2020年中國工程機械行業市場分析:挖掘機佔絕對主流地位且市場銷量突破30萬台

1、房地產+基建投資有力拉動工程機械需求

90年代初，我國主要以政府投資為主導拉動經濟增長、推進經濟發展，其中基礎設施建設投資佔據了當時極大的比重，此後很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎設施建設的比重基本沒有下滑。

隨着社會主義市場經濟的深入，個人住房需求越發迫切，房地產投資需求持續旺盛，政府不得不出台政策抑制房地產過熱。總結來看，房地產和基建投資成為推動固定資產投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。

2、2020年中國工程機械行業營收規模有望突破7000億元

我國工程機械行業在2009-2013年發展迅速且達到了第一個高峯5663億元;隨之開始了長達5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峯。根據中國工程機械工業協會統計彙總，在扣除不可比因素、重複數據和非工程機械產業營業收入之後，2019年全行業實現營業收入6681億元，比2018年增長12%。

據中國工程機械工業協會在2020年9月發佈的數據，全國12家重點工程機械企業完成銷售收入2356億元，同比增長了17.3%，全行業銷售收入約為4000億元;預計2020年行業營收增幅將達7%至8%。根據協會的相關數據和發展現狀，前瞻預測2020年我國工程機械行業總營收將達到7149億元左右。

注:2004年營收增速為11.7%。

2、2020年中國工程機械主要產品銷量保持增長

2019年銷售隨車起重機15462台，同比增長9.78%，銷售履帶起重機2290台，同比增長21.9%，銷售裝載機12.3萬台，同比增長4.04%;銷售推土機5807台，同比下降23.6%，銷售壓路16978台，同比下降7.61%，銷售平地機4348台，同比下降17.41%，銷售叉車60.83萬輛，同比增長1.86%。

根據中國工程機械工業協會行業統計數據，2020年1-12月，納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品327605台，同比增長39%;其中國內292864台，同比增長40.1%;出口34741台，同比增長30.5%。

國內銷量分機型來看，大挖增速加快、中挖延續翻倍增長、小挖有所回落。大挖累計銷量38455台，同比增長28.4%，中挖累計銷量77260台，同比增長49.8%，小挖累計銷量177149台，同比增長38.9%。

2020年1-12月，共銷售各類裝載機131176台，同比增長6.12%。其中:3噸及以上裝載機銷售122969台，同比增長6.11%。總銷售量中國內市場銷量106572台，同比增長8.63%;出口銷量24604台，同比下降3.55%。

3、疫情背景下，2020年中國工程機械產品進出口有所下滑

據海關數據整理，2020年1-6月我國工程機械進出口貿易額為115.75億美元，同比下降18.6%。其中進口金額18.45億美元，同比下降18%;出口金額97.3億美元，同比下降18.7%。

2017-2020年上半年，我國出口叉車數量最多，遠遠超過了其他品類的工程機械設備。在2020年上半年，我國累計出口整機59.93億美元，同比下降20.5%，佔出口總額的61%;零部件出口37.97億美元，同比下降15.8%，佔出口總額的39%。

2020年1-6月出口額減少的主要有:零部件、叉車、裝載機、隧道掘進機和非公路用自卸車等。出口額增加的主要有:履帶挖掘機、100噸以上全地面汽車起重機、攤鋪機和瀝青攪拌設備等。

注:2020年叉車數量為2020年Q1出口值。

4、中國工程機械行業產品結構分析:挖掘機佔絕對主流地位

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

從市場結構來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械佔據了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產品，佔據市場絕對主流地位，2019年銷量佔比為57.84%;其次為裝載機，佔比30.34%。

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