“來到2021年，消費者並不認為經濟或勞動力市場會變得強勁。此外，新冠疫情的捲土重來進一步增加了不確定性，加劇了人們對前景的擔憂。”
——Lynn Franco The Conference Board
基於美國商務部經濟分析局提供的消費和支出數據，今日傢俱估算後認為，2020年美國傢俱和寢具銷售突破1150億美元。據今日傢俱的估計，美國傢俱和寢具的銷售今年增長了0.6%，增速低於往年，遏制這種增長的主要因素是新冠疫情。傢俱店的銷售額在3~5月遭受重創，而近幾個月來，銷量和需求雖然強勁，大部分漲幅都在彌補今年春天的損失。
美國寢具銷售回暖一份行業預測顯示，寢具行業預計將從2020年的低迷中反彈，2021年將實現1.5%的單位增長和3%的美元價值增長。
▲圖1 牀品零售狀況
對於牀墊進口激增和疫情流行帶來的挑戰(包括原材料價格上漲和供應鏈中斷)嚴重打擊的牀墊行業來説，他們正在期待市場回暖。
明年的銷量增長，將打破近期美國生產的牀墊和牀架連續下滑的局面。
ISPA國際睡眠產品協會11月發佈的預測顯示，2020年美國產品出貨量下降45%。在此之前，2018年美國出貨量下降2.4%，2019年美國出貨量下降4.4%。
同樣，明年美國生產的貨物的美元價值增加，將扭轉今年其美元價值下降3%的預測。根據ISPA的數據，這一數值在2018年下滑了1.7%，2019年則上升1.2%。
2021年，牀墊市場總量據預測將增長2%，美元價值將增長3.5%。ISPA預測，美國寢具行業的復興將持續到2022年，國內產品出貨量增長2%，牀墊總市場出貨量增加4%。其美元價值將升值3%，牀墊市場的總銷售額也增長3%。
反傾銷税或促進（美）國產牀墊業預測團隊決定不考慮針對進口牀墊的反傾銷和反補貼調查所產生的影響，被針對的進口國有柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、塞爾維亞、泰國、土耳其、越南和中國，可能對整個市場或對美國生產的牀墊和牀架的出貨量造成了影響。
美國寢具生產商説，這些調查應該會有力地提振國內寢具行業，也有人説，牀墊進口可能只是轉移到那些沒有被針對的國家。
Piper Sandler（某一知名投行）稱，越南、泰國和柬埔寨這三個被徵收反傾銷税的國家的牀墊生產商正在把他們的生產轉移到中國台灣、孟加拉國和印度。它補充説，由於生產轉移到新的國家和地區，牀墊進口價格可能會上升5%~15%。許多國內製造商也在今年第四季度進行了相當程度的漲價。
由於反傾銷初步裁定的宣佈，國內製造商“可能會在2020年第四季度和2021年初看到一些温和的短期利益，但我們預計，進口狀況於2021年年中恢復正常。”
ISPA統計委員會成員、Mann, Armistead & Epperson董事總經理傑裏•埃普森(Jerry Epperson)在他與ISPA預測一同發佈的題為“另一視角”(Another Perspective)的報告中表示，明年仍有許多積極因素。
他指出，行業目前面臨的供應鏈問題可能在未來幾個月得到改善。
我們被告知，零部件短缺和港口問題可能要到春節後才能解決。因為防疫進展緩慢，這一難題聽起來是合理的。我們希望到冬末可以有針對新冠的疫苗，零部件供應和運輸問題得以改善，以及當前美國大選進一步明確。
受益於2020年的諸多好消息：大量的房屋改裝需求，利率大幅提高，就業狀況改善，如果政府可信的話，還會出台新一輪的消費者激勵措施，或許每人再補貼1200美元，綜上，明年行業發展是樂觀的。
“另一個考慮因素是美國人恢復到2019年消費模式所需要的速度。我認為即便生產出了無風險的疫苗，我們也無法立刻恢復外出就餐、某些娛樂活動或搭乘航班。把所有這些因素綜合考慮，2021年牀墊銷量將會提升。”他説:“還有一個問題是，進口牀墊製造商能多快適應新的懲罰措施，並在必要時轉移生產。進口很重要，尤其對於線上牀墊零售商來説。”
展望未來，如果預測的經濟增長和房產市場回暖成為現實，到2022年牀墊銷量將創下新高。
不同種類傢俱商店都獲得了市場份額
憑藉2019年的強勁表現，傳統、生活方式和製造商品牌傢俱店的市場份額各增長了一個百分點。包括DTC（直接面向消費者）渠道在內的所有其他渠道，與2018年相比保持穩定。
今日傢俱美國百強傢俱店，傢俱和寢具銷售額合計佔2019年全美國銷售總額的42%，市場佔比相較2018年增長2%。排名前100位的商店總計銷售480億美元。比2018年增長2.9%。
據今日傢俱的統計，2019年，排名前100位的傢俱店銷售額佔所有傢俱店銷售額的85%。前100名包括三個傢俱渠道的門店：傳統、生活方式和製造商品牌傢俱店。傳統的商店渠道是由總部位於休斯敦的Mattress Firm、Rooms To Go和伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）傢俱店領導的。
2018年11月脱離破產保護後，Mattress Firm2019年的傢俱、寢具和配件銷售額達到31億美元，銷售也包含了其在去年第四季度重新引入泰普爾·絲漣（Tempur Sealy）產品的銷量。Rooms To Go 2019年傢俱、寢具和配件的銷售額為26億美元，與上年持平。
2019年，愛室麗家居領先於製造商品牌渠道，在百強傢俱店中奪得桂冠，其傢俱和寢具銷售額為49.6億美元，同比增長9.4%。2019年，它還新開了64家門店。同渠道的還有樂至寶（La-Z-Boy Furniture Galleries）和Sleep Number。Sleep Number在今年榜單上以16.9億美元的總銷售額位居11，同比增長11.2%。緊隨其後的是樂至寶，總銷售額為13億美元。（見表1）
▲表1 全美優秀傢俱零售店營收排行
DTC（直接面向消費者）渠道則由亞馬遜和Wayfair領跑，據今日傢俱估計，他們倆去年的銷售額佔到全渠道的56%。這兩家公司在2019年的傢俱和寢具銷售總額合計為75億美元，增長27.7%。
2019年，Wayfair的傢俱和寢具銷售額為43.4億美元，是僅次於愛室麗的第二大傢俱零售商。儘管亞馬遜的銷售額繼續增長，它在2019年的傢俱銷售排名第三，銷售額為31.6億美元。
各傢俱渠道發展狀況
百貨商店——各式各樣商品的全線經營，包括全國性和區域性的商店。比如梅西百貨(Macy’s)、布魯明戴爾百貨(Bloomingdales)、JCPenney、Sears和Dillard’s。
設計師品牌店——包括全國、地區和本土設計師與室內裝潢師，通過門店、設計中心或展廳(如華盛頓設計中心)出售傢俱和寢具。
折扣百貨商店——出售打折和降價零售的傢俱和寢具等。例如沃爾瑪、塔吉特（Target）、 Kmart、T.J.Maxx/Marshalls、HomeGoods、Tuesday Morning、達樂（Dollar General）、Family Dollar、弗雷德梅耶（Fred Meyer）、美喆（Meijer）、科爾士百貨（Kohl’s）、Ross Stores。
生活方式傢俱店——全價零售傢俱、寢具、家居裝飾和紡織品。可能還出售家庭用品、小家電、美食、服裝、珠寶和個人護理用品。例如宜家、Pottery Barn、1號碼頭、Cost Plus World Market、Crate & Barrel和RH。
製造商品牌傢俱店——以傢俱或寢具為主要業務或唯一業務，大部分產品來自同一個製造商的傢俱店。所有權可能有所不同。例如愛室麗家居、伊森·艾倫、樂至寶和Sleep Number。
辦公用品商店——出售工作文具和家用傢俱，其中許多都是本土商店。例如Staples和Office Depot。
線上渠道——通過互聯網進行一級經銷的零售商。網站包括Wayfair、亞馬遜、易趣和Overstock。
其他——包括家居裝飾、禮品專賣店、產品目錄、家庭派對、家裝中心、家電/電子商店、兒童專賣店、軍品交易所、紡織品專賣店、園藝品店、地板商店、超市、藥店、家庭倉儲商店、保健商店、照明專賣店以及紡織工藝品商店等。
租賃商店——包括全國性、區域性的和當地的租賃自營店。
百強傢俱店——指2019年5月22日《今日傢俱》雜誌發佈的傢俱百強門店，根據2018年的零售額進行排名。要獲得排名資格，商店必須專門從事家居用品、傢俱、寢具和裝飾配件佔總銷售額的25%或以上，而且至少25%的銷售額必須來自商店。
傳統傢俱店——包括當地的、區域性的和全國性的商店，在這些商店裏，傢俱是唯一業務或最主要業務。例如Rooms To Go、Nebraska Furniture Mart、R.C.Willey、Star Furniture、Jordan’s Furniture、American Signature、Raymour & Flanigan。還有本土獨立傢俱商店和寢具專賣店如Mattress Firm和Sleepy's，以及工廠直銷零售商。
二手商店——包括跳蚤市場、拍賣會、清倉拍賣、古董店、寄售店和舊貨店等。此外，還包括出售二手傢俱的網站，如Craigslist和易趣。
倉儲會員店——包括開市客、山姆超市、BJ's Wholesale和本土一些商店。
▲表2 傢俱和寢具銷售渠道佔比
未來5年值得期待的細分領域
今日傢俱與EASI分析軟件機構聯合估算，到2025年，美國傢俱和寢具市場將超過1430億美元，在未來五年內增長24.4%。
▲圖2 美國傢俱與寢具的銷售情況及2020年各地區銷售額佔比
2025年，固定扶手椅的銷售預計將從24億美元躍升29.5%至31億美元，獲得最大的增長。
隨着遠程辦公的日益普及，辦公桌的銷量也將迅速增長，預計到2025年，辦公桌的銷量將接近70億美元。在所有傢俱和寢具類別中，這個25.5%的增長是最高的，僅次於固定扶手椅。
從2020年到2025年，全國傢俱和寢具銷售有望增長24.4%。其中美國18個州的銷量預計超過這一數字。
▲表3 美國各州傢俱和寢具銷售情況
猶他州在這方面遙遙領先，銷售額預計將在未來五年內增長28.2%。愛達荷州和哥倫比亞特區緊隨其後，據計各增長27.2%。（見圖2、圖3、表3）
▲圖3 美國傢俱業績TOP5的州與特區業績佔比
21個城市的傢俱和寢具銷售額超過10億美元
經過統計，2020年全美21個城市連續3年傢俱和寢具銷售額超過10億美元。其中以紐約州-紐瓦克-澤西市為首，該市2020年的銷售額估計為67億美元。
加州-洛杉磯-長灘-安納海姆市的傢俱和寢具銷售額排名第二，為41億美元，緊隨其後的是芝加哥-內珀維爾-埃爾金，銷售額為33億美元。
據今日傢俱估計，到2025年，將會有另外7座大都市進入十億美元銷量的賽道，包括夏洛特-康科德-加斯托尼亞，波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒和匹茲堡。
在傢俱和寢具總銷售額排名前10位的城市中，波士頓-劍橋-牛頓市的人均消費排名第一，每100萬人在傢俱和寢具上的花費超過37,161美元。華盛頓特區排名第二，每10萬人的消費達到36,860美元。
佛羅里達-村落是一座擁有近13.5萬人口的城市，其傢俱消費居全國之首，人均消費高達每10萬人43777美元。新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯緊隨其後，每10萬人傢俱支出為43,635美元。
2020年，美國所有城市市場的傢俱和寢具總銷售額為1087億美元。以紐約為首的前15座城市的合計銷售額為374億美元，佔總銷售額的32%。總體而言，來自城市市場的銷售額佔美國傢俱和寢具銷售額的94%。（見圖4）
▲圖4 2020年美國傢俱和寢具銷售額
西部正在經歷人口的急劇增長。人口增長最快的前7個州中，有6個在西部。
從2020年到2025年，猶他州將成為全美人口增長最快的州，預計將增長4.8%。愛達荷州以4%排名第二，華盛頓特區和亞利桑那州均增長3.5%，科羅拉多州則增長3.4%。
就人口規模而言，加州遙遙領先，今年估計有3960萬人口。佛羅里達州、紐約州和賓夕法尼亞州位居前五。（見表4）
▲表4 2020年美國人口最多的前10個州
美國18個州中有8個位於西部，6個在南部，4個在中西部。美國人口普查局最近發佈的數據顯示，國民正湧向西部和南部，推動美國西部和南部地區的快速增長。根據北美搬家服務公司的數據，2019年美國人最多遷往愛達荷州、亞利桑那州、南卡羅來納州、田納西州和北卡羅來納州。
未來五年增長最快的大都市——雪松城（Cedar City），位於猶他州。據今日傢俱和EASl統計，雪松城的傢俱及周邊產品銷量將增長35%，成為全國增長最快的城市。增長第二快的城市是米德蘭（Midland ）,銷售額預計將增長32.1%，其次是增長31.9 %的華盛頓州普爾曼。（見圖5）
▲圖5 2019-2024年傢俱和寢具銷售增長前5的主要城市
其他相關報道：由今日傢俱製作的傢俱和寢具的獨家產品潛力報告，包括傢俱和寢具的總類別和各個品類，覆蓋美國50個州和哥倫比亞特區、926個城市地區和3142個鄉鎮從2019年至2025年的預測銷售額。（見表5）
▲本次報告適用範圍
▲表5 各品類零售消費水平
消費者信心堪憂
由於此前因疫情而蕭條的經濟活動逐漸恢復，10月份失業率降至6.9%。娛樂服務業、零售貿易、專業服務和商務服務、建築等領域效益顯著。依據美國勞動統計局預計，10月家居店增加了大約14,000個工作崗位。
但是家庭收入水平，不平衡正在加劇。
在人口最多的五個州中，只有兩個州的傢俱和寢具銷售增長超過了全國平均水平：得克薩斯州和佛羅里達州。
夏威夷在未來五年的平均家庭收入增長方面領先全國，據今日傢俱預計將增長13.4%，到2025年超過12.8萬美元。
懷俄明在同一時期內家庭收入增長排名第二，預計增長89%，緊隨其後的是華盛頓(8.6%)、阿拉斯加(8.5%)、猶他州(8.1%)。總的來説，家庭收入增長最快的前10個州中有9個在西部，只有北達科他州例外。
▲表6 2020年平均家庭收入前10的州
2019年，美國家庭收入中位值升至68703美元，比2018年增長6.8%。下一年，25歲以下的户主收穫了家庭收入的最大增長，其增長率為8.2%。35~44歲的户主收入增長平穩，為8.1%。
西部家庭的收入中位數增長最快，達7%，中部家庭增長4.8%是最緩慢的。南部家庭從2018年到2019年收入中位數增長了6.1%，東北部家庭發展得更好些，同期增長達6.8%。消費者信心指數在10月持平於101.4，11月跌至96.1。預期指數，即消費者對市場環境的短期展望也在11月從98.2跌落到89.5。
林恩·弗蘭克（Lynn Franco）表示“到2021年，消費者並不認為經濟或勞動力市場會變得強勁。此外，新冠疫情的捲土重來進一步增加了不確定性，加劇了人們對前景的擔憂。”
數據説明：
今日傢俱數據洞察團隊與EASI數據分析軟件機構合作，開發美國市場的銷售估算和預測活動。
今日傢俱對傢俱和寢具銷量的未來預測基於2020年傢俱零售數據，將預測與EASI的人口和銷售信息數據庫中的海量數據結合起來，包括美國人口普查局的社區調查統計數據。
2025年的預測是通過現代化統計來確定的，統計考慮了收入和人口水平、年齡和道德的估計變化，以及家庭增長和結構調整、通貨膨脹和門店數量變化的假設（按縣劃分），未來經濟狀況的變化並非泛化的。
2020年和2025年的傢俱和寢具銷售是基於美國商務部數據而得，有效性將持續到10月份，並且可能會隨着額外數據的出現而進行修訂。傢俱和寢具開支可能會發生變化，產品售出的比例保持不變。
我們對每個品類的估計是基於美國商務部國際貿易委員會所提供的製造商和零售商的銷售數據，其中包括今日傢俱全美百強傢俱店、前25名傢俱和寢具零售商和前25名寢具零售商。消費者數據還來自今日傢俱消費者購買趨勢調查等。
