雲海金屬：招商證券、路博邁基金等多家機構於5月24日調研我司

2023年5月25日雲海金屬（002182）發佈公告稱招商證券賈宏坤 陸乾隆、路博邁基金黃道立於2023年5月24日調研我司。

具體內容如下：

問：青陽項目的進展？

答：青陽項目按照預期計劃進行建設，已經順利實現原鎂和 鎂合金、鎂合金深加工區、礦產開採區、運輸廊道區的全面建設。 隨着青陽和公司新擴的其他產能達產以後，將能夠達到 50萬噸原 鎂和 50萬噸鎂合金的規模。

問：青陽項目的投資比較大，包含哪些投資？

答：青陽項目除了原鎂、鎂合金、鎂合金壓鑄件的廠房土地、設備及配套設施的投資以外，還有碼頭、鐵路專線、採礦權等的投資。

問：促進鎂應用發展的主要因素？

答：鎂合金品種的增加、鎂合金加工工藝以及加工設備的發展都是促進鎂應用發展的重要因素。

問：雲海對下游深加工整體的拓展？

答：公司鎂合金深加工產品重點拓展的是汽車結構件、電動 自行車部件和鎂建築模板，汽車結構件含小件方向盤、轉向件等； 中大件有儀表盤支架、座椅支架、中控支架和顯示屏背板、側門內門板等。鎂合金在電動自動車輪轂、前叉等部件的應用。鎂建築模板包括頂板和牆板。鎂合金深加工產品還在研發鎂儲氫材料和一體化壓鑄件等。鋁合金深加工件主要是拓展汽車擠壓結構件和微通道扁管。

問：公司的原鎂及鎂合金產能上升較多，如何消化產能？

答：（1）公司用於生產鎂合金的原鎂還有一部分外購；(2) 鎂建築模板應用領域的拓展，鎂合金的用量增加，每平方米鎂建築模板的重量為 16Kg。（3）汽車中大件在汽車上的覆蓋率大幅增加，如儀表盤支架、座椅支架、中控支架、顯示屏背板等部件用鎂，單車用鎂量增加。（4）鎂在儲氫領域的應用。（5）鎂在其他領域的應用拓展。

雲海金屬（002182）主營業務：鎂、鋁合金材料的生產及深加工、銷售業務。

雲海金屬2023一季報顯示，公司主營收入16.94億元，同比下降32.3%；歸母淨利潤5062.38萬元，同比下降83.33%；扣非淨利潤4557.56萬元，同比下降84.41%；負債率48.58%，投資收益-606.16萬元，財務費用2708.85萬元，毛利率10.09%。

該股最近90天內共有10家機構給出評級，買入評級6家，增持評級4家；過去90天內機構目標均價為30.8。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流入33.52萬，融資餘額增加；融券淨流出282.4萬，融券餘額減少。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，雲海金屬（002182）行業內競爭力的護城河良好，盈利能力良好，營收成長性良好。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、有息資產負債率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標範圍：0 ~ 5星，最高5星）

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