今年亞洲美元債新的記錄:騰訊發債籌資60億美元

騰訊集團發佈公告稱,公司已簽訂協議,發行價值總額約60億美元的公司債券。這是今年迄今為止亞洲地區非金融企業規模最大的一筆債券交易。

交易已於本週四敲定。投資意向書顯示,騰訊將發行10億美元5年期債券,22.5億美元10年期債券,20億美元30年期債及7.5億美元40年期債。

這是騰訊首次發行40年期債券。截至2020年3月底,騰訊擁有現金儲備2205.94億元(311.52億美元)。

知情人士透露,投資者對於騰訊債券認購十分踴躍,認購金額達到360億美元。該筆債券發行後,公司在計劃下未償還的票據本金總額將為180億美元。

騰訊表示,擬將這筆票據所得款項淨額用於再融資及一般企業用途。扣除包銷費用、折扣及佣金後,估計發行債券的所得款項淨額約為59.7億美元。

騰訊上次進入美元債券市場還是在去年4月。當時騰訊發行60億美元債券,用於獲取零售、娛樂用户。債券到期年限為5年、7年、10年和30年四個檔位。

市場分析騰訊此時發債可能公司新基建戰略有關。本週騰訊宣佈未來五年將投入5000億元,用於新基建的進一步佈局。

騰訊雲與智慧產業事業羣總裁湯道生表示,雲計算、人工智能、區塊鏈、服務器、大型數據中心、超算中心、物聯網操作系統、5G網絡、音視頻通訊、網絡安全、量子計算等都將是騰訊重點投入領域。

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