中國股市:A股41家公司發佈股份回購計劃

2021年伊始,跨年之際,市場出現了較為明顯的“機構抱團”各種行業大白馬、大市值、龍頭股的行業,出現了小市值股股價走勢與上證指數、深證指數走勢完全背離的情況,為此,小市值股們2021年開年就開啓了“回購模式”振興其市場表現,通過上交所及深交所查詢到41家上市公司發佈股份回購方案,7成以上公司市值不足100億元【41家公司中30家上市公司市值不足100億元】,4成公司市值低於40億元【16只股市值低於40億元,其中盤龍藥業、喬治白市值20億元左右,ST德豪市值18.53億元、奧維通信市值15.84億元】,僅11家上市公司市值超100億元【其中市值超300億元的僅完美世界502億元、中順潔柔326億元】

中國股市:A股41家公司發佈股份回購計劃

業績好【主營收入穩定,淨利潤增長率為正,淨資產收益率可以,有發展潛力或預期】,財務數據表現良好【每股淨資產不低、每股盈利不低】,再輔以“股份回購方案”可能才會提振該股的市場表現

41家公司回購股份方案中,32家公司回購股份用於員工持股或股權激勵計劃【近8成】、8家公司回購股份用於註銷減少資本【分別是天虹股份、兔寶寶、每日互動、中京電子、孚日股份、健盛集團、奧維通信】、1家公司回購股份用於轉換公司可轉債【偉明環保】

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(一)41家上市公司發佈回購股份方案的回購金額設定情況

按照設置的回購金額上限、2021年1月15日收盤價計算,喬治白、奧維通信、健盛集團、孚日股份最高可回購自身公司超5%的股份,偉明環保、興瑞科技、通達股份最高也只能回購公司不超0.7%的股份;按照設置的回購金額下限、2021年1月15日收盤價計算,喬治白、奧維通信、健盛集團、孚日股份、天虹股份5只股最低都會回收超2%的股份,偉明環保、興瑞科技、通達股份最低只能回購公司近0.4%的股份

第一類,大手筆回購股份【回購下限超2億元】:分別是南極電商【6個月內回購5-7億元股份】、新大陸【1年內回購3-6億元股份】、聯美控股【1年內回購2.5-5億元股份】、完美世界【1年內回購2-4億元股份】、天虹股份【1年內回購2-3.25億元股份】

第二類,大額回購股份【回購下限介於1-2億元】:分別是中順潔柔【1年內回購1.8-3.6億元股份】、萬通發展【1年內回購1.5-3億元股份】、久立特材【1年內回購1.5-3億元股份】、煌上煌【1年內回購1.5-2.5億元股份】、兔寶寶【6個月內回購1.5-3億元股份】、良信股份【1年內回購1-2億元股份】、貴州百靈【6個月內回購1-2億元股份】、孚日股份【1年內回購1-2億元股份】、健盛集團【回購1-2億元股份】

第三類,想快速通過回購股份來振興股價和調整每股收益的上市公司,其中每日互動【回購0.5-1億元股份】、鮑斯股份【回購0.5-1億元股份】、天壕環境【回購0.75-1.5億元股份】、ST德豪【回購0.4-0.8億元股份】、威派格【回購0.3-0.6億元】5家公司計劃3個月內完成回購股份

第四類,小額回購之輩,純粹想通過回購方案或消息來提振股價的公司,比如通達股份【回購650-1300萬元股份】、盤龍藥業【回購1000-2000萬元股份】、興瑞科技【回購1220-2280萬元股份】、康達新材【回購2000-3000萬元股份】、神宇股份【回購2500-3000萬元股份】等5家公司回購金額上限低於或等於3000億元

第五類,回購股份執行力快速公司,南極電商【已回購3.5億元股份】、常寶股份【已回購近6000萬元股份】、天壕環境【已回購5000餘萬元】、*ST中絨、偉明環保【已回購5000萬元】、龍馬環衞【已回購近2000萬元】、久立特材、煌上煌【已回購2000萬元】、康隆達、康達新材、每日互動、兔寶寶、盤龍藥業、天準科技等14家公司已開展首次回購

中國股市:A股41家公司發佈股份回購計劃

(二)41只發布回購股份方案公司的2020年及2021年開年來股價變化情況

2021年開年以來,28只股股價下滑【佔比近7成】、13只股股價上漲【佔比3成】、30只股沒有跑贏上證指數【佔比超7成】

2020年全年,22只股股價下滑【佔比超5成】、28只股沒有跑贏上證指數【佔比近7成,2020年上證指數上漲13.87%】、34只股沒有跑贏深證指數【佔比超8成,2020年深證指數上漲38.73%】

(1)7只股2020年股價增幅超50%:分別是良信股份【增幅達275.95%,2021年開年後股價下滑6.17%】、匯金股份【增幅66.59%,2021年開年來股價下滑14.28%】、中順潔柔【增幅65.77%,2021年開年來股價上漲19.07%】、康隆達【增幅59.62%,2021開年以來股價下滑27.75%】、通達股份【增幅52.30%,2021開年以來股價下滑14.85%】、龍馬環衞【增幅50.00%,2021開年以來股價上漲4.04%】

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(2)13只股2020股價增幅低於50%,其中偉明環保、西麥食品、喬治白、天準科技、科遠智慧、完美世界6只股2020年股價增幅在10%以內,這6只股2021開年以來股價均有不同程度的下滑,其中喬治白2021開年來股價下滑10.56%、完美世界2021開年來股價下滑12.24%

(3)12只股2020年股價降幅超20%:分別是健盛集團、常寶股份、天虹股份、孚日股份、佳發教育【2020年股價降幅達30.68%,2021年開年後股價上漲了7.99%】、奧維通信【2020年股價降幅達30.71%,2021年開年後股價繼續下滑8.45%】、太辰光【2020年股價降幅達36.30%,2021年開年後股價繼續又下滑10.73%】、*ST中絨、每日互動【2020年股價降幅49.66%】、恆為科技、金一文化【2020年股價下滑44.74%,2021年開年來繼續下滑10.16%】、ST德豪【2020年股價下滑36.08%,2021年開年來又繼續下滑19.35%】

(4)7只股2021開年來股價下滑超10%,分別是康隆達、南極電商、通達股份、匯金股份、完美世界、太辰光、喬治白、金一文化、ST德豪,其中南極電商2021開年來股價下滑23.39%【2020年全年股價上漲26.78%】

(5)7只股2021開年來股價上漲超5%,分別是久立特材、中順潔柔、兔寶寶、佳發教育、*ST中絨、鮑斯股份,其中久立特材2021開年來股價上漲達23.39%【2020年股價上漲20.04%】

中國股市:A股41家公司發佈股份回購計劃

(三)41家發佈股份回購方案公司的業績及財務數據情況

  • 市值情況:小市值股為主體,佔比超7成
  • 6只市值高於200億元:分別是完美世界【市值502.26億元】、中順潔柔【市值】、南極電商、聯美控股、偉明環保、良信股份

    5只市值介於100-200億元:分別是新大陸、萬通發展、久立特材、煌上煌、貴州百靈

    10只市值介於50-100億元:天虹股份、兔寶寶、龍馬環衞、威派格等

    12只市值介於30-50億元:*ST中絨、天壕環境、西麥食品、常寶股份、恆為科技等

    8只市值低於30億元:分別是金一文化【市值28.13億元】、中衡設計【市值25.99億元】、康隆達【市值25.13億元】、神宇股份、盤龍藥業、喬治白、ST德豪、奧維通信

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  • 2020年3季報淨利潤情況:盈利能力總體偏低【低於1億元的公司19只,佔比近5成】
  • 6只淨利潤高於5億元:完美世界【18.07億元】、聯美控股【11.6億元】、偉明環保【9.07億元】、南極電商【7.22億元】、中順潔柔【6.72億元】、久立特材【5.49億元】

    16只淨利潤介於1-5億元:新大陸【淨利潤4.48億元】、龍馬環衞、良信股份、常寶股份、煌上煌【淨利潤2.33億元】等

    15只淨利潤低於1億元:科遠智慧、興瑞科技、每日互動、康隆達、喬治白等,其中奧維通信為虧損0.11億元、ST德豪虧損1.65億元、金一文化虧損4.45億元

    5只股發佈了2020年年報預告【均實現同比超40%的高增長】,分別是St中絨年報預告淨利潤4050萬元【同比增長101.48%】、康隆達年報預告淨利潤1億元【同比增長99.87%】、通達股份年報預告淨利潤1.40億元【同比增長46.23%】、太辰光年報預告淨利潤7800萬元【同比下滑53.59%】、康達新材年報預告淨利潤2.69億元【同比上漲92.50%】

    1. 2020年3季報淨利潤增長率情況:24家公司淨利潤增長率為正【其中6家實現了超50%的高增長】,17家公司淨利潤增長率為負【其中10家有超40%的高下滑,奧維通信下滑幅度最大超100%】
    2. 每股盈利情況【總體偏低】:41家公司每股盈利均未超過1元,其中完美世界、龍馬環衞等11家公司每股盈利介於0.5-1元,康隆達、煌上煌等21家公司每股盈利介於0.1-0.5元,天準科技、匯金股份、天壕環境、恆為科技、萬通發展、*ST中絨【EPS為0.16元】、奧維通信【EPS為-0.11元】、ST德豪、金一文化等9家公司每股盈利不足0.1元
    3. 2020年3季報淨資產收益率情況【平均數為7.64%】:偉明環保、佳發教育、完美世界、良信股份等12家公司ROE高於10%,興瑞科技、盤龍藥業、神宇股份等19家公司ROE介於4-10%,健盛集團、天虹股份、*ST中絨、天壕環境等10股ROE低於2%【其中奧維通信ROE為-1.93%、ST德豪-6.84%、金一文化-10.14%】
    4. 每股淨資產情況【41只股每股淨資產均為正,均未超過10元】:神宇股份、科遠智慧、康達新材等15只每股淨資產介於5-10元,常寶股份、煌上煌、通達股份等25只每股淨資產介於1-5元,*ST中絨僅0.26元
    5. 銷售毛利率情況【41只股銷售毛利率除奧維通信0.32以外,其餘40只均高於10%】:每日互動、盤龍藥業、貴州百靈、完美世界、聯美控股、偉明環保、西麥食品、佳發教育、威派格9股銷售毛利率高於50%,兔寶寶、*ST中絨、通達股份、ST德豪、金一文化5只股銷售毛利率介於10-20%

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