近期,張家港行發佈了上市銀行首份中報。數據顯示,該行業績保持增長,營收增速較去年同期小幅增加但遠不及2019年同期數值。
從資產規模來看,該行的資產規模也在進一步擴大,與此同時,“兩小”貸款總額及總貸款佔比均有提升。
截至2022年6月末,該行資產質量繼續保持穩定,但撥備覆蓋率已超過530%,未來或存降撥備壓力。
業績保持增長 營收增速整體呈放緩趨勢
2022年中報顯示,張家港行的業績保持增長。
2022年上半年,張家港行實現營收23.53億元,同比增長5.74%;實現歸母淨利潤7.62億元,同比增長27.76%。
從營收增速來看,2022年上半年張家港行的增速為5.74%,雖較去年同期小幅提升0.81個百分點,但遠不及2019年中報的25.71%,營收增速整體呈現放緩趨勢。
研究發現,該行的營收增速放緩主要和非利息收入的增速放緩有關。數據顯示,2022上半年,該行實現非利息收入4.58億元,同比增長2.69%,較2021年同期的4.46億元相比,非利息收入雖然微增,但增速較同期下降19.83個百分點。
資產規模進一步擴大 “兩小”貸款總額及在貸款中佔比均提升
近年來,張家港行的資產規模持續擴大。
截至2022年6月末,張家港行的總資產為1775.99億元,較年初增加7.91%,其中貸款總額為1092.47億元,較年初增加9.45%。
資產規模和貸款規模增加的同時,該行的小微金融事業部微貸和小企業部普惠型小微企業貸款(即“兩小”貸款)餘額及佔貸款總額比重均呈增長態勢,但增速呈放緩態勢。
數據顯示,截至2022年6月末,張家港行的“兩小”貸款餘額為444.84億元,較上年末增長45.66億元,增幅為11.44%,佔比為40.72%,較上年末微增0.73個百分點。
從增速來看,截至2022年6月末,張家港行“兩小”貸款較年初增長率為11.44%,增長率較2021年末下降18.05個百分點。
撥備覆蓋率超過530% 核心資本充足率持續下降
截至2022年6月末,張家港行不良貸款率為0.90%,較一季度末下降0.04個百分點,較年初下降0.05個百分點。其中,關注類貸款佔比1.61%,較一季度末上升0.08個百分點,與年初持平。
該行的撥備覆蓋率較年初上升57.96個百分點,達到533.31%,在整體上市銀行中處於較高水平。
值得注意的是, 2019年9月,財政部發布《金融企業財務規則(徵求意見稿)》,針對貸款損失準備計提方面提出的規定顯示:“以銀行業金融機構為例,監管部門要求的撥備覆蓋率基本標準為150%,對於超過監管要求2倍以上,應視為存在隱藏利潤的傾向,要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配”。
若未來該規定落地並實施,張家港行也將面臨較大的降撥備壓力。
除了資產質量保持良好水平,張家港行的各項資本充足率雖有小幅下降,但均滿足監管要求。
截至2022年6月末,該行的資本充足率為13.85%,較上年末下降0.45個百分點;一級資本充足率為11.15%,較上年末下降0.38個百分點;核心一級資本充足率為9.55%,較上年末下降0.27個百分點。
值得注意的是,該行的核心資本充足率自2019年以來呈持續下降狀態。由於大多數農商行暫未發佈半年報,截至2022年一季末,與其他上市農商行相比,張家港行的核心一級資本充足率為9.71%,僅高於青農商行和無錫銀行排在倒數第三位。