾散貨指數（BDI）大幅上漲，迄今累計漲幅超過180%，指數創11年來新高。

受疫情反彈影響，多地港口擁堵再次加劇，全球350多艘貨輪正排隊等待卸貨。有媒體稱，當前反覆的疫情或許會讓全球海運系統面臨65年以來最大的危機。專家認為，疫情期間各國加強邊境管控，傳統供應鏈受到影響，各地民眾網購需求卻大幅增長，導致海上貨運量激增，港口應接不暇，全球航運價格再次進入強勢上行階段。除了疫情外，全球港口基建老舊也是造成貨輪擁堵的重要原因。升級基建需要時間，即便只是更換吊車，從下訂單到完成安裝也要18個月，令各地港口無法在疫情中及時作出調整。 近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司，陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口擁堵費為名的多項附加費。目前，每出口3個集裝箱只能返回1個，大量空箱在美國、歐洲和大洋洲等地堆積，集裝箱的週轉存在問題。國海證券表示，隨着歐美運輸旺季的到來，疊加近期疫情防控趨嚴，部分港口運力不足，全球各大港口的擁堵狀況更加嚴峻，船舶延誤進一步加劇，集裝箱運價仍有上行空間。

A股上市公司中，中遠海特經營管理各類型船舶約100艘300多萬載重噸，航線覆蓋全球，船舶航行於160多個國家和地區的1600多個港口之間。寧波海運截至2020年底擁有船舶 32 艘，總運力規模157.14萬噸。金鷹重工生產各類集裝箱，集裝箱年產能6萬隻左右，公司集裝箱有出口業務。

半導體產能重鎮疫情持續惡化 國內龍頭廠商緊急集體提價

據行業媒體報道，業內人士透露，中國大陸排名前三的封測代工廠（OSAT）都將從下半年強勁的封裝需求中受益，其將封裝成熟芯片的緊急訂單報價提高了20-30%。

馬來西亞一直有着“半導體封測重鎮”的稱號，是全球半導體封裝測試的主要中心之一，疫情持續擴散，令當地半導體產業鏈遲遲無法恢復正常運轉。數據顯示，東南亞地區佔全球27%的半導體封測產業份額，其中馬來西亞全球佔比高達13%。8月19日，馬來西亞新增確診病例22948例，再度創出疫情以來的新高。2021年上半年，半導體封測產能繼續維持供不應求局面。開源證券分析指出，未來封測廠仍有提價空間，此外，海外疫情反覆導致封測廠復工受到影響，更多公司轉單大陸，國內封測龍頭份額將會提升，國內封測廠商仍有較大利潤空間。

A股上市公司中，晶方科技具備8英寸、12英寸晶圓級芯片尺寸封裝技術規模量產封裝線，涵蓋晶圓級到芯片級的一站式綜合封裝服務能力。通富微電FC、SiP、Fanout、存儲、顯示驅動產品、高可靠汽車電子封裝技術、BGA基板設計及封裝技術及高密度Bumping技術等已全部實現產業化。利揚芯片擁有愛德萬V93K、T2K、T5830、T53系列等測試設備，具有存儲器芯片、消費類電子芯片、MEMS芯片等的測試能力。

多家IDM大廠減產！MOSFET新一輪漲價潮

有消息人士18日透露，鑑於8吋產能緊張，英飛凌、安森美等國際IDM大廠已採取行動，削減利薄的消費類低壓MOSFET產量，來增加高利潤的汽車高壓MOSFET產能，預計Q3稍晚些時候，MOSFET供應商可能將在Q3晚些時候實施新一輪提價，幅度約為10-15%。

MOSFET是最基礎的電子器件，具有高頻、電壓驅動、抗擊穿性好等特點，應用範圍覆蓋電源、變頻器、CPU及顯卡、通訊、汽車電子等多個領域。業內人士指出，IDM大廠在馬來西亞的產能受到影響，將會進一步加劇MOSFET產能偏緊狀態，現在有的產品供貨週期延長至4-5月了，甚至有的產品根本就沒有交期。

上市公司中，華潤微是中國規模最大的功率器件企業，是國內營業收入最大、產品系列最全的MOSFET廠商，二季度單季度毛利率創公司單季度毛利率歷史新高，淨利率創過去五個季度新高；甘化科工參股子公司鍇威特目前已形成高壓、高可靠性功率 MOSFET、集成FRD的高壓 MOSFET、SiC SBD、 SiC MOSFET、 Photo Mos、 Photo Triac、IGBT、IPM功率模組等八大產品系列。