2月24日,資本邦瞭解到,東方證券(600958.SH/03958.HK)公告稱,近日收到中國證監會出具的《關於核准東方證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》。批覆內容顯示,核准公司增發不超過3.08億股境外上市外資股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。此次東方證券H股配股發行上市尚需取得香港聯交所批准。
東方證券此次配股為A+H股同步發行,預計共計募資金額不超過人民幣168億元,扣除發行費用後擬全部用於增加公司資本金,補充營運資金,優化資產負債結構,服務實體經濟,全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
值得一提的是,H股配股獲批的同時,關於A股配股申請文件也進入反饋意見階段,1月15日,東方證券向證監會問詢的配股具體數量、處罰情況等進行了回覆。
早在2021年3月30日,東方證券披露了配股公開發行證券預案,公司擬按每10股配售不超3股進行A股、H股配股,配股數量不超過20.98億股,配股募集資金預計為不超168億元。不過在配股方案推出的次日,引發市場用腳投票,股價大跌,2021年3月31日收盤,東方證券A股報收人民幣8.86元,大跌8%;H股報收港幣5.05元,跌幅2.88%。
歷時近一年,配股終獲通過。據悉,東方證券本次募資主要有四大投向,其中用於投行業務和財富管理業務將各佔60億,合計佔比71%。開源證券分析,東方證券再融資重點投向零售和投行兩大潛力業務,有利於提升手續費收入增速,提升公司遠期ROE。
除了配股獲階段性進展,東方證券近日還官宣了2021年的亮眼成績。
2月9日晚間,東方證券披露2021年業績快報。公告顯示,2021年公司實現營業收入243.73億元,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣53.72億元,分別較上年同期增長5.36%和97.27%。
東方證券表示,上述業績大增主要原因在於:公司資管、經紀、投行等業務手續費淨收入及聯營企業投資收益同比增長;同時,信用減值計提同比減少。
值得注意的是,作為財富管理轉型當中的主力軍,東方證券手握東方紅資管和匯添富基金公司兩大明星資管子公司,對於淨利潤的增厚效應也尤為明顯。
Wind顯示,截止2021年末,東方紅資管和匯添富非貨基金保有規模分別高達2567億和6112億,分別較2020年末增長37%和11%;與此同時,2021年11月,東方證券基金投顧業務試點啓航,有望成為財富管理轉型升級的新起點。
截至發稿,東方證券A股漲1.53%報12.58元,H股股價微漲0.51%至5.9港元。