9月27日，港股上市公司東風汽車集團股份有限公司（簡稱“東風集團股份”）在港交所發佈公告，建議變更A股發行方案，擬公開發行不超9.57億股A股在深交所主板上市。
撤回創業板上市申請
2020年，東風集團股份申請首次公開發行A股並在深交所創業板上市，通過了創業板上市委的審議。
根據東風集團股份9月27日最新發布的公告，截至公告日期，公司尚未取得中國證監會同意予以註冊的決定。基於公司經營決策和戰略調整，結合市場實際情況，公司決定向深交所撤回在創業板上市的申請文件，並擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深交所主板上市。
公告顯示，在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下，本次發行的發行數量為不超過957346666股人民幣普通股（A股），即不超過本次發行完成後公司總股本的10%，且不包括根據超額配售權可能發行的任何股份。在符合法律法規及監管要求的前提下，公司可授權主承銷商按同一發行價格超額髮售不超過包銷數額15%的股份。在符合法律法規及監管要求的前提下，根據公司業務合作和融資規模的需要，可在本次發行時實施戰略配售，將部分股票配售給符合法律法規要求並符合公司發展戰略要求的投資者。具體配售比例由股東大會授權董事會根據屆時法律法規要求及市場狀況確定。
關於募集資金用途，公司表示，本次發行上市所募集資金經扣除發行費用後，擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目、補充營運資金。
東風集團股份及其母公司——東風公司在中國汽車產業發展史上具有舉足輕重的地位。其前身可以追溯到1969年9月開始建設的第二汽車製造廠，至今已經擁有超過50年曆史。2005年，東風集團股份在港交所上市，目前市值為595億港元。
東風集團股份發佈的8月產銷快報顯示，公司8月汽車產量約17.4萬輛，本年累計產量177.81萬輛，同比增長9.42%；8月銷量約18.45萬輛，本年累計銷量180.12萬輛，同比增長9.91%。東風集團股份發佈的2021年中報顯示，報告期內營業收入為698.56億元人民幣，同比增長約38%。上半年税前溢利為105.55億元，淨資產收益率為12.1%。根據中國汽車工業協會公佈的統計數字，按國產商用車和乘用車的銷售總量計算，東風汽車集團2021年上半年市場佔有率約11.0%。
打造高端新能源乘用車品牌
根據2020年披露的招股書，東風集團股份發行A股募集資金投向的一大重點是嵐圖品牌高端新能源汽車項目。
嵐圖是首個央企打造的高端新能源乘用車品牌，將在新能源、智能化、網聯化、高舒適性、高性能等方面重點打造獨特的高端新能源乘用車品牌標籤，積極對標國際領先企業。
根據嵐圖的產品戰略規劃，自2021年起，嵐圖每年將向市場投放至少一款新車；今後5年，品牌產品將涵蓋轎車、SUV、MPV等多個細分市場，不斷擴展高端電動汽車的產品陣容。
作為東風集團自主業務高端化的關鍵，嵐圖未來的發展至關重要。“嵐圖在東風內部承擔了雙重使命，一是東風品牌高端化的使命，二是探索出國有企業內部如何能夠打造出靈活的、真正面對市場競爭的機制體制。”嵐圖汽車科技公司CEO盧放此前在接受中國證券報記者採訪時表示。
業內人士指出，東風集團股份選擇迴歸A股，有利於進一步優化資本結構，並補充嵐圖品牌以及“新四化”轉型所需的鉅額資金。
國泰君安發佈的研究報告指出，東風汽車在乘用車市場相對疲軟，銷量波動較大，薄弱的產品線及競爭力是導致乘用車增長較慢的主要原因。因此，在A股上市對公司基本有利，因為募集資金將主要用於開發新能源汽車、新技術項目和數字化平台項目。此外，由於受到新冠肺炎疫情的影響，汽車廠商普遍都會從不同途徑籌集資金。因此，擬在深交所進行的IPO將補充其營運資金，並擴大其融資平台，對東風汽車提升品牌競爭力有較大幫助。