智加科技擬通過SPAC登陸美股,市值約33億美元

智加科技擬通過SPAC登陸美股,市值約33億美元

【獵雲網北京】5月10日報道

獵雲網獲悉,智加科技(Plus))已與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (HCIC V)簽訂正式的合併協議,合併完成後智加科技將成為上市公司,預計將使用“PLAV”這一股票代碼在紐交所掛牌交易。

根據交易條款,合併後公司市值約為33億美元,並將獲得約5億美元的新融資,其中約1.5億美元來自包括BlackRock,D. E. Shaw等國際知名基金的投資人根據交易估值對公司進行的PIPE投資,3.45億美元來自HCIC V上市時的融資。

據悉,高盛將擔任智加科技的獨家財務顧問,巴克萊則將擔任HCIC V的財務和資本市場顧問,同時高盛與巴克萊擔任PIPE融資的配售代理。

重卡自動駕駛公司智加科技創立於2016年,擁有L4級全棧自動駕駛技術研發能力。智加科技採用“雙線並行”的發展戰略,一方面推動車規級自動駕駛重卡量產,另一方面研發L4級自動駕駛技術,以幫助物流企業降低高速幹線物流成本、增強道路安全性。

數據顯示,目前中國重卡市場規模大約在800萬輛,主要幹線運輸成本約3萬億元。其中運輸成本佔比最高的分別為人工成本(20%)和油費(30%)。另外,國內卡車司機平均駕駛時長超8.2小時,年均收入大概約7.8萬元。大部分卡車司機駕駛時間普遍在晚間,這對駕駛員的注意力和疲勞產生負面影響。而智加科技預測重卡運輸自動化後,人工成本將會節省2%,油耗將節省1%。

目前,智加科技已與多家重卡主機廠和物流車隊建立了深度戰略合作關係。在中國,智加科技助力商用車品牌一汽解放推出了高級別自動駕駛重卡J7 L3,將於2021年年中實現量產上市;同時,智加攜手順豐速運,已實現商業化運營。在美國,智加也將於2021年同步推出量產自動駕駛產品,服務頭部物流客户。

融資方面,智加科技曾獲得包括金沙江創投、紅杉中國、光速、滿幫集團、上汽資本、國泰君安國際、CPE、方源資本、鍇明投資、萬向汽車技術風險投資、廣達電腦、卓易資本以及千禧資本等國際領先基金與戰略方的支持,並先後與一汽解放、滿幫集團達成深度戰略合作,加速推動自動駕駛商業化落地進程。

今年以來,智加科技資本動作頻頻,2月11日,完成2億美元融資,3月31日,再獲2.2億美元融資,融資總額達到4.2億美元,據瞭解,這也是目前全球重卡自動駕駛公司單輪最大融資額。彼時,外界就傳出智加科技即將上市的消息。

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