形勢嚴峻，極不平凡。在回顧與總結2020年時，不少上市銀行如是表述。
2020年，受新冠肺炎疫情衝擊，世界經濟出現嚴重衰退。發達經濟體實施極度寬鬆貨幣政策和大規模財政刺激計劃，加劇了全球負利率的格局。中國統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟持續穩定恢復，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。同時，疫情加快了數字化轉型和科技創新，金融科技加速推進。
面對突如其來的疫情、複雜的國內外形勢，一方面，銀行業在支持疫情防控和經濟社會發展中發揮了重要作用。另一方面，商業銀行經營環境發生了深刻變化，行業競爭更為激烈。
經歷了多重考驗的商業銀行，盈利能力面臨壓力。中國銀行保險監督管理委員會（下稱銀保監會）披露的數據顯示，商業銀行2020年全年累計淨利潤為1.94萬億元，同比下降2.71%，打破此前連續多年的增長趨勢。
不同銀行之間則出現明顯分化。近日，根據數據，標點財經研究院聯合《投資時報》對A股和H股能獲取2020年業績的51家上市銀行進行了梳理分析（截至4月13日），並按歸屬於母公司股東的淨利潤（下稱歸母淨利潤）這一指標由高至低排名，推出《上市銀行利潤榜》。
研究結果顯示，2020年51家上市銀行總資產規模整體增幅超過10%，但營業收入增幅不足5%，歸母淨利潤更是幾乎停滯不前，僅微增0.15%。其中，國有行整體表現較為穩健，營業收入及歸母淨利潤總額均實現同比增長。
從歸母淨利潤上來看，51家銀行全部實現正收益，工商銀行依然以超3000億元的盈利規模領先。與2019年相比，錦州銀行、寧波銀行、廈門銀行等11家銀行錄得5%以上增幅，而渝農商行、瀘州銀行、華夏銀行等14家銀行則出現不同程度下降。
2021年是“十四五”規劃開局之年，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加速構建，內需潛力預計將不斷釋放。同時，國際環境日趨複雜，世界範圍內的疫情變化、負利率與無限量化寬鬆給全球經濟復甦以及金融市場穩定帶來巨大不確定性。如何在“危”與“機”中提升自身的核心競爭力，成為商業銀行面臨的新挑戰。
資產規模快速增長
2020年，隨着全年信貸投放力度加大，商業銀行資產增速大幅提升。據銀保監會披露，截至2020年四季度末，商業銀行總資產265.79萬億元，同比增長11%，較2019年同期提高近1.9個百分點。
上市銀行的資產規模同樣呈較快增長態勢。能獲取相關數據的51家上市銀行2020年末總資產合計213.25萬億元，在商業銀行總資產規模中佔八成，同比增幅為10.26%。其中37家銀行資產規模增幅超過10%。
分類型來看，國有行資產規模增長相對較為平穩。六大國有行資產合計135.14萬億元，同比增長9.59%。6家國有銀行資產規模全部達到10萬億元以上，其中工商銀行超過30萬億元，建設銀行、農業銀行和中國銀行也超過20萬億元。從資產增幅上來看，郵儲銀行、工商銀行、建設銀行增幅均達兩位數，依次為11.12%、10.75%和10.6%；農業銀行、交通銀行、中國銀行則分別增長9.35%、8%和7.17%。
10家股份制銀行資產規模整體增長11.56%。其中渤海銀行增長勢頭最猛，增幅達到24.76%。此外，浙商銀行等8家銀行增幅在10%—15%之間。而民生銀行資產增幅相對較小，僅為4.02%。
城商行、農商行的資產規模整體增幅也均超過10%。具體來看，25家城商行整體增長10.73%，其中瀘州銀行以29.67%的資產增幅在51家銀行中居首，寧波銀行、青島銀行增幅也均超過20%，不過也有6家城商行資產增幅不到5%；10家農商行整體增長13.1%，高於其他類型的銀行，除紫金銀行外，其餘9家增幅均達10%以上。
營收整體增幅不到5%
2020年，商業銀行的營收並沒有跟上資產規模快速增長的步伐。根據數據計算，51家上市銀行2020年共實現營業收入5.45萬億元，同比增長4.95%。
股份制銀行是整體營收增幅最大的羣體，同比增長7.03%。其次是國有行，整體增長4.56%，其中建設銀行以7.12%的增幅領銜。城商行、農商行營收增幅相對較小，分別增長1.66%、1.04%。
在納入統計的51家上市銀行中，2020年營收超過千億元的有13家，包括六大國有行以及招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、民生銀行、平安銀行和光大銀行。
從增幅上來看，有12家銀行同比增長超過10%，包括4家股份制銀行、7家城商行和1家農商行，其中廈門銀行和威海銀行增幅超過20%。而錦州銀行、盛京銀行、甘肅銀行、紫金銀行等9家銀行的營收則出現下滑，此外上海銀行、常熟銀行、中原銀行等16家銀行的營收增幅也在5%以下。
14家銀行歸母淨利下滑
與總資產和營收相比，淨利潤的表現更為遜色。納入統計的51家上市銀行2020年共實現歸母淨利潤約1.7萬億元，幾乎與2019年持平，僅增長0.15%。
與2019年所不同的是，51家銀行2020年全部實現盈利，未出現虧損狀況。有4家銀行的歸母淨利潤超過千億元。工商銀行依然位列榜首，其2020年歸母淨利潤為3159.06億元，相當於每天為公司股東淨賺8.63億元，每小時淨賺超過3596萬元，不愧為“宇宙行”。工商銀行歸母淨利潤已連續兩年超過3000億元，同時也是目前國內唯一一家歸母淨利潤在3000億元級別的上市銀行。
建設銀行、農業銀行歸母淨利潤在2000億元級別，分別為2710.5億元、2159.25億元，分列第二、第三位。在千億元級別的還有中國銀行，以1928.7億元排名第四。
招商銀行以973.42億元的歸母淨利潤排名第五，同時位列股份制銀行之首，離千億梯隊僅一步之遙。儘管資產規模不及郵儲銀行及交通銀行，但其營收及歸母淨利潤已走在前頭。
2020年歸母淨利潤超過500億元的還有交通銀行、興業銀行、郵儲銀行和浦發銀行，分別以782.74億元、666.26億元、641.99億元和583.25億元列第六至九位。排名第十的是中信銀行，歸母淨利潤為489.8億元。
在頭部銀行動輒盈利千億的同時，樣本中有5家銀行的歸母淨利潤在10億元以下，由低至高依次為錦州銀行、甘肅銀行、瀘州銀行、哈爾濱銀行和蘇農銀行。其中，錦州銀行實現了扭虧，歸母淨利潤由2019年的-9.59億元增長至2020年的4.05億元，同比增長142.21%。據悉，2020年錦州銀行完成了增資擴股和資產處置，實施了重大資產重組。
除錦州銀行外，其餘50家上市銀行2020年歸母淨利潤同比增幅均在10%以下。其中14家銀行出現負增長，包括哈爾濱銀行、盛京銀行、民生銀行、廣州農商銀行、渝農商行、江西銀行、瀘州銀行、九江銀行、天津銀行、浙商銀行、鄭州銀行、華夏銀行、徽商銀行和浦發銀行。而寧波銀行、甘肅銀行、廈門銀行、九台農商銀行、郵儲銀行等10家銀行則增長超過5%。
綜合來看，僅國有銀行的整體歸母淨利潤實現正增長，同比增幅為1.93%。股份制銀行、城商行、農商行的整體歸母淨利潤均呈下降態勢，降幅分別為3.2%、1.67%、11.8%。
來源：投資時報