中芯國際的上市進程又邁出一步。
7月5日晚間，中芯國際公告披露其IPO的最新進展：初始發行數量為168562萬股，敲定27.46元/股的發行價格，並授予海通證券超額配售選擇權；本次發行初始戰略配售股票為8.43億股，共有29名戰略投資者參與，認購金額高達242.61億元；以發行價格計算，超額配售選擇權行使前，預計募資淨額為456.52億元，若全額行使，募資淨額預計達525.03億元。此次中芯國際網上、網下申購日（網上申購代碼為“787981”）為7月7日。
如果一切順利，中芯國際的募資金額將成為科創板開板以來的新紀錄擁有者。不僅如此，中芯國際此前已刷新了科創板最快過會紀錄：6月1日公佈申報材料，4日接受一輪問詢，7日進行回覆，10日公告上會審核，19日通過。
中芯國際所處的集成電路晶圓代工行業屬於資本密集型行業，此前計劃募資200億元就已經刷新了科創板的募資額度，隨着29名戰略投資者的參與，募資金額漲至460億以上，“吸金王”的搶手程度可見一斑。
29名戰投搶份額，戰略募資額超240億
南都記者細查29名戰投，發現除保薦券商旗下海通創投、中金財富外，其餘27家各有看點，合計繳款金額達222.61億。
除了上海本地的集成電路基金，中芯國際本次發行也得到了國家集成電路產業投資基金(下稱“大基金”)的大力支持，大基金二期本次參與戰略配售的繳款金額是35.175億元。
此外，此次IPO中芯國際還獲得了眾多“國字頭”基金的青睞，認購戰投包括中國國有資本風險投資基金(下稱“國風投基金”)、中國國有企業結構調整基金(下稱“國調基金”)、國新投資有限公司(下稱“國新投資”)等一眾國家級大型投資基金。
值得注意的是，中芯國際也獲得眾多保險資金、其他地方國資的支持。比如，參與認購的保險資金包括新華人壽保險股份有限公司、中國保險投資基金(有限合夥)、大家人壽保險股份有限公司。
多家A股公司捧場
南都記者發現，參與中芯國際IPO的機構之一的青島聚源芯星股權投資合夥企業(有限合夥)(下稱“聚源芯星”)比較獨特，普通合夥人為中芯聚源，中芯國際間接持有中芯聚源19.51%的份額。
此外，聚源芯星背後藏着一眾捧場的“A股夥伴”，其作為戰略投資者在認購中獲配22.24億元。
根據披露，聚源芯星的出資人包括上海新陽、中微公司、上海新昇(滬硅產業全資子公司)、瀾起投資有限公司(瀾起科技全資子公司)、中環股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子等合計14家公司(或旗下子公司)。而這十多家企業均與中芯國際有上、下游業務合作，其中聚辰股份、安集科技、滬硅產業和瀾起科技與中芯國際一樣，為科創板上市公司。
此前曾有業內人士告訴南都記者，中芯國際回A之路一路綠燈，代表了整個資本市場對芯片科技企業的認可。而上述的“國字頭”投資平台，任何一家都會成為被投企業的“金字招牌”，戰投們的真金白銀也顯示了他們對芯片產業的支持。
資料顯示，中芯國際是中國內地規模最大的集成電路芯片製造企業，2004年已在香港上市，此次成功“登科”，將實現“A+H”兩地上市，成為科創板首家已在境外上市回A企業。
根據IC Insights公佈的2018年純晶圓代工行業全球市場銷售額排名，中芯國際為全球第四，中國排名第一企業，佔總市場份額6%，從技術實力上來看，比台積電等國際龍頭稍顯落後。
新技術平台的研發需要大量的資金投入，此次中芯國際順利登陸科創板，募資幾百億，將加快技術迭代，縮短與第一梯隊的距離。
採寫：南都記者 葉露
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