記者|張曉雲 曾令俊
2020年,新冠肺炎疫情給國內外經濟帶來了巨大沖擊,對上市銀行影響如何?
4月22日,普華永道發佈的《2020年中國銀行業回顧與展望》(下稱報告)顯示:2020年我國經濟實現“V型”反轉,上市銀行整體業績增長先抑後揚,不同上市銀行羣體的經營表現呈現差異化。
報告稱,2020年,我國在複雜的國際形勢及新冠疫情衝擊下,國內生產總值(GDP)前兩個季度負增長,三、四季度增速由負轉正,是全球唯一增長的主要經濟體,韌性凸顯。
與此同時,上市銀行的季度盈利在二、三季度負增長的情況下,四季度有所回穩,全年與實體經濟共同劃出一道“微笑曲線”。本期分析的上市銀行,2020年整體淨利潤1.63萬億元,同比微降0.11%。分季度比較,全年增長呈現先抑後揚趨勢。
報告顯示,隨着信貸風險暴露,上市銀行資產減值損失增加,對淨利潤產生了明顯抵減效應。其中,大型商業銀行是各類上市銀行中唯一保持盈利增長的羣體。六家銀行實現淨利潤1.16萬億元,同比增1.77%,股份制商業銀行實現淨利潤3970億元,同比減少3.30%。
值得注意的是,23家城農商行的淨利潤普遍下滑,整體同比減少 9.85 %至 763 億元,其中東北地區的城農商行下降尤為明顯,同比下降63%。
報告稱,2020年上市銀行營業收入的增長主要依靠利息淨收入提振,中間業務收入受減費讓利政策影響,對利潤貢獻有限。同時,伴隨年內金融市場的波動,匯率、利率及資產價格波動導致其他非息收入下降。另一方面,隨着信貸風險暴露,2020年上市銀行信貸成本上升顯著,上市銀行減值損失合計較上年增長14%,對淨利潤增長產生了明顯抵減效應。
同時,部分銀行強化零售戰略和數字化轉型佈局,在信息科技、人員費用方面加大投入。上述因素共同作用下,全年這些上市銀行整體淨利潤同比下滑。
普華永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇表示:“2020年,上市銀行在疫情防控常態化下支持企業復工復產、支持‘六穩’和‘六保’等方面持續發揮關鍵作用。”
他認為,上市銀行的具體舉措包括:重點支持促民生的基礎設施建設、新型城鎮化建設改造及國家重點交通、水利建設項目;大幅增加製造業中長期貸款,推動製造業升級和新興產業發展;大幅增加小微企業信用貸、首貸等金融支持。
”相信上市銀行在2021年將繼續有所作為,在促進企業創新與製造業升級、促進合理消費、促進鄉村振興及綠色發展等方面發揮重要且積極的作用。”他表示。
以上舉措使上市銀行的資產規模增長主要以信貸投放引領。截至2020年末,上市銀行的總資產達200.6萬億元,同比增加10.09%。其中,貸款餘額117萬億元,比2019年末增加12萬億元,增幅12.19%。
個人貸款未延續近年零售轉型大潮下的高增長,2018年至2020年,其增速分別為16.92%、14.66%和13.27%;公司貸款增速不斷加快,2018年至2020年分別為5.30%、 8.24%和11.97%。
報告稱,2020年,中國銀行業採取多種措施持續加大對不良資產的處置力度,其中核銷仍然是最主要的不良資產處置手段。38家銀行的貸款核銷及轉出金額1.15萬億元,較2019年增加16.27%。
截至2020年末,統計的38家上市銀行,不良貸款餘額1.7萬億元,較2019年末增加15.37%;不良率微升0.04個百分點至1.51%,不良額與不良率“雙升”。逾期率有所回落,下降0.20個百分點至1.49%。
這主要是因為上市銀行風險識別能力提升、風險分類標準不斷提高及不良處置力度加大。但上市銀行仍需密切關注中長期的信用風險暴露,並提前佈局採取積極應對措施。
2020年,上市銀行的資本充足率總體表現平穩。相對資本充足率,上市銀行的核心一級資本充足率普遍承受更大壓力。這主要是因為這些銀行的盈利增速放緩導致內生資本積累不足,資產規模擴張持續增加資本耗用,核心資本的補充手段有限且增資條件也較嚴格。
普華永道中國內地金融業合夥人謝瑩表示:“近幾年一系列資本新規的出台,為我國商業銀行資本管理的實施和落地提供了指引,同時也提出更高要求(比如針對系統重要性金融機構提出附加資本要求)。隨着這些新規逐漸實施,商業銀行中長期資本規劃任重道遠,需要從頂層設計上持續強化。”
據悉,該報告涵蓋了38 家截至 4 月 10 日披露 2020 年年報的A 股和/或 H 股上市銀行。 這38家上市銀行相當於中國商業銀行總資產的75.49%和淨利潤的84.06%,具體包括大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行及農村商業銀行這幾。