旭輝利率3.9%發行18.75億公司債，已完成年內到期債務的再融資

  樂居財經訊 趙微 9月10日，旭輝集團股份有限公司宣佈，成功發行2021年第三期公司債券（簡稱21旭輝03）。本次發行面向專業投資者，發行總額18.75億元，利率僅為3.90%，認購倍數1.73倍，聯合資信評級AAA，展望穩定。本次公司債利率較今年前兩次發行進一步下降，在行業充滿不確定性的當下，低成本融資正成為其重要的核心競爭力。

  今年以來，旭輝已成功進行多次低成本境內融資。3月，旭輝以利率4.4%發行2021年第一期公司債，發行規模14.48億。7月，旭輝發行第二期公司債券，總額30億元，利率4.2%，發行價格創下民營地產同期限30億以上公司債最低水平。9月，旭輝發行了一筆規模為4.61億元的供應鏈ABN（資產支持票據），票面利率3.98%，期限為一年，利率屬同期民營企業融資利率較低水平。

  另一方面，順應ESG境外債發行大幅增加的趨勢，旭輝積極進行綠色金融創新，通過綠色債券或綠色貸款融資的方式投資符合資格的綠色項目。今年5月，旭輝發行總額為5億美元的綠色債券，其中5.25年期債券3.5億美元，利率4.45%，較首次發行綠債下降了0.8個百分點，7年期債券1.5億美元，利率4.8%。7年的期限，創下了旭輝境外美元債發行最長期限的紀錄。該債券亦獲得了標普綠色評估E1/86分的最 高級別評分。 今年7月，旭輝首次獲得總額約28億港元的綠色銀團貸款，這讓旭輝成為為數不多進行綠色銀團融資的內地房企。

  據旭輝中期業績顯示，公司上半年新增融資成本僅為4.3%，加權融資成本較2020年末下降0.3個百分點至5.1%，連續3年保持下降態勢。淨負債率控制在60.4%，較2020年末下降3.6個百分點。據悉，本次公司債發行完成後，旭輝已完成所有今年境內外到期債務的再融資。

  業績發佈後，多家投資機構點贊旭輝的財務穩健。中信建投研報指出“旭輝財務保持穩健，融資成本趨降，三道紅線指標維持黃檔並均有改善，未來財務狀況將繼續向好。”中金公司研報認為，旭輝上半年公司堅持拿地紀律，報表透明度不斷提高，財務端優勢突出。花旗研報認為“旭輝管理層提出年底三道紅線進入綠檔，財務指標良好，維持買入評級。”

文章來源:樂居財經