吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

9月28日,證監會發審委舉行了2020年第145次發審會議,審議了浙江華康藥業股份有限公司、合興汽車電子股份有限公司、合肥立方製藥股份有限公司3家企業的IPO申請,3家企業均獲通過。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

創業板上市委舉行了2020年第30次發審會議,審議了的深圳秋田微電子股份有限公司、蘇文電能科技股份有限公司、福建創識科技股份有限公司、浙江春暉智能控制股份有限公司的IPO申請,4家企業均獲通過。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

科創板上市委舉行了2020年第83次發審會議,審議了吉利汽車控股有限公司的IPO申請,審議結果為通過。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

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浙江華康藥業股份有限公司

浙江華康主要從事木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇、澱粉糖產品研發、生產、銷售。是全球主要的木糖醇和晶體山梨糖醇生產企業之一。

本次IPO發行保薦人為瑞信方正證券有限責任公司,審計機構為天健會計師事務所(特殊普通合夥),律師事務所為國浩律師(杭州)事務所。

2017年至2020年(1-6月),浙江華康營業收入分別為:92463.31萬元、139974.28萬元、151085.64萬元、70715.55萬元,同期,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:5030.34萬元、18420.79萬元、26171.16萬元、17268.35萬元。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

本次擬公開發行不超過2914萬股,預計募集資金13.96億元,其中,2.71億元用於年產3萬噸木糖醇技改項目,2.07億元用於年產3萬噸山梨糖醇技改項目,3.76億元用於黏膠纖維壓榨液綜合利用產業化項目,1.58億元用於功能性糖醇技術研發中心建設項目,3.02億元用於全廠節能節水減排綠色發展綜合升級改造項目,8000萬元用於補充流動資金及償還貸款。

2

合興汽車電子股份有限公司

合興股份主要從事汽車電子、消費電子產品的研發、生產和銷售。致力於汽車電子系統及關鍵零部件的技術創新與產品創新,形成了變速箱管理系統部件、轉向系統部件、電源管理系統、汽車連接器、線束等核心產品體系。在消費電子領域,其連接器產品應用於手機、電腦、黑白家電、打印機等電子產品。

本次IPO發行保薦人為國泰君安證券股份有限公司,審計機構為天健會計師事務所(特殊普通合夥),律師事務所為國浩律師(上海)事務所。

2017年至2019年,營業收入分別為:108469.48萬元、119884.84萬元、117749.07萬元,同期,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:11472.94萬元、10923.52萬元、11142.23萬元。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

本次擬公開發行不超過6000萬股,預計募集資金4.75億元,其中,2.75億元用於合興股份年產 1,350 萬套汽車電子精密關鍵部件技術改造項目,1.1億元用於合興太倉年產 600 萬套汽車電子精密零部件技術改造項目,4000萬元用於合興電子年產5,060 萬套精密電子連接器技術改造項目,5000萬元用於智能製造信息系統升級技術改造項目。

3

合肥立方製藥股份有限公司

立方製藥主要從事化學藥、中藥等產品的研發、生產和銷售;藥品、醫療器械等的配送、零售。

擁有以激光打孔滲透泵控釋技術為特徵的系列產品,及其他特色醫藥產品,如亮菌口服溶液、丹皮酚軟膏、小兒消食顆粒等品種,涉及消化、皮膚外用藥等多個領域。

其全資子公司立方藥業在新建現代物流配送中心的基礎上,通過加強醫療終端市場開發、發展連鎖零售藥房提高市場零售終端渠道覆蓋率等方式,已初步形成了一定的規模優勢、物流配送優勢、市場覆蓋率優勢等經營基礎。

本次IPO發行保薦人為西南證券股份有限公司,審計機構為瑞華會計師事務所(特殊普通合夥),律師事務所為北京市競天公誠律師事務所。

2017年至2019年,營業收入分別為:73332.12萬元、87771.97萬元、96216.66萬元,同期,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:3481.25萬元、4344.68萬元、4926.03萬元。

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本次擬公開發行不超過2200萬股,預計募集資金2.97億元,其中,1.81億元用於滲透泵製劑車間建設項目,5615.8萬元用於藥物研發中心建設項目,6000萬元用於補充流動資金。

4

深圳秋田微電子股份有限公司

秋田微主要從事液晶顯示及觸控產品的研發、設計、生產和銷售,主要產品包括單色液晶顯示器、單色液晶顯示模組、彩色液晶顯示模組及電容式觸摸屏等。產品應用於工業控制及自動化、物聯網與智慧生活、醫療健康、汽車電子等眾多領域。

本次IPO發行保薦人為國信證券股份有限公司,審計機構為天健會計師事務所(特殊普通合夥),律師事務所為廣東信達律師事務所。

2017年至2020年(1-6),秋田微營業收入分別為:66967.26萬元、79117.84萬元、80125.49萬元、37387.54萬元。,同期,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:3719.76萬元、6547.21萬元、7439.28萬元、2903.51萬元。

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本次擬公開發行不超過2000萬股,預計募集資金4.97億元,其中,2.86億元用於觸控顯示模組贛州生產基地項目,6399.34萬元用於新型顯示器件建設項目,4624.19萬元用於電子紙模組產品生產線項目,4093.16萬元用於研發中心建設項目,6000萬元用於補充流動資金。

5

蘇文電能科技股份有限公司

蘇文電能是以電力諮詢設計業務為主導,涵蓋電力諮詢設計、電力工程建設、電力設備供應和智能用電服務業務為一體的一站式(EPCO)供用電品牌服務商。

本次IPO發行保薦人為中信證券股份有限公司,審計機構為立信會計師事務所(特殊普通合夥),律師事務所為上海市錦天城律師事務所。

2017年至2020年(1-6月),蘇文電能營業收入分別為:47145.8萬元、66763.67萬元、99042.9萬元、52553.06萬元,同期,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:4576.96萬元、8581.11萬元、13807.87萬元、7787.98萬元。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

本次擬公開發行不超過3507.96萬股,預計募集資金7.38億元,其中,1.63億元用於設計服裝網絡建設項目,8911.83萬元用於“蘇管家”企業端供用電信息化運營服務平台建設項目,1.05億元用於研發中心建設項目,3.81億元用於補充電力工程建設業務營運資金項目。

6

福建創識科技股份有限公司

創識科技是一家電子支付 IT 方案商,主營業務為提供電子支付 IT 解決方案,公司產品是為商户及銀行提供電子支付涉及的軟硬件產品及服務。以軟件及雲平台為驅動,以終端設備為載體,聚合各種支付渠道,為商户實現統一支付統一對賬,並結合行業特色應用,提升商户數字化水平。

本次IPO發行保薦人為興業證券股份有限公司,審計機構為立信會計師事務所(特殊普通合夥),律師事務所為北京市康達律師事務所。

2017年至2020年(1-6月),創識科技營業收入分別為:30661.9萬元、40726.35萬元、54211.67萬元、22341.66萬元,同期,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:5295.84萬元、6237.92萬元、9461.07萬元、4150.63萬元。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

本次擬公開發行不超過3412.5萬股,預計募集資金4.44億元,其中,2.26億元用於行業電子支付解決方案升級,1.17億元用於商户服務網絡建設,1.01億元用於研發中心建設。

7

浙江春暉智能控制股份有限公司

春暉智控專業從事流體控制閥和控制系統的研究、開發和製造,產品涉及油氣控制產品、燃氣控制產品、供熱控制產品、空調控制產品、內燃機配件等。

產品面向的主要消費羣體分為五類,第一類是加油機廠商,如吉爾巴克、正星科技等;第二類是燃氣運營商,如華潤燃氣、新奧燃氣等;第三類是燃氣壁掛式採暖爐廠商,如德國博世、廣州迪森、廣東萬和等;第四類是空調廠商(家用空調和汽車空調),如 TCL、松下、深圳創維、松芝股份等;第五類是柴油發動機廠商,如上柴股份、玉柴股份、中國重汽等。

本次IPO發行保薦人為國金證券股份有限公司,審計機構為天健會計師事務所(特殊普通合夥),律師事務所為北京德恆律師事務所。

2017年至2019年,春暉智控營業收入分別為:62062.7萬元、58143.87萬元、50276.33萬元、21922.02萬元,同期,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:7203.33萬元、6959.13萬元、6372.44萬元、3258.17萬元。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

本次擬公開發行不超過3400萬股,預計募集資金3.9億元,其中,1.54億元用於流體控制閥生產線技改項目,5169.45萬元用於年產 0.3 萬套燃氣智控裝置,6439.26萬元用於研發中心升級建設項目,2989.21萬元用於信息化系統升級建設項目,9000萬元用於補充流動資金。

8

吉利汽車控股有限公司

吉利汽車主要擁有三類業務,即乘用車、汽車零部件的研發、生產和銷售,以及知識產權許可。主營乘用車及核心零部件的研發、生產和銷售,旗下產品包括吉利、幾何兩大品牌,覆蓋 A0 至 B 級乘用車市場。

本次IPO發行保薦人為中國國際金融股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司,審計機構為致同會計師事務所(特殊普通合夥),律師事務所為北京市金杜律師事務所。

2017年至2019年,營業收入分別為:935.53億元、1073.35億元、981.39億元、371.21,同期,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:93.24億元、112.82億元 、63.33億元、12.5億元。

吉利汽車成功“闖關”科創板,證監會、新創業板、科創板齊開審

本次擬公開發行不超過17.32億股,預計募集資金200億元,其中,80億元用於新車型產品研發項目,30億元用於前瞻技術研發項目,30億元用於產業收購項目,60億元用於補充流動資金。

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