華為芯片牽動人心 兩大投資客重金押注這些科技股

科技題材熱度居高不下，北上資金和融資客聯袂大手筆加倉28股。

僅過一天，科技題材捲土重來！早盤光刻機、消費電子、無線耳機、智能穿戴、蘋果概念、芯片、5G等題材大漲，其中光刻機概念股新萊應材三連板，無線耳機概念股宜安科技、共達電聲、惠倫晶體、國立科技今日漲停，芯片概念龍頭之一紫光國微午間收盤漲9.18%，盤中股價一度創歷史新高。

科技題材熱度居高不下

就美國商務部針對華為修改直接產品規則，華為18日發表聲明稱，華為強烈反對。美國政府為了進一步扼制華為的發展，無視諸多行業協會和企業的擔憂，無底線地擴大並修改直接產品規則，修改後的規則蠻橫而具有產業破壞力。美國政府為了打壓別國的先進企業，罔顧華為全球客户和消費者的權益，這與其一直鼓吹的保護網絡安全的説辭是自相矛盾的。華為還稱，華為正在對此事件進行全面評估，預計業務將不可避免地受到影響。

儘管美國一再打壓，華為在手機領域發展勢頭卻有增無減。據悉，華為5G智能手機在今年一季度於中國市場取得了55.4%的市佔率，全球市佔率為33.2%。在2019年和2020年一季度，華為5G智能手機出貨量達到1500萬台。在A股市場上，華為概念更是成為A股規模最龐大的科技題材，概念股合計市值超過4.5萬億元。

近期隨着美國限制華為芯片事件的升級，資本市場上關於科技股的關注度熱度迅速上升，大基金二期則在上週宣佈向國產芯片龍頭中芯國際注資超百億元。作為內地技術最先進、配套最完善、規模最大的芯片製造公司，中芯國際獲得國家大基金一期重點支持，承諾投資約215億元。如今再拿二期投資，其在我國芯片產業中的重要性不言而喻。

北上資金和融資客聯袂加倉

在一系列重磅消息的刺激下，A股佈局中芯國際產業鏈的股票大受追捧，安集科技、深科技、聖邦股份、斯達半導、滬硅產業、容大感光等均於近10個交易日內創下歷史新高。與此同時，光刻機、芯片、消費電子、華為概念、5G概念等熱門科技題材也再次成為市場焦點，融資客與北上資金也在此時大手筆加倉相關科技股。

證券時報·數據寶統計顯示，電子、通信、計算機三大領域中，5月以來融資客淨買入超億元，且北上資金淨增持千萬股以上的股票共計28只。融資客淨買入最高的前三隻分別是聞泰科技、匯頂科技、兆易創新，淨買入額分別為5.84億元、5.21億元、4.78億元。上述3只股票均為芯片概念龍頭，最新融資餘額均在10億元以上。融資淨買入居前的還有深科技、立訊精密、中國長城、北方華創、生益科技等。

北上資金方面，4只科技股獲北上資金增持超過億股，分別是海康威視、立訊精密、滬電股份、生益科技，海康威視為安防龍頭，立訊精密為消費電子龍頭，滬電股份和生益科技為PCB龍頭。

海康威視獲北上資金增持5.67億股排在首位，北上資金持倉市值達到170億元。東興證券研報表示，在a&s《安全自動化》公佈的“全球安防50強” 榜單中，海康威視連續4年蟬聯第一位。海康威視近三年營業收入增長平穩增長，毛利率穩定提升。公司傳統安防業務保持穩定，創新業務正在探索中，未來值得期待。

立訊精密獲北上資金增持2.76億股排在海康威視之後，最新持倉市值達到125億元。滬電股份、生益科技北上資金持倉市值分別達到28億元、30億元。北上資金增持股數較多的還有三安光電、藍思科技、長信科技、中興通訊、中天科技等。

從股價表現來看，5月以來融資客與北上資金聯手加倉股走勢不盡相同。滬電股份、海康威視、藍思科技、億緯鋰能、生益科技等股表現較平淡，跌幅均超過5%。中國長城、中科曙光、深科技、常山北明、紫光國微累計漲幅超過10%。

中國長城累計漲幅19.53%居首。據新華網報道，近日，在中國長城旗下鄭州軌道交通信息技術研究院和河南通用智能裝備有限公司科研人員奮勇攻關、共同努力下，首台半導體激光隱形晶圓切割機研製成功，填補國內空白，在關鍵性能參數上處於國際領先水平。我國半導體激光隱形晶圓切割技術取得實質性重大突破，相關裝備依賴進口的局面即將打破。