巨頭一波漲40%！下一隻中遠海控？高人氣股大跌，賽道股要熄火？

廣東鴻圖、贛能股份、祥鑫科技、寶馨科技等人氣高位標的大跌，壓制上午賽道投資熱情。
截至上午收盤，上證指數跌0.71%，深證成指跌0.94%，創業板指跌1.33%。北向資金淨流出超44億元。

圖片來源：Wind

油運巨頭飆漲 下一隻中遠海控？

25日上午，中遠海能上漲3.58%，盤中最高漲近9%，日線6連陽，累計上漲40.56%。

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眾所周知，海運是個強週期行業，主要分為油運、幹散貨運輸和集裝箱運輸。去年的10倍股中遠海控是集運龍頭，中遠海能則是油運龍頭，市場認為兩者有着相似的邏輯——困境反轉、博弈週期性反轉。
另外兩隻油運股招商南油、招商輪船近期表現也可圈可點。
油運主要分為成品油運輸和原油運輸。成品油較原油運輸更早從衰退中走出，是行業的主要反轉推動力。國海證券表示，俄烏衝突後，俄羅斯的成品油出口鋭減，歐洲供需錯配激發套利交易，極大地拉長了航距。再往後看，成品油運輸有望在短、中期繼續保持強勁勢頭；對於原油運輸，歷史上看，原油運價與成品油保持較好的一致性，且彈性遠大於成品油。原油運輸同樣有望出現較大幅度供需錯配，形成歷史級別的景氣週期。
也有業內人士表示，潛在的老船拆解預期以及船廠有限的產能將長期限制油運行業供給，油輪供應的緩慢增長可能會至少持續到2025年。中期來看，油運景氣向上邏輯不變，行業整體盈利彈性十足。

高人氣標的大跌 賽道投資熄火

今日上午，賽道股整體低迷，幾隻高位人氣標的紛紛跌停或大跌。
具體看，一體化壓鑄的廣東鴻圖下跌9.74%，HJT電池的寶馨科技跌停，綠電的贛能股份跌停，儲能的祥鑫科技跌停，釩電池的攀鋼釩鈦下跌6.95%。

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市場人士表示，情緒博弈下，這些個股一再超預期上漲，短期漲幅巨大後，籌碼已處於高位鬆動狀態。
同時，上述幾個賽道已經炒作一段時間，基本面充分挖掘下，市場審美難免疲勞，若繼續走強，需要新的有力預期注入。
另一方面，市場持續追捧動力電池回收賽道，啓迪環境、天奇股份迎來“一字”漲停。
寧德時代、天齊鋰業等產業巨頭的隔空論戰，使得板塊熱度不斷攀升。業內認為，產業政策不斷完善，回收工藝持續優化，疊加動力電池報廢量逐漸進入高增期，電池回收規模將快速增長，發展空間巨大。

北向資金淨流出44.43億元

25日上午，Wind數據顯示，北向資金淨流出44.43億元。

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近幾個交易日，北向資金變動與A股關聯較大，但分析人士表示，A股正處震盪期，不必過分解讀北向資金單日動向。
中信建投表示，當前，新能源高景氣預期維持但擁擠度在上升，部分消費品景氣有望邊際改善但整體估值吸引力不強，醫藥景氣邊際改善邏輯不強但前期機構持續降低配置。這個階段投資者需要保持耐心，相對收益者可考慮均衡配置成長，絕對收益者可考慮中性倉位，等待外部催化下顯著調整後結構上再加碼高β高景氣成長。

蘋果官網打折 iPhone13全系優惠600元

7月25日，蘋果開啓爽心特惠活動。蘋果中國官網顯示，7月29日至8月1日期間，部分商品可享150元到600元不等的優惠。其中購買iPhone 13系列，可節省600元；購買iPhone 12或iPhone 12 mini，可省500元。據悉，該活動與其他各類優惠不可共享，並且每位顧客每個產品類別限購2件。

圖片來源：蘋果中國官網

編輯：張楠 張晶