北京商報訊(記者 陶鳳 常蕾)近來美股的大反彈激活了新股市場。不到兩週時間,華納音樂創下的今年以來最大IPO融資紀錄就被打破了。美東時間6月16日,專利生物醫藥特許使用權收購公司Royalty Pharma以RPRX為股票交易代碼登陸納斯達克,開盤價44美元,較發行價大漲57%。以此估算,Royalty Pharma IPO融資超過21.7億美元,刷新了華納音樂最近所創的今年以來美股IPO最高融資紀錄。
美東時間6月16日,Royalty Pharma盤中一度漲至46.22美元,日內最大漲幅達到65%,最終收漲58.93%,收報44.50美元。Royalty Pharma此次公開上市發行7768萬股,因投資者需求旺盛,實際募股數較原計劃的7000萬股多將近11%,發行價28美元處於目標發行區間25到28美元的最高端。以收盤價算,公司估值接近268億美元。
此前,華納音樂登陸納斯達克,發行價為25美元,募集資金超過19億美元,公司市值超過127億美元。
Royalty Pharma創立於1996年,是生物製藥特許權使用費的最大買家,也是生物製藥行業創新的主要資助者,成立以來共投資180億美元用於購買暢銷醫藥產品的特許使用權。去年,通過收購美國公司福泰製藥旗下囊性纖維化藥物Kalydeco和Trikafta的使用權,Royalty Pharma獲得抽成收入4.25億美元。
去年Royalty Pharma的年度淨利潤為23.5億美元,是2015年淨利潤5.8億美元的四倍。該公司的投資者已經獲得的年度股息約相當於公司自由現金流的25%。IPO完成後,公司季度股息約合每股0.15美元。以每股44美元股價折算,股息率為1.3%。
業內人士認為,雖然ZoomInfo和Vroom等非生物醫藥股推動了新股市場更大範圍的反彈,但Royalty Pharma上市融資創年內新高進一步確立了生物醫藥新股的主導地位。
自3月美股暴跌至今,標普500指數醫藥類板塊累計反彈了將近34%。其中,一些當紅醫藥股暴漲,正在研發疫苗的兩家公司Moderna和Inovio pharmaceuticals今年的累計漲幅分別高達253%和327%。醫療設備製造商Danaher Corp也受到了一些投資者的青睞。該公司生產一種快速檢測藥物,產品已於3月獲得FDA批准。公司股價自年初以來上漲了3.1%。
美國銀行的一項調研結果顯示,在接受調研的基金經理中,有48%的經理增持了醫療類股票。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍也對記者表示,醫藥股疫情期間關注度高,生物醫藥等公司受資金追捧。長期來看,醫藥股具有增長趨勢,真正的行業龍頭具有長期投資價值。
由於美股大盤在今年3月疫情爆發後跌入熊市低谷後強勁反彈,投資者對一些新股的興趣強烈,華納音樂等新股得以獲得高於目標區間的發行價,或是增發新股。
此前有報道稱,大數據公司Palantir計劃未來幾周內申請公開上市。Palantir在2015年最近一輪私募融資完成後估值約為200億美元。去年有媒體稱該公司計劃上市,估值為410億美元。上月該司CEO稱可能一年內上市。
若上述IPO消息屬實,Palantir將有望成為今年又一家上百億估值的美股上市公司,甚至可能刷新Royalty Pharma創造的今年美股IPO融資紀錄。