復旦大學泛海國際金融學院昨天下午舉辦“2020中國家族辦公室評選·啓動論壇”，與會專家表示，新常態下，國內經濟和金融部門面臨着前所未有的機遇與挑戰，中國財富管理行業要把握市場機遇和政策利好，促進現代金融體系建設，更好地服務實體經濟。
此次評選活動旨在嚴選引領中國家族財富管理發展的卓越代表，樹立業界標杆，促進行業交流與合作。泛海國際金融學院執行院長錢軍表示，中國財富管理市場孕育着巨大的機遇，在包括人工智能等新技術的衝擊下，財富管理行業也將迎來變革，“在中國金融體系持續升級、大資管快速增長的背景下，財富管理行業未來怎麼走？我們希望學院在這個問題上，能夠給出一定的答案，創造出一些有市場價值的知識。”
學院副院長高華聲則從評選背景、評選指標、評審委員會和評選機制、全面介紹了學院舉辦中國家族辦公室評選的深遠意義。他特別指出，中國傳統的家族傳承建立在以親族血緣維繫的宗法社會觀念上，如何用金融市場手段，將基於血緣的信任關係變為市場化的信任關係，是打破親疏有別的文化心理定勢、夯實中國式家族財富管理的關鍵。
在主旨演講環節，中國民生信託副總裁羅苓寧站在中國信託行業長遠發展的視角，結合實操經驗與制度分析，深度解讀了家族財富管理行業的萬億商機。她表示，中國的高淨值人羣將持續把保證財富安全和財富傳承作為重要的理財目標，而家族信託在風險隔離和財富傳承上具有重要的法律功能。伴隨世界經濟增速持續放緩，疊加今年席捲全球的新冠肺炎疫情衝擊，新常態下的國內經濟和金融部門面臨着前所未有之大變局，中國也迎來財富迭代的機遇期。中國財富管理行業要把握市場機遇和政策利好，促進現代金融體系建設，更好地服務實體經濟。
德裕世家家族辦公室創始人兼董事長張詠則就“家族辦公室實踐之路”發表主旨演講。鑑於其客户多樣化的需求，他認為，家族辦公室的服務代表了金融服務的高峯，為了站在高端財富管理的制高點，家族辦公室需要集專業性、定製化、私密性、集成化的優質服務。
據瞭解，泛海國際金融學院的首個私人財富管理從業人員課程——“高淨值財富規劃全球税務實戰營”面向為高淨值人士提供財富管理服務的專業人員。課程集税籌、保險行業大咖，結合專業知識與實操案例，幫助學員系統學習財税規劃，落地家族企業實現財富增值的發展戰略。
作者：唐瑋婕
編輯：王翔
責任編輯：戎兵
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