優客工場在美國借殼上市,估值縮水約22億美元

來源: 澎湃新聞網

優客工場決定借殼上市。
7月8日,美國納斯達克上市的特殊目的收購(SPAC)公司Orisun Acquisition Corp.(歐利森併購公司)宣佈,已經和優客工場達成最終的合併協議,預計合併後公司總價值達7.69億美元,新公司將以新的股票代碼在納斯達克交易所交易。
但值得一提的是,優客工場在2018年時估值曾高達30億美元,與之相比,估值縮水了約22億美元。
Orisun是一家殼公司,2018年10月22日註冊成立於美國特拉華州,總部位於紐約,業務範圍涵蓋企業或實體合併、資產收購、股份收購等。
按照協議內容,歐利森的全資子公司Ucommune International將收購優客工場。收購完成後,優客工場的股東和管理層將獲得Ucommune International 7000萬股普通股。此外,優客工場的股東也有權獲得Ucommune International額外400萬股普通股的獲利對價,但須符合某些條件。
另外,優客工場股東還將有權獲得Ucommune International最多400萬股普通股的收益對價。但前提是優客工場要在2020年、2021年和2022年的淨收入達到特定目標,或在一定期限內使股價達到特定標準。
2019年8月2日,Orisun在納斯達克股票交易所成功掛牌上市,募資4600萬美元。作為特殊目的併購公司SPAC,Orisun開始尋找上市標的。
所謂的SPAC(Special Purpose Acquisition Company)是區別於“IPO上市”和“借殼上市”的一種新的境外上市工具。對於SPAC來説,其會先造殼上市、募集資金,隨後尋找可以上市的標的,併購並完成上市。相對於其他兩種上市方式,SPAC更為快速、費用更少、流程更短,在標的擁有審計報告的情況下可以在1到3個月內完成上市。但如果在12個月或者18個月內沒有完成併購,那麼這個SPAC將面臨清盤。
但需要提出的是,SPAC的最終成交價是併購雙方談出來的,所以目標公司的股份價格將比IPO價格更低。
優客工場創立於2015年4月,創立以來共融資19輪超過47億美元,投資方包括紅杉資本中國基金、真格基金等知名風投機構。
將自身定義為“中國最大的聯合辦公社區運營商”的優客工場曾在2019年12月11日向美國證券交易委員會(SEC)遞交了IPO招股書,計劃將在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市,籌資額為1億美元。優客工場的收入來源包括:空間服務標準化空間U Space、小型辦公空間U Studio、定製化空間U Design;提供運營、設計施工服務的U Brand及管理系統服務的U Partner;廣告與品牌服務,以及針對企業的投資、財税、人力資源等服務。
財報顯示,2017年至2019年優客工場前9個月的淨收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元,2018年和2019年前9個月的同比增長分別為168%和210%。但同時,優客工場的虧損也在逐漸擴大。2017年、2018年和2019年前9個月,優客工場的淨虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。
優客工場的創始人毛大慶曾在公司5週年戰略發佈會上宣佈,優客工場在2019年首次盈利,2020年將全面盈利;模式全面由重轉輕,向其他樓宇提供運營管理輸出,將樓宇入駐者都納入到管理體系中,通過福利、電商等體系提供服務。
截至目前,優客工場在大中華區和新加坡市場有211個辦公場所,擁有超過700000名會員和94000多個工作站。按照毛大慶的計劃,要在2020年內實現100個輕資產項目、113個超級工作室簽約。

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責任編輯:劉秀浩

校對:李曉青

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