【重要數據】
【智通觀點】
1、美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，符合市場預期，午後三大股指悉數刷新日高，隨後三大股指在美聯儲主席鮑威爾發佈會期間走勢震盪。截至週三收盤，標普500指數跌17.00點，跌幅0.53%，報3190.14點;納指漲66.60點，漲幅0.67%，報10020.35點;道指跌282.30點，跌幅1.04%，報26989.99點。港股ADR指數全日表現平穩，按比例計算，收報25073點，升24.27點或0.10%。
2、港匯強勢，再觸發7.75港元強方兑換保證。今日凌晨，香港金管局以港元承接1.95億美元沽盤，向市場注資15.11億港元，銀行體系結餘將在週五(12日)增至1221.27億元。這已是金管局這輪第16次注資，已共注資481.06億港元。市場分析認為，香港金管局承接美元，正反映資金流入香港，同時間新股招股，以及香港股市走好，使得資金需求大增。
3、特斯拉股價突破1000美元關口。特斯拉(TSLA.US)收漲近9%，市值達到1901億美元，為全球市值最大車企。創歷史新高，總市值超1850億美元，超過豐田汽車成為全球市場市值最高的汽車公司。關注特斯拉相關概念股強勢跟風，港股贛鋒鋰業(01772)是特斯拉上游直接利益相關。
4、深圳：加大對新能源汽車推廣，允許持有居住證申請指標。6月10日，深圳發佈應對衞生事件影響促進新能源汽車推廣應用若干措施，包括：放寬個人新能源小汽車增量指標申請條件，允許持有居住證來申請新能源小汽車增量指標;擴大個人增購新能源小汽車車型範圍;新購新能源小汽車的個人消費者給予綜合使用財政補貼，其中新購純電動高級型或經濟型乘用車補貼2萬元/車，新購插電式混合動力高級型乘用車補貼1萬元/車;在全市路內停車位，新能源汽車每日免首2小時臨時停車費。利好比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)等新能源汽車板塊。
5、上海科創板上市委：中芯國際A股6月19日首發上會。公司近期回覆上交所信函，14納米制程已於2019年第二季度進入風險量產階段，第四季度進入量產階段並開始貢獻有意義的營收，目前處於產能和產量穩步爬升階段。互聯互通資金南向近期大幅增持中芯國際港股，昨日中芯國際(00981)獲淨買入4.71億港元。外資逐步撤退該股，中資取得話語權，估值定價方式逐步改變。
6、恆大健康(00708)發佈公告，於2020年6月10日，Mini Minor與National Modern訂立股權買賣協議。根據股權買賣協議，Mini Minor已同意購買而National Modern已同意出售NEVS銷售股份，總代價為3.795億美元。於本公告日期，NEVS為本公司的82.4%附屬公司。完成收購事宜後，NEVS將成為Mini Minor的全資附屬公司。公告稱，NEVS為本公司位於瑞典的附屬公司，專注於電動智能汽車整車製造、電機電控、智慧充電、共享出行等領域。在收購事項完成後，NEVS將由集團全資擁有。恆大造車夢正有條不紊一步步實現，新能源車這片藍海市場迎來新舊巨頭狂歡時代，股價及估值需逐步轉變。
7、昨日(06.10)，北京市政府推出《北京市加快新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》，這是第一個首都級別的新基建行動指南，無疑會影響京津冀乃至全國新業態發展。通過細讀方案，可以看出北京六大方向，建5G基站1.3萬個、千兆用户5萬户、充電樁5萬個。在新型網絡基礎設施中涉及的量化指標最多，5G、千兆固網、衞星互聯網等網絡基礎設施仍然是北京新基建的重點，而車聯網、工業互聯網、政務專網幾大與應用聯繫較緊密的網絡也被並列而舉，政務不用説，可見首都對自動駕駛、智慧交通、工業數字化轉型都很重視。中國邁入現代化進程，相關受益個股值得挖掘。
【公司要聞】
網易-S(09999)6月23日派付一季度股利
因悉數行使超額配股權 沛嘉醫療-B(09996)發行2287.6萬股
恆大健康(00708)擬3.795億美元收購瑞典電動汽車公司NEVS剩餘股權
康寧傑瑞製藥-B(09966)與上海巴斯德訂立合作開發協議
高鑫零售(06808)與淘寶中國等訂立技術服務框架協議
長城汽車(02333)獲控股股東創新長城質押3300萬股A股
中國罕王(03788)大股東質押合共5億股公司股份
中國中藥(00570)攜手平安智慧城市啓動中藥品控溯源一體化管理平台建設
國銀租賃(01606)與瀏陽鼎盛投資訂立融資租賃合同涉資6.4億元
京信通信(02342)採納股份獎勵計劃
中國太保(02601)就發行GDR在倫交所披露上市意向函
寶業集團(02355)：控股股東仍在考慮潛在交易中尚未做出任何決定
國聯證券(01456)2019年度不實施利潤分配
恆基地產(00012)附屬與仁安醫院訂立物業租賃協議
國泰航空(00293)建議實施資本重組計劃集資390億港元 10日復牌
中國國航(00753)預計附屬擬35.14億港元認購國泰航空股份 6月10日復牌
太古股份公司A(00019)：支持國泰航空資本重組及擬53億港元認購股份 10日復牌
國泰君安(02611)6月10日耗資7644.25萬元回購470萬股A股
華泰證券(06886)6月10日耗資5929.25萬元回購326.7萬股A股
中國恆大(03333)6月10日斥4796.82萬港元回購254.8萬股
永達汽車(03669)擬先舊後新配售1.2億股 淨籌9.83億港元
民生教育(01569)6月10日因配售和認購協議溢價2.52%發行2億股
綠城服務(02869)完成配售2.67億股 淨籌約26.93億港元
美東汽車(01268)完成先舊後新配售8100萬股 淨籌12.62億港元
中國生物製藥(01177)擬按“2送1”基準發行紅股
青島港(06198)擬派2019年度末期股息每千股200.3元
國電科環(01296)：龍源技術將派發2019年度現金紅利每10股2元
中升控股(00881)擬派2019年度末期股息每股0.45港元
新城發展(01030)擬派2019年度末期股息每股0.31元
重慶農村商業銀行(03618)6月19日派發A股每股現金紅利0.23元
華潤置地(01109)5月斥21.8億元收購3幅地塊
蒙牛乳業(02319)擬發行合計8億美元債券
寶龍地產(01238)擬發行2.5億美元票據
中廣核電力(01816)50億元超短期融資券獲准註冊
恆安國際(01044)申請註冊及建議發行不超30億元短期融資券
中廣核電力(01816)擬發行20億元超短期融資券
【業績速遞】
佳源國際控股(02768)5月合同銷售金額31.171億元 同比增加80%
寶勝國際(03813)5月綜合經營收益淨額同比上升8.1%至23.9億元
華潤置地(01109)5月份總合同銷售額同比下降0.4%至212.2億元
華潤電力(00836)首5個月附屬電廠售電量同比下降3.4%至5705.69萬兆瓦時
華電福新(00816)5月完成總髮電量420.07萬兆瓦時 同比降低8.3%
裕元集團(00551)前5個月經營收益淨額同比降21.17%至33.63億美元
永泰地產(00369)預計取得中期綜合虧損
【宏觀及行業】
1. 美聯儲主席鮑威爾在FOMC會議結束後表示：維持近零利率到2022年;預計今年美國經濟收縮5.6%;繼續增加金融市場流動性注入;現在通貨膨脹為零，放心繼續救助;3萬億美元的財政刺激作用強大，但是預計下一步財政刺激力度不會那麼大;不評論美股市場，不對股市估值進行預測和操作，只要還有失業人員就堅決釋放流動性;雖然量化寬鬆規模導致貧富分化加大，但是需要先解決就業問題。
2. 美聯儲FOMC聲明：將維持利率在當前水平，直到美聯儲確信經濟已經度過了最近的危機，並走上實現最大就業和價格穩定目標的軌道。“至少以當前的步伐”購買國債和住房抵押貸款支持債券。2020年底GDP增速預期中值為-6.5%，去年12月預期為2.0%。
3. 美國財長努欽表示，美國經濟在“強勁的分階段重啓”上處於有利位置。儘管零售業就業復甦緩慢，相信整體經濟將在第三、第四季度大幅改善。財政部還有超過2500億美元的資金用於擴大或創建新的美聯儲貸款計劃。
4. 高盛表示，高收益債券違約率到年底將達到13%，違約將集中於能源、零售、汽車/租賃、遊戲/住宿/休閒行業，這些行業佔到了高收益企業債市場面值的40%。
5. 今日凌晨，香港金管局以港元承接1.95億美元沽盤，向市場注資15.11億港元。週三港股收市後，香港金管局曾承接2.85億美元沽盤，向市場注資22.09億港元。
6. 香港證監會10日公佈，其行政總裁歐達禮再度獲委任為國際證券事務監察委員會組織新一屆理事會主席。特區政府財政司司長陳茂波表示，此次委任是對香港國際金融中心地位及香港在全球的重要角色的肯定。
7. 從中指研究院獲得的統計數據顯示，截至6月10日，今年以來已有3家物業服務企業在港成功上市，共募集資金淨額約25億港元。從遞表情況來看，今年已有7家物業服務企業成功遞表，正在等候上市。此外，還有11家房企傳出分拆物業板塊赴港上市的消息。
8. 據乘聯會消息，6月第一週(1-7日)的乘用車市場零售表現不強，第一週日均零售2.57萬輛，同比增速下降10%。從環比口徑看，6月第一週的環比下降20%，走勢稍有回落的態勢。
9. 6月10日，深圳發佈促進新能源汽車推廣應用若干措施，包括：放寬個人新能源小汽車增量指標申請條件，允許持有居住證來申請新能源小汽車增量指標;擴大個人增購新能源小汽車車型範圍;新購新能源小汽車的個人消費者給予綜合使用財政補貼。
【主要股東增減持】
6月2日，貝萊德減持中國外運(00598)約4908.45萬股，每股作價1.6024港元，總金額約為7865.30萬港元。減持後最新持股數目約為6958.67萬股，最新持股比例為3.24%。
6月4日，中國人壽(02628)增持農業銀行(01288)2000萬股，每股作價3.1625港元，總金額約為6325萬港元。增持後最新持股數目約為27.81億股，最新持股比例為9.05%。
【大行評級】
交銀國際：遊戲業務增長動力強勁 予網易(09999)目標價140港元
大和：上調永達汽車(03669)目標價至8.3港元 維持“持有”評級
瑞信：首予微盟集團(02013)“買入”評級 目標價10.6港元
美銀美林：給與國泰航空(00293)“中性評級”，目標價9.3港元
野村：上調信達生物-B(01801)目標價至55.9港元 維持“買入”評級
花旗：下調太古股份公司(00019)目標價至70港元 維持“買入”評級
【交易鬧鈴】
上市日：網易-S(09999)
定價日：京東集團-SW(09618)
招股中：力天影業(09958)
業績公佈：歐化(01711)、周大福(01929)、海福德集團(00442)、環康集團(08169)、寰亞傳媒(08075)
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