市場在5月迎來震盪反彈，基金經理也開啓密集調研模式，試圖挖掘投資機會。
《國際金融報》記者梳理發現，5月份，機構共調研了668家A股上市公司。其中，基金公司調研了552家A股上市公司，涵蓋了半導體、醫療器械、通用設備等多個領域。
數據來源：同花順iFinD
109家基金公司瞄準怡合達
怡合達不僅是5月份基金公司最關注的個股，同時也是最多機構調研的個股。同花順iFinD數據顯示，5月份共有包括109家基金公司在內的476家機構對其進行了調研。其中，不乏廣發基金、匯添富基金、嘉實基金等頭部基金公司的關注。
而調研中對於2022年第一季度毛利率下滑原因及後續預判的提問，怡合達表示主要有以下三方面原因。一是非標加工件的銷售佔比提升，影響銷售結構，非標加工件的毛利率水平代加工類約為10％-12％、自制類約為45％；二是大客户集中度提升帶來的議價能力增加；三是原材料價格變動，銷售麪價未頻繁調價。後續來看，公司整體毛利率會隨着外發佔比降低而逐步好轉。
6月2日，怡合達收盤價為80.15元/股，當日股價上漲5.34％，總市值320.6億元。5月份，怡合達股價上漲13.16％。怡合達在2022年一季度末被11只基金持倉504.75萬股，佔流通股比例為14.02％。
聚辰股份在5月被101家基金公司瞄準，基金公司關注度僅次於怡合達。
對於一季度扣非淨利快速增長原因，聚辰股份在調研中表示，公司一季度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常損益的淨利潤7484.73萬，同比增長356.78％，主要原因系受公司應用於DDR5內存條、汽車電子及工業控制等高附加值市場的產品特別是SPDEEPROM產品的銷售佔比提升，以及公司部分產品價格體系調整等因素的綜合影響，公司銷售毛利率有較大幅度提高，帶動扣除非經常損益的淨利潤高速增長。
6月2日，聚辰股份收盤價為110.6元/股，當日股價上漲7.38％，總市值134億元。5月份，聚辰股份股價上漲38.93％。聚辰股份在2022年一季度末被28只基金持倉819.26萬股，佔流通股比例為9.77％。
5月份，橫店東磁、高測股份、天奈科技均被超過90家基金公司調研，中科創達、電科數字、寧波銀行、立中集團等多家A股上市公司被超過70家基金公司調研。
明星基金經理調研忙
5月份，還有一些A股上市公司被知名基金經理瞄準。
頂流基金經理張坤於5月31日調研了寧波銀行。此外，銀華基金焦巍、鵬華基金的王宗合也在5月份對寧波銀行進行了調研。5月份，寧波銀行被包括77家基金公司在內的297家機構調研。
關於如何應對息差變化的提問，寧波銀行在調研中表示，資產端方面，將持續優化資產結構，紮實推進大零售戰略實施，穩定資產端收益率；負債端方面，將通過迭代“五管二寶”等優勢服務生態持續增強客户粘性，加快核心客户增長，促進優質存款歸集，同時靈活調整同業負債配置，優化負債結構，有效壓降負債成本。
6月2日，寧波銀行收盤價為32.09元/股，當日股價微跌0.8％，總市值2119億元。5月份，寧波銀行股價下跌9.8％。
2022年一季度，寧波銀行是基金經理眼中的“香餑餑”，被547家基金公司持有，佔流通股比例10.56％。
5月份，興證全球基金謝治宇調研了新和成、穩健醫療、南網科技。
新和成在5月被43家基金公司在內的101家機構調研，5月份股價下跌22.53％。一季度，新和成被80只基金持倉1.16億股，佔流通股比例4.5％。
“公募一姐”葛蘭於5月5日調研了汽車聲學產品供應商上聲電子。
此外，5月以來還有多位明星基金經理忙於調研。信達澳亞基金馮明遠調研伊之密、廣和通、科德數控，富國基金朱少醒調研久祺股份，銀華基金李曉星調研了粵電力 、深信服，匯添富基金胡昕煒調研周大生、偉星股份、朗姿股份、聚辰股份。
迎來佈局良機？
步入6月份，基金經理忙於佈局投資方向，下半年的市場走勢也是投資者關心的問題。
中歐基金指出，市場反覆震盪的過程或將是提前配置下半年行情的優良時段，短期可關注受疫情影響較小的行業以及相關地區的個股。由於刺激政策落地的最具確定性的抓手依舊來自投資端，站在全年維度，繼續看好中期具備高成長性和高確定性的新基建領域，尤其是其中的能源基建、綠電和數字基建。同時建議持續增加對超跌成長主線的關注，其中的半導體和新能源板塊已在最近數週逐漸獲得了市場更多的認可。但基於市場振盪企穩往往需要較長時間的判斷，針對成長行業的可配置窗口期或仍較長。
“預計今年全年A股和港股出現前低後高走勢，屬於先抑後揚，上半年前四個月出現明顯下降，行情探底，然後5月份之後開始逐步收復失地。從投資方向來看，A股可以重點關注消費和新能源兩大方向，港股則重點關注前期跌幅較大的科技互聯網巨頭。在當前，A股和港股優質龍頭股依然處於歷史較低估值和較好配置區間，可以重點關注一些調整到位的優質龍頭股或優質龍頭基金。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示。
本文源自證基風雲