中國中鐵(00390)可續期公司債券(第二期)品種一及品種二票面利率分別為3.50%、3.99%

智通財經APP訊，中國中鐵(00390)發佈公告，有關該公司獲准面向專業投資者公開發行總額不超過人民幣200億元(含200億元)公司債券，採用分期發行方式，公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第二期) 發行規模為不超過人民幣35億元(含35億元)，本期發行的可續期公司債券有兩個品種。

品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長3年)，或選擇在該週期末到期全額兑付本品種債券;品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長5年)，或選擇在該週期末到期全額兑付本品種債券。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制，兩個品種合計發行規模不超過35億元(含35億元)。票面利率由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。

2020年6月12日，發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價。根據網下向專業投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，最終確定本期債券品種一的票面利率為3.50%，品種二的票面利率為3.99%。