原文標題：2021年全球及中國乙烯市場競爭格局分析，全球乙烯產能突破兩億噸「圖」
一、全球乙烯市場現狀分析
1、產能
2021年世界範圍的新冠肺炎疫情沒有阻擋住乙烯產能的快速增長，當年新增乙烯產能達1385.4萬噸/年，世界乙烯總產能突破2億噸/年大關，達到2.1億噸/年，同比增長6.2%，增幅多年來罕見。
2010-2021年世界乙烯產能情況
資料來源：中國石油集團經濟技術研究院，華經產業研究院整理
2、產能分佈
2021年，在中國乙烯產能推動下，亞太地區乙烯總產能已升至8330萬噸/年，在世界乙烯總產能的佔比從2015年的34%升至40%。近年來，亞太地區乙烯產能始終保持快速增長態勢，超過了歐美乙烯產能總和，其世界領先地位不斷提升。
2021年世界乙烯產能區域分佈（單位：%）
資料來源：中國石油集團經濟技術研究院，華經產業研究院整理
2021年，世界乙烯裝置總數約340座，乙烯裝置的平均規模約為62萬噸/年。美國、中國和沙特阿拉伯的乙烯產能仍穩居世界前三位，我國和美國的乙烯產能基本持平，差距縮小至59萬噸/年。韓國乙烯產能大幅增加，正向乙烯生產大國挺進。伊朗乙烯產能躍居世界第五位。
2021年全球乙烯十大生產國及地區
資料來源：中國石油集團經濟技術研究院，華經產業研究院整理
二、中國乙烯市場現狀分析
1、供需現狀
2014-2018年隨着供給側改革推進、化工行業去產能等因素的影響，我國乙烯產量的增速較慢。截至2019年去產能基本完成，隨着民營煉化一體化項目的集中上馬，我國進入新一輪擴產週期，乙烯產量突破2000萬噸，同比增長率高達11.48%。近年來，我國乙烯進口量具有一定波動性，截至2021年，乙烯實現進口數量2.07億噸，同比增長4.55%；2015年以來，我國乙烯出口數量呈震盪上行走勢，2021年，國內乙烯出口數量達1913.3萬噸，同比增長103.4%。
2015-2021年中國乙烯供需現狀（萬噸）
資料來源：國家統計局，中國海關，華經產業研究院整理
2、下游消費結構
我國乙烯工業已逐步進入成熟期，下游衍生物主要有PE、環氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等產品。五類產品共佔乙烯總消費量約97.2%。其中，最大消費領域是PE，佔總消費量的63.5%。其次是EO和EG，分別佔10.3%和9.0%。
2021年我國乙烯下游消費結構（單位：%）
資料來源：CNKI，華經產業研究院整理
三、全球乙烯市場競爭格局分析
1、全球格局
據統計，2021年全球新增乙烯產能達1385.4萬噸/年，新增乙烯產能的67%來自中國；韓國一批乙烯裝置集中投產，新增乙烯產能近200萬噸/年。
2021年全球乙烯產能增長情況
資料來源：中國石油集團經濟技術研究院，華經產業研究院整理
從全球前十大乙烯生產商來看，2021年陶氏化學公司仍是世界第一大乙烯生產商，2021年產能達到1426.3萬噸/年，中國石化位居第二，產能為1248萬噸/年，中國石油位居第七，產能為741萬噸/年。
2021年全球前十大乙烯生廠商情況
資料來源：中國石油集團經濟技術研究院，華經產業研究院整理
2、中國格局
截至2021年底，中國石化擁有蒸汽熱裂解制乙烯裝置16套，分屬11家直屬企業和5家合資公司，總乙烯公稱設計能力12480kt/a。乙烯年末產能與年初相比，增加1000kt/a，其中中沙（天津）石化乙烯裝置完成擴能改造，產能增加200kt/a；古雷石化乙烯項目投產新增產能800kt/a。
2021年中國石化各企業乙烯生產情況（kt/年，kt）
資料來源：中國石油化工股份有限公司化工事業部，華經產業研究院整理
截至2021年底，中國石油下屬7家煉化企業共有15套乙烯生產裝置，乙烯公稱設計能力為7410kt/a。乙烯年末產能與年初相比增加1400kt/a，其中蘭州石化長慶乙烷制乙烯項目投產乙烯新增產能800kt/a，獨山子石化塔里木乙烷制乙烯項目投產乙烯新增產能600kt/a。
2021年中國石油各企業乙烯生產情況（kt/年，kt）
資料來源：中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司，華經產業研究院整理
原文標題：2021年全球及中國乙烯市場競爭格局分析，全球乙烯產能突破兩億噸「圖」
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