首創證券IPO上會在即 計劃發行不超過6.15億新股

智通財經APP獲悉,證監會第十八屆發行審核委員會定於9月1日召開2022年第99次發行審核委員會工作會議,屆時將審議2家公司的首發申請,其中一家為首創證券股份有限公司(首創證券)。

首創證券IPO上會在即 計劃發行不超過6.15億新股

在首創證券此次IPO申報材料中並未披露其此次具體的募資金額,僅表示計劃發行不超過6.15億新股,募集的資金將全部用於補充公司及全資子公司資本金。

公開信息顯示,首創證券成立於2000年2月,其主營業務範圍主要包括證券經紀、證券投資諮詢、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券投資基金銷售、證券資產管理、融資融券、代銷金融產品、為期貨公司提供中間介紹業務。

根據中國證券業協會披露數據,2021年首創證券21.13億元,同比增長27.47%,實現歸母淨利潤8.59億元,同比增長40.61%,共有員工1625人。

與2020年財報相比,首創業務的資產管理類業務、投資銀行類業務、零售與財富管理類業務的佔比均出現不同程度的下滑,其中投資銀行類業務下滑幅度最明顯,在總收入中佔比由2020年底的16.78%下滑至7.51%,其餘業務中僅有投資類業務佔比大幅增長。

招股書顯示,投資業務方面,2018年、2019年、2020年、2021年1-9月,首創證券的營業收入分別為2.47億元、5.94億元、6.42億元、7.5億元,佔當期公司營業收入的比重分別為30.28%、44.33%、38.71%和50.46%。

保薦業務方面,首創證券自取得該資格以來,先後保薦並承銷了大同煤業、湘潭電化、富臨精工、世紀天鴻、八億時空、同興環保等6家公司的首次公開發行股票並上市項目;同時完成了莫高股份、方圓支承、龍泉股份、華鐵應急等4家公司的非公開發行項目。而在2020年12月完成同興環保首發上市後,公司已有20個月未能獲得一單股票保薦及承銷生意。

債券發行方面,Wind數據顯示,2020年首創證券共計完成92單,實際承銷金額299.98億元,2021年首創證券完成110單債券項目,實際承銷金額296.47億元。

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